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2025/08/14

ヤオコー(8279)---新店７（前期９）想定。生鮮の価格強化や低価格ＰＢ訴求が奏功。

テーマ：小売業(962)

カテゴリ：小売業

ヤオコー（8279.食品スーパー・小売り）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.6％、3期前比が136.7％、5期前比が171.4％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が137.8％、5期前比が171.5％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が136.9％、5期前比が169.3％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.9％、3期前比が136.0％、5期前比が167.2％。

・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が134.1％、5期前比が166.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　16,528
2019年（平成31年）3月期　17,488
2020年（令和02年）3月期　19,629
2021年（令和03年）3月期　22,211
2022年（令和04年）3月期　23,290
2023年（令和05年）3月期　25,597
2024年（令和06年）3月期　28,877
2025年（令和07年）3月期　32,583

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2020年3月期　65.00円・2,552百万円・20.3％
2021年3月期　85.50円・3,373百万円・22.8％
2022年3月期　80.00円・3,166百万円・20.2％
2023年3月期　85.00円・3,365百万円・20.8％
2024年3月期　110.00円・4,482百万円・23.7％

2026年3月期　125.00円　　　　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,792名<20.3>・11.4％・58.5％
・8,323名<21.3>・11.8％・56.5％
・8,639名<22.3>・11.0％・62.5％
・9,038名<23.3>・11.3％・61.5％
・9,209名<24.3>・13.3％・60.1％
・10,422名<25.3>・13.5％・60.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2020年09月発売号　3,317億円・243億円・636億円
2021年06月発売号　2,508億円・320億円・731億円
2022年09月発売号　2,604億円・312億円・911億円
2023年06月発売号　2,816億円・457億円・877億円
2024年09月発売号　4,079億円・480億円・782億円
2025年06月発売号　3,934億円・484億円・752億円・11.6％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　46.9％・1,563.13円・0円・17,750
28年3月期　47.7％・1,751.10円・0円・15,428
29年3月期　42.3％・1,959.66円・0円・15,805
30年3月期　39.6％・2,179.81円・4,063百万円・18,613
31年3月期　41.9％・2,422.24円・3,047百万円・22,970
2020年3月期　42.5％・2,679.23円・2,031百万円・29,218
2021年3月期　43.3％・3,003.15円・1,015百万円・26,896
2022年3月期　42.1％・3,317.02円・0円・30,525
2023年3月期　44.5％・3,644.95円・0円・33,276
2024年3月期　49.0％・4,121.55円・0円・37,163
2025年3月期　48.1％・4,447.92円・0円・43,183

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　40,013,722・1,185,294
28年3月期末　40,013,722・1,185,891
29年3月期末　40,013,722・1,185,871
30年3月期末　40,013,722・1,185,027
31年3月期末　40,013,722・1,183,649
2020年3月期末　40,013,722・1,182,501
2021年3月期末　40,013,722・1,179,180
2022年3月期末　40,013,722・1,174,975
2023年3月期末　40,013,722・1,161,834
2024年3月期末　41,894,288・1,156,609
2025年3月期末　41,894,288・1,177,617

次に、株価と指標等を見てみる。

8月8日の終値は、9,915円
予想PERは、19.22倍
実績PBRは、2.23倍
予想利回りは、1.26％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,109円。（事業価値6,319円+財産価値894円-有利子負債2,104円）
・理論株価比は、194.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1974.3

【上場】1988.2

【特色】埼玉地盤の独立系食品スーパー。利益率は業界首位級。９月２９日上場廃止、持株新会社が上場へ

【連結事業】スーパーマーケット100 <25・3>

【連続最高益】新店７（前期９）想定。生鮮の価格強化や低価格ＰＢ訴求が奏功。品質強みの総菜も好調で既存店売上続伸。仕入れ値高は値上げで対抗、粗利率横ばい。人件費上昇もこなし最高純益更新。増配か。

【持株会社移行】当社１株に持株会社１株割り当て。当社９月29日上場廃止、持株新会社が10月１日上場。６月に杉並区、下期に板橋区へ出店。東京23区への出店は初。