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2026/08/17

ダイキン工業(6367)---利益率改善に本腰、28年度利益率10％へ回帰目指す。

テーマ：機械(208)

カテゴリ：機械

ダイキン工業（6367.空調）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.1％、3期前比が128.4％、5期前比が163.9％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.2％、3期前比が139.0％、5期前比が177.0％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.5％、3期前比が155.7％、5期前比が172.2％。

・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2％、3期前比が142.2％、5期前比が195.1％。
・2026年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.0％、3期前比が145.3％、5期前比が195.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2018年（平成30年）3月期　255,019
2019年（平成31年）3月期　277,074
2020年（令和02年）3月期　269,025
2021年（令和03年）3月期　240,248
2022年（令和04年）3月期　327,496
2023年（令和05年）3月期　366,245
2024年（令和06年）3月期　354,492
2025年（令和07年）3月期　366,446

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2020年3月期　160円・46,811百万円・27.4％
2021年3月期　160円・46,822百万円・30.0％　
2022年3月期　200円・58,536百万円・26.9％　
2023年3月期　240円・70,254百万円・27.3％　　

2025年3月期　330円・96,624百万円・36.5％　
2026年3月期　340円・99,565百万円・36.2％　
2027年3月期　360円　　　

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・21,014名<20.9>・---％・35.3％
・21,599名<21.9>・---％・39.5％
・25,033名<22.3>・---％・42.8％
・27,808名<23.3>・---％・42.7％
・56,541名<24.3>・---％・40.6％
・61,289名<25.3>・---％・44.9％
・51,717名<26.3>・4.8％・43.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2021年03月発売号　62,741億円・3,211億円・6,914億円
2021年12月発売号　71,622億円・6,622億円・6,449億円
2022年09月発売号　70,816億円・7,178億円・6,698億円
2023年09月発売号　72,809億円・5,482億円・9,362億円
2024年06月発売号　68,999億円・6,340億円・8,119億円
2025年06月発売号　47,323億円・6,581億円・8,122億円・9.7％
2026年06月発売号　68,603億円・7,065億円・8,831億円・9.1％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　46.3％・3,473.54円・329,753百万円・226,186
29年3月期　47.2％・3,802.10円・330,876百万円・267,663
30年3月期　52.4％・4,433.62円・309,282百万円・223,740
2019年3月期　52.4％・4,841.15円・322,318百万円・250,009
2020年3月期　53.8％・4,904.46円・281,969百万円・302,166
2021年3月期　51.4％・5,691.85円・268,684百万円・374,691
2022年3月期　51.5％・6,729.73円・270,467百万円・245,071
2023年3月期　51.9％・7,635.27円・304,331百万円・158,896
2024年3月期　54.0％・9,009.19円・306,627百万円・399,567
2025年3月期　54.6％・9,567.14円・266,337百万円・514,450
2026年3月期　55.9％・11,097.60円・274,767百万円・465,848

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　293,113,973・1,075,356
29年3月期末　293,113,973・739,660
30年3月期末　293,113,973・677,039
2019年3月期末　293,113,973・605,740
2020年3月期末　293,113,973・529,837
2021年3月期末　293,113,973・469,595
2022年3月期末　293,113,973・429,774
2023年3月期末　293,113,973・389,416
2024年3月期末　293,113,973・353,293
2025年3月期末　293,113,973・311,521
2026年3月期末　293,113,973・272,361

次に、株価と指標等を見てみる。

8月7日の終値は、22,210円
予想PERは、22.24倍
実績PBRは、2倍
予想利回りは、1.62％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、11,251円。（事業価値11,692円+財産価値3,524円-有利子負債3,965円）
・理論株価比は、197.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1934.2

【上場】1949.5

【特色】エアコン世界首位級。国内は業務用断トツ。Ｍ＆Ａも駆使し各国で存在感。フッ素化学事業も

【連結事業】空調・冷凍機92(8)、化学6(11)、他2(4)

【海外】84 <26・3>

【連続増配】空調機は中国の回復鈍い。が、前期軟調なインドや東南アジア底入れ。主柱の米州は業務用・家庭用ともに高付加価値品の拡販進める。原材料高重荷だが、価格転嫁や原価低減で吸収。営業益増勢。

【新中計】利益率改善に本腰、28年度利益率10％へ回帰目指す。約10年ぶり3500億円規模の自己株買い等株主還元も拡充。物言う株主エリオットが当社株保有公表。