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July 29, 2016
カテゴリ： 個別銘柄
1Qが出たので簡単に。
FY15決算分析の記事
会社IRページ
＜FY16/1Q決算＞
ものすごく悪いわけではないけど、
・売上が増収計画に対し減収である。
・営業利益は前期比では悪くないけど、2Q計画比で見るとやや物足りない。
・経常利益（営業外）は為替差損が結構痛い。
という感じで、パッと見やや物足りない数字。
＜Q毎の業績推移＞
原価率が更に下がっているのは中期経営計画の重点施策である「製造原価の低減」にも一致し、この点はとても良い。
＜セグメント別・Q毎の業績推移＞
繊維は減収幅の大きさが一番気になるところ。
原価率の改善は主にこのセグメントにかかっていると思われ、前期比で減収かつ恐らく販管費は大きく変わらないであろう中で、セグメント利益が改善している点は評価できなくもないが、黒字定着出来なかった点はマイナス。
不動産は個人的に地味に気になっており、昨年度は1.24億～1.26億でほぼ動かなかったセグメント利益が、当Qは1.13億と1,000万強落ち込んでいる。
一時要因なら良いけど、そうでない場合は利益水準の低いこの会社にとっては結構痛い。
その他は太陽光売電の寄与があり改善。問題なし。
＜まとめ＞
・1Qの数字を見る限り、2Q計画、特に売上と経常利益はかなり厳しい。営業利益も結構厳しい。
・原価率の改善は評価できるが、繊維セグメントの売上減が一番の問題。ここが改善しないと業績改善は無理。
・不動産セグメントの利益減が一過性ならよいが、そうでないなら地味にきつい。
個人的には結構ネガティブな決算ではありましたが、お昼の発表後株価はほぼ動かず。
FY15決算分析の記事
会社IRページ
＜FY16/1Q決算＞
ものすごく悪いわけではないけど、
・売上が増収計画に対し減収である。
・営業利益は前期比では悪くないけど、2Q計画比で見るとやや物足りない。
・経常利益（営業外）は為替差損が結構痛い。
という感じで、パッと見やや物足りない数字。
＜Q毎の業績推移＞
原価率が更に下がっているのは中期経営計画の重点施策である「製造原価の低減」にも一致し、この点はとても良い。
＜セグメント別・Q毎の業績推移＞
繊維は減収幅の大きさが一番気になるところ。
原価率の改善は主にこのセグメントにかかっていると思われ、前期比で減収かつ恐らく販管費は大きく変わらないであろう中で、セグメント利益が改善している点は評価できなくもないが、黒字定着出来なかった点はマイナス。
不動産は個人的に地味に気になっており、昨年度は1.24億～1.26億でほぼ動かなかったセグメント利益が、当Qは1.13億と1,000万強落ち込んでいる。
一時要因なら良いけど、そうでない場合は利益水準の低いこの会社にとっては結構痛い。
その他は太陽光売電の寄与があり改善。問題なし。
＜まとめ＞
・1Qの数字を見る限り、2Q計画、特に売上と経常利益はかなり厳しい。営業利益も結構厳しい。
・原価率の改善は評価できるが、繊維セグメントの売上減が一番の問題。ここが改善しないと業績改善は無理。
・不動産セグメントの利益減が一過性ならよいが、そうでないなら地味にきつい。
個人的には結構ネガティブな決算ではありましたが、お昼の発表後株価はほぼ動かず。
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