投資逍遥

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2025/08/14
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テーマ: 小売業(962)
カテゴリ: 小売業
ヤオコー(8279.食品スーパー・小売り)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.6%、3期前比が136.7%、5期前比が171.4%。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1%、3期前比が137.8%、5期前比が171.5%。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5%、3期前比が136.9%、5期前比が169.3%。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.9%、3期前比が136.0%、5期前比が167.2%。

・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9%、3期前比が134.1%、5期前比が166.0%。



次に、経常利益を見てみる。

2018年(平成30年)3月期 16,528
2019年(平成31年)3月期 17,488
2020年(令和02年)3月期 19,629
2021年(令和03年)3月期 22,211
2022年(令和04年)3月期 23,290
2023年(令和05年)3月期 25,597
2024年(令和06年)3月期 28,877
2025年(令和07年)3月期 32,583



次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。


2020年3月期 65.00円・2,552百万円・20.3%
2021年3月期 85.50円・3,373百万円・22.8%
2022年3月期 80.00円・3,166百万円・20.2%
2023年3月期 85.00円・3,365百万円・20.8%
2024年3月期 110.00円・4,482百万円・23.7%

2026年3月期 125.00円        



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,792名<20.3>・11.4%・58.5%
・8,323名<21.3>・11.8%・56.5%
・8,639名<22.3>・11.0%・62.5%
・9,038名<23.3>・11.3%・61.5%
・9,209名<24.3>・13.3%・60.1%
・10,422名<25.3>・13.5%・60.4%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2020年09月発売号 3,317億円・243億円・636億円
2021年06月発売号 2,508億円・320億円・731億円
2022年09月発売号 2,604億円・312億円・911億円
2023年06月発売号 2,816億円・457億円・877億円
2024年09月発売号 4,079億円・480億円・782億円
2025年06月発売号 3,934億円・484億円・752億円・11.6%



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

27年3月期 46.9%・1,563.13円・0円・17,750
28年3月期 47.7%・1,751.10円・0円・15,428
29年3月期 42.3%・1,959.66円・0円・15,805
30年3月期 39.6%・2,179.81円・4,063百万円・18,613
31年3月期 41.9%・2,422.24円・3,047百万円・22,970
2020年3月期 42.5%・2,679.23円・2,031百万円・29,218
2021年3月期 43.3%・3,003.15円・1,015百万円・26,896
2022年3月期 42.1%・3,317.02円・0円・30,525
2023年3月期 44.5%・3,644.95円・0円・33,276
2024年3月期 49.0%・4,121.55円・0円・37,163
2025年3月期 48.1%・4,447.92円・0円・43,183



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末 40,013,722・1,185,294
28年3月期末 40,013,722・1,185,891
29年3月期末 40,013,722・1,185,871
30年3月期末 40,013,722・1,185,027
31年3月期末 40,013,722・1,183,649
2020年3月期末 40,013,722・1,182,501
2021年3月期末 40,013,722・1,179,180
2022年3月期末 40,013,722・1,174,975
2023年3月期末 40,013,722・1,161,834
2024年3月期末 41,894,288・1,156,609
2025年3月期末 41,894,288・1,177,617



次に、株価と指標等を見てみる。

8月8日の終値は、9,915円
予想PERは、19.22倍
実績PBRは、2.23倍
予想利回りは、1.26%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、5,109円。(事業価値6,319円+財産価値894円-有利子負債2,104円)
・理論株価比は、194.1%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1974.3
【上場】1988.2

【特色】埼玉地盤の独立系食品スーパー。利益率は業界首位級。9月29日上場廃止、持株新会社が上場へ

【連結事業】スーパーマーケット100 <25・3>

【連続最高益】新店7(前期9)想定。生鮮の価格強化や低価格PB訴求が奏功。品質強みの総菜も好調で既存店売上続伸。仕入れ値高は値上げで対抗、粗利率横ばい。人件費上昇もこなし最高純益更新。増配か。

【持株会社移行】当社1株に持株会社1株割り当て。当社9月29日上場廃止、持株新会社が10月1日上場。6月に杉並区、下期に板橋区へ出店。東京23区への出店は初。






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Last updated  2025/08/14 05:10:04 AM
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mkd5569 @ Re:征野ファンドの運用状況---対TOPIX、相変わらずで(05/23) こんばんは いつもありがとうございます …
mkd5569 @ Re:征野ファンドの運用状況---対TOPIXは、変わることなく不調(05/02) こんばんは 4月相場おつかれさまでした …
walkman2007 @ Re:老齢年金を、原則どおりに65歳から受け取り開始(04/19) 征野さん、こんにちはー♪💛 65歳で満…
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