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February 5, 2016
カテゴリ： 個別銘柄
ケーユーHDの3Qが出たので簡単に。
【参考】
2Q決算時の記事
1Q決算時の記事
＜Q毎の売上／営業利益推移＞
3QからはVWの売上減がモロに出るはずで、店舗数は少ないものの影響を気にしていたけどほぼ問題なく優秀な決算。
売上原価率がやや上昇傾向なのが気になるけど現時点では誤差の範囲。一時的なのか傾向が続くかは注視が必要。
今期4Q予想は、3Q実績と通期計画から単純な引き算で出しているけど、例年通期の中で4Qが一番数字が良いことを考えると、少なくとも売上18,000、営業利益率6%で営業利益1080、そうすると通期EPS90、配当性向30%で配当27円、配当利回り3.5%＋クオカード1,000円。
【参考】
2Q決算時の記事
1Q決算時の記事
＜Q毎の売上／営業利益推移＞
3QからはVWの売上減がモロに出るはずで、店舗数は少ないものの影響を気にしていたけどほぼ問題なく優秀な決算。
売上原価率がやや上昇傾向なのが気になるけど現時点では誤差の範囲。一時的なのか傾向が続くかは注視が必要。
今期4Q予想は、3Q実績と通期計画から単純な引き算で出しているけど、例年通期の中で4Qが一番数字が良いことを考えると、少なくとも売上18,000、営業利益率6%で営業利益1080、そうすると通期EPS90、配当性向30%で配当27円、配当利回り3.5%＋クオカード1,000円。
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