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2005年12月30日

今年も終了です。今年最後のポートフォリオ状況を報告します。

１．運用パフォーマンス
＊昨年末を１００００とした形式で基準価格を表示しています。

基準価格：２３９８５
１１月末比　約　＋７．４％
昨年末比　約　＋１３９．９％

２．ポートフォリオ
＊今後は証券コード順に銘柄だけを記載し、ウエイトや現物・信用の区分は省略します。

３７６６　システムズデザイン

７５４８　サンクスジャパン
９３１８　ジェイ・ブリッジ

＊その他、裁定取引目的でロングとショートのペアで保有している銘柄あり（銘柄は秘密）

３．売買アクション
＊短期売買目的のトレード銘柄は記載していません。
＊仕込み中の秘密銘柄は記載していません。

＊購入
９３１８　ジェイ・ブリッジ

＊売却
８１９１　光製作所（全売却）
９６２７　アインファーマシーズ（全売却）

(1)１２月の運用パフォーマンスは、前月末比約＋７．４％、年初比約＋１３９．９％でした。惜しくも＋１４０には届きませんでしたが、まあいいと思います。

(2)今月は売却した銘柄が２銘柄、購入した銘柄が１銘柄です、

８１９１　光製作所
意外と戻りが早かったので、これを機会に全売却しました。

９６２７　アインファーマシーズ

９３１８　ジェイブリッジ
とりあえず程度の打診買い。いまいちだと思ったら、撤退します。

＊あと、これ以外に最低取引目的でロングとショートのペアで保有してる銘柄があり、ポジションサイズとしては大きめです。（どんな銘柄を仕掛けているかは秘密です。）

(3)保有銘柄でパフォーマンスに重大な影響を与えるイベントは以下のとおりです。

＊９６２７　アインファーマシーズ
下方修正でした。思惑と明らかに違う決算が出たので、売却することにしました。

１２月も相場全体が堅調だったですね。なんかバブルなんじゃないかというくらいに。他の投資家さんのページをいろいろと見ていると、保有銘柄やポジションサイズなどでパフォーマンスに大きな差がでた１ヶ月だったような気がします。

私は、決してその恩恵を授かったとはいい難い展開でしたが、まあ市場平均並だったのはほっとしております。

年間を通じてみてみれば、前半に大きく稼げたことは良かったことだと思いました。後半に失速したのが残念です。

しかしながら、この１年を振り返ると、銘柄選択の巧さではなく、ポジション取りの巧さで稼げたような気がします。まあ、その両方があって良いパフォーマンスなのだと思うのですが、もう少し巧い銘柄選択が出来ればもっと稼げたことは間違いありません。

この点に関しては、それだけヘタレだったということです。さらに精進が必要だと感じました。

今年のパフォーマンスが良かった方もそれほどでもなかった方も、良いお年をお迎えくださいませ。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

さて、バリュー投資とは無関係な話題になりますが、来年からシステムトレードを本格的に開始します。割安な銘柄が減っているという現実と収益機会の拡大を勘案してのことです。

したがって、公表しているポートフォリオとパフォーマンスが従来以上にずれる可能性があり、したがって、以下のようにポートフォリオ状況のやり方を変更します。

(1)ポートフォリオは中長期保有目的で購入している銘柄を除いては原則非公開で、保有ウエイトも非公開

(2)月間パフォーマンスは、バリュー投資部門とシステムトレード部門に分けて公開、累積パフォーマンスは両者の合算として公開

相場がどのようになろうとも収益を追求できる投資家兼トレーダーになるべく、より一層の精進をしたいと考えていますので、よろしくお願いします。

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