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August 4, 2007
カテゴリ： 個別銘柄
■会社概要
ＮＴＴグループ。携帯電話シェア６割弱。ブランド力強い。電子決済など非通信事業を強化中。
企業HP
Yahooファイナンス
■経営成績の推移（単位：百万円）
■売上高と営業利益率（単位：百万円）
売上高はほぼ横ばいだが、営業利益率は年々減少傾向。。。とはいえ元々が強すぎだだけで現状の数字もなかなか優秀です。
■キャッシュフローの状況（単位：百万円）
2007年3月期にFCFがマイナスとなっているのは、利益の減少と債権の増加などの資産内容の振替わりが大きかったことが主な原因です。
もし今後この傾向（FCFがマイナス）が続くようだと辛いです。
■企業価値（単位：[株式数]千株／[金額系]百万円）
KDDI と比較して、全体的に割安感があります。
現状+今後の伸びの期待値という意味の差として妥当だと思います。
ソフトバンク は携帯事業は全体の一部なので、単純な比較対象とはなりませんが、一応参考までに。
で、ドコモ自身指標的には、成長のピークを過ぎて安定期に入っていることを踏まえて、妥当位かと思います。
今後のことを考えると、どういうビジネスをするということもそうですが、いかに料金を下げずに加入者を伸ばしていくかということと、法令や規制などの外部要因がどうなるかといった重要化と思います。
つづく。
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そうすれば14日後好きな人から告白されるわ宝くじは当たるわ
出世しまくるわ体の悪い所全部治るわでえらい事です。
↓↓↓
ＮＴＴグループ。携帯電話シェア６割弱。ブランド力強い。電子決済など非通信事業を強化中。
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■経営成績の推移（単位：百万円）
■売上高と営業利益率（単位：百万円）
売上高はほぼ横ばいだが、営業利益率は年々減少傾向。。。とはいえ元々が強すぎだだけで現状の数字もなかなか優秀です。
■キャッシュフローの状況（単位：百万円）
2007年3月期にFCFがマイナスとなっているのは、利益の減少と債権の増加などの資産内容の振替わりが大きかったことが主な原因です。
もし今後この傾向（FCFがマイナス）が続くようだと辛いです。
■企業価値（単位：[株式数]千株／[金額系]百万円）
KDDI と比較して、全体的に割安感があります。
現状+今後の伸びの期待値という意味の差として妥当だと思います。
ソフトバンク は携帯事業は全体の一部なので、単純な比較対象とはなりませんが、一応参考までに。
で、ドコモ自身指標的には、成長のピークを過ぎて安定期に入っていることを踏まえて、妥当位かと思います。
今後のことを考えると、どういうビジネスをするということもそうですが、いかに料金を下げずに加入者を伸ばしていくかということと、法令や規制などの外部要因がどうなるかといった重要化と思います。
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