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2025/03/19

デイトナ(7228)---小売りは客数減、国内卸は顧客在庫調整で後退。ただアジア卸がインドネシア好調。

テーマ：輸送用機器(71)

カテゴリ：輸送用機器

デイトナ（7228.２輪車部品）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2023年12月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が180.3％、5期前比が251.1％。
・2024年12月期の1株当たり純資産は、前期比が112.5％、3期前比が156.9％、5期前比が247.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2021年（令和03年）12月期　1,888
2022年（令和04年）12月期　2,116
2023年（令和05年）12月期　1,749
2024年（令和06年）12月期　1,743

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2022年12月期　123円・290百万円・20.2％
2023年12月期　121円・286百万円・24.2％
2024年12月期　129円・306百万円・25.3％
2025年12月期　135円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,845名<23.6>・2.6％・63.6％

・3,052名<24.6>・2.8％・63.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2023年12月発売号　114億円・9億円・16億円
2024年03月発売号　114億円・15億円・13億円
2024年12月発売号　128億円・15億円・11億円・16.6％

2018年12月期　45.7％・1,271.41円・585,484千円・454
2019年12月期　50.3％・1,450.23円・520,430千円・516
2020年12月期　57.0％・1,771.02円・455,376千円・1,483
2021年12月期　65.7％・2,289.75円・390,322千円・752
2022年12月期　69.0％・2,814.56円・325,269千円・△4
2023年12月期　73.2％・3,193.10円・260,215千円・1,224
2024年12月期　78.0％・3,592.87円・195,161千円・1,425

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年12月期末　3,604,600・1,260,597
2019年12月期末　3,604,600・1,260,672
2020年12月期末　3,604,600・1,260,672
2021年12月期末　3,604,600・1,260,731
2022年12月期末　3,604,600・1,241,960
2023年12月期末　3,604,600・1,235,970
2024年12月期末　3,604,600・1,230,210

次に、株価と指標等を見てみる。

3月14日の終値は、3,520円
予想PERは、7.6倍
実績PBRは、0.98倍
予想利回りは、3.84％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、6,783円。（事業価値6,351円+財産価値913円-有利子負債481円）
・理論株価比は、51.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1972.4

【上場】1997.10

【特色】２輪車部品・用品の企画、卸売りを手がける。小売店も５店展開。インドネシアに進出。独立系

【連結事業】国内拠点卸売73(12)、アジア拠点卸売7(25)、小売17(5)、他3(9)

【海外】17 <23・12>

【堅　調】小売りは客数減、国内卸は顧客在庫調整で後退。ただアジア卸がインドネシア好調。仕入れに円安響くも営業益上向く。25年12月期も小売りは足踏み。が、アジア卸増勢続く。国内卸の顧客需要も復調。前期の価格転嫁も寄与し、営業益堅調増。

【拡　充】高品質で値段手頃なオリジナル商品の品ぞろえ拡充に注力。自社ブランドでは当社初となるヘルメットを販売開始。