減らないお財布を持ってフィナンシャル・インディペンデンスをめざす仲間のコミュニティー

   優待族にとってのお祭りのクライマックスに向かって、優待銘柄は堅調な株価の上昇を見せてくれるものが多いです。

　今年の年初からの自分の投資戦術を、少し反省してみます。こうすればもっとパフォーマンスが良かっただろうという反省です。高技術銘柄で環境対応型のテーマ性を持っている企業に多めに分散して投資して、高配当優待銘柄には、せいぜい優待権利３口分程度までしか投資をしませんでした。

　思惑に反して資金配分が少なめだった高配当優待銘柄については、以下のキャンペーン銘柄の株価の推移に見るように、非常に堅調な株価の推移を見せてくれていて、１２月末の株価から考えるなら１０％や２０％値上がりするものが、ザラにありました。５０銘柄以上にも高配当優待利回り株を持っていますが、ほとんどの銘柄がけっこう上昇してくれています。

　ところが私が環境バブルが来るだろうと期待して、資金を多めに配分した銘柄の中には、値上がりしたものもありますが１５％～２０％近くまで下落してしまうものも出てきました。大型株なので銀行の持ち合い解消の売りのターゲットになってしまったのではないかと邪推しています（苦笑）それでも全体で見れば１２月末からは７％～８％の資産増加をしてくれています。

　何が反省点かといえば、優待銘柄は優待単位を買うのが、一番利回りが良いので、優待単位までしか買わないという、いこじな頑なな投資態度をとりました。もっと柔軟に考えて優待単位以上に買って、優待権利落ち前の値上がりした時に優待単位分を除いて、利食いして、その資金で環境テーマ株に切り替える。そんな投資戦術を取ればよかったな～と思います。タラレバということではなく、来年はもう少し柔軟に高配当優待銘柄に資金シフトすれば、軽く二桁の運用パフォーマンスを稼げるかもしれないと、肝に銘じようと思います。

２月１９日終値／一株当たり３月、４月、５月の半期分の配当予定額＋優待の金銭換算額（１年間）／３月１９日終値／２月１９日との差額（増配や優待内容変更があったものなどについては修正をしています。）

１）　１５５７円／５２円（１０４円）／１６４０円／＋８３円

２）　１０９９円／　２７円（５３円）／１２２１円／＋１２２円

３）　　６５４円／　２０円（３０円）／　６４３円／▲１１円

４）　１２４２円／　２００（２３０円）／１２２５円／▲１３円

５）　　４７２円／　２５円（２７円）／　５４６円／＋７４円

６）　　３００円／　１０円（２０円）／　３４５円／＋４５円

７）　１１７４円／※６０円～６３円（※６０円～６３円）／１２９０円／＋１１６円

８）　　７９８円／　４１円（５０円）／　８４１円／＋４３円

９）　１６０４円／　５４円（７４円）／１７４４円／＋１４０円

１０）１２２４円／　４２円（６４円）／１２０２円／▲２２円

１１）　７０３円／２７．６円（３７．６円）／７７０円／＋６７円

１２）２１３６円／８７円（１２４円）／２２４４円／＋１０８円

１３）１４９９円／　５０円（７０円）／１５６８円／＋６９円

１４）　５７０円／　２３円（２８円）／　６０２円／＋３２円

１５）　６２３円／　４０円（４０円）／　６９０円／＋６７円

※配当がまだ正式に発表されていないため予想額