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2026/08/24

SHINKO(7120)---柱のソリューションは医療機関、介護施設向け案件豊富、官公庁の大型案件も複数見込む。

テーマ：卸売業(893)

カテゴリ：卸売業

SHINKO（7120.システム開発）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.2％。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.0％、3期前比が193.3％。
・2026年3月期の1株当たり純資産は、前期比が129.9％、3期前比が160.1％。

2022年（令和04年）3月期　612
2023年（令和05年）3月期　762
2024年（令和06年）3月期　634
2025年（令和07年）3月期　691
2026年（令和08年）3月期　926

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2023年3月期　23.3円・125百万円・26.1％
2024年3月期　26.7円・146百万円・35.5％
2025年3月期　32.3円・152百万円・32.8％
2026年3月期　43.0円・202百万円・30.0％
2027年3月期　44.0円

・1,633名<24.3>・---％・60.5％
・1,587名<25.3>・---％・60.3％
・1,892名<26.3>・21.5％・57.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2024年09月発売号　36.3億円・15.0億円・0億円

2026年06月発売号　55.5億円・14.9億円・7億円・33.6％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2022年3月期　17.9％・577.80円・17,805千円・978
2023年3月期　25.1％・905.95円・13,354千円・△401
2024年3月期　29.4％・1,043.94円・8,902千円・1,134
2025年3月期　27.5％・1,116.62円・4,451千円・921
2026年3月期　25.9％・483.40円・0千円・△435

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2022年3月期末　1,714,000・0
2023年3月期末　1,794,000・0
2024年3月期末　1,834,000・34
2025年3月期末　1,834,000・266,034
2026年3月期末　5,502,000・798,102（分１→3）

次に、株価と指標等を見てみる。

8月14日の終値は、976円
予想PERは、6.76倍
実績PBRは、2.02倍
予想利回りは、4.51％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,391円。（事業価値1,410円+財産価値235円-有利子負債254円）
・理論株価比は、70.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2014.5

【上場】2023.3

【特色】ＩＴ機器の設計・構築から導入、運用保守、技術者人材派遣までを全国展開。医療に強み。独立系

【単独事業】保守サービス27(20)、ソリューション62(8)、人材サービス12(14) <26・3>

【連続増配】柱のソリューションは医療機関、介護施設向け案件豊富、官公庁の大型案件も複数見込む。保守サービスの積み上げ着実。人材サービスは派遣単価上昇で採算改善。人件費増かわし営業増益。増配。

【特　需】介護情報基盤助成金対象の介護事業者、医療機関に向け、機器設置・初期設定需要の獲得に注力。７月ＣＡＤ販売・導入コンサル企業子会社化、新領域を開拓。