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April 5, 2007

■会社概要

百貨店、専門店で直営主体の化粧品小売り。製造は外部委託でＰＢ商品の比重大。海外雑貨も。

■優待

100株以上で3,000円相当、1,000株以上で10,000円相当の自社商品。参考リンク

100株保有の場合、配当3,500円と合わせると6,500円。利回り3.9%。
先月の権利落ちでは、67円(6,700円)株価が落ちており、優待+期末配当1,750=4,750円と比べて大きく下落している。それだけ優待人気があるということか･･･。

■経営成績の推移（単位：百万円）

■売上高と営業利益率（単位：百万円）

売上高、営業利益率はほぼ横ばい。安定している。

■キャッシュフローの状況（単位：百万円）

ここしばらく借入金の返済を積極的に行っているため、現金の蓄積はあまりされていない。
2004年以降有利子負債は1,280→1,176→821と減少している。

また現金同等物について、不二電機工業と同様の事情により、この表の現金同等物は実際にもつ現金・預金より少なめに出ている。実際は2,000百万くらいあり、なかなかにキャッシュリッチ。

■企業価値（単位：[株式数]千株／[他金額系]百万円）

PER13.7、PBR1.6で、指標的になかなかバリューな水準。

■事業素質

昨日のミルボンと同じく製品の評判は良いが、営業利益率はミルボンの20%超の水準と比べると劣る。業態の違いもあるが、ミルボンの方がオイシイ商売をしている。（が、指標も含めて比較するとハウスオブローゼのが投資対象としてはよさげ）

■2007年3月期実績＆計画（単位：百万円）

■2006年3月期実績（参考）（単位：百万円）

進捗は問題なし。1月、2月も前年比プラスの売上で順調。3月は前年並みを多少割る程度の売上でも計画達成となる。ちなみに3月の月次売上は金曜or来週頭くらいに発表と思われる。

■まとめ

成長性はないが業績のブレも殆どなく、財務も良好。また今期の業績進捗も問題なく指標的にも買える水準。

優待人気が高く、優待の権利落ちの下落幅が大きいので、仮に買ったとして、優待の権利は取らずにその分自分で商品を買ったほうがいいかも。

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