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2005.05.20
カテゴリ： カテゴリ未分類
藤井産業の決算がでました♪。
売上げ ４．７％増益
営業利益 １６．５％増益
経常利益 １２．６％増益
当期純利益 ２０３．５％増益
配当利回り１．６％
好決算となりました。これでPERは１１倍。EV/EBITDAは２、ＰＶＲは０．６となりました。割安です。犬踊り犬踊り。
営業キャッシュフローは
前期２４０６百万円
今期８３百万円
売掛け債権回収日数
前期114日
今期113日
1日増加
支払い債務日数
前期118日
今期107日
11日の減少
棚卸し在庫保有日数
前期１７日
今期２０日
３日増加
営業キャッシュフローの大幅減少は、仕入れの現金割合を増やした事が影響しています。それと前期の営業キャッシュフローがそもそも異常値で、これは前期売掛金が大幅に減少したためです。会社の性質上、キャッシュフローは大きく変動しますので、こういった会社を評価するのは、やはり買収バリュー及び解散価値が一番良いと思いますワン。
財務改善を意識しているようで、現金仕入れを増やしたり、有利子負債を減らしたり（今期約５億円返済）していますので、ある意味安心して見ていられます。ワン。
注意：最近こなつのブログへ訪問くださった方へ
この株は、パクリ銘柄ではありませんので、ご理解ください。こなつは勉強用に投資しているに過ぎません。ゼネパカはバンクオブバミューダが投資しているので、結構いけてると思いますが・・・。
追加
昨日の急騰相場でも、こなつファンドはあまり上がりませんでした。しかし投信（澤上ファンド、ＳＧターゲットジャパン）はしっかり上げました。そういった意味で、当分投信とこなつファンドの両輪で、資金運用していきたいと思ってますワン。プロにはプロの良さがありますしね。
それから亜細亜印刷証券は、急落に思わず買いをいれてしまいましたが、冷静に考えれば、反転したのを確認してから買っても良かったと反省しています。落ちるナイフを素手で掴むなっていいますから。
最近の相場は、ある意味過剰反応していて、見てて嫌になりますワン。個人の信用買残が３兆円もあるそうで、好材料で上げても怒濤の売りで、当分上がりそうもないですね。ハークスレイなんて、営業利益が減益になっただけで売られ巻くっているけど、配当利回り４％を超えているんですよ。ハークスレイに何を期待して投資していたんでしょうか？
追加
ハークスレイの配当は４％ではないとご指摘をうけました（汗）
記念配当でヤフーファイナンスは表示していたんですね。
ははは・・・（笑ってごまかす）。みなさん、こんな間違いしない
ように気を付けてください。
売上げ ４．７％増益
営業利益 １６．５％増益
経常利益 １２．６％増益
当期純利益 ２０３．５％増益
配当利回り１．６％
好決算となりました。これでPERは１１倍。EV/EBITDAは２、ＰＶＲは０．６となりました。割安です。犬踊り犬踊り。
営業キャッシュフローは
前期２４０６百万円
今期８３百万円
売掛け債権回収日数
前期114日
今期113日
1日増加
支払い債務日数
前期118日
今期107日
11日の減少
棚卸し在庫保有日数
前期１７日
今期２０日
３日増加
営業キャッシュフローの大幅減少は、仕入れの現金割合を増やした事が影響しています。それと前期の営業キャッシュフローがそもそも異常値で、これは前期売掛金が大幅に減少したためです。会社の性質上、キャッシュフローは大きく変動しますので、こういった会社を評価するのは、やはり買収バリュー及び解散価値が一番良いと思いますワン。
財務改善を意識しているようで、現金仕入れを増やしたり、有利子負債を減らしたり（今期約５億円返済）していますので、ある意味安心して見ていられます。ワン。
注意：最近こなつのブログへ訪問くださった方へ
この株は、パクリ銘柄ではありませんので、ご理解ください。こなつは勉強用に投資しているに過ぎません。ゼネパカはバンクオブバミューダが投資しているので、結構いけてると思いますが・・・。
追加
昨日の急騰相場でも、こなつファンドはあまり上がりませんでした。しかし投信（澤上ファンド、ＳＧターゲットジャパン）はしっかり上げました。そういった意味で、当分投信とこなつファンドの両輪で、資金運用していきたいと思ってますワン。プロにはプロの良さがありますしね。
それから亜細亜印刷証券は、急落に思わず買いをいれてしまいましたが、冷静に考えれば、反転したのを確認してから買っても良かったと反省しています。落ちるナイフを素手で掴むなっていいますから。
最近の相場は、ある意味過剰反応していて、見てて嫌になりますワン。個人の信用買残が３兆円もあるそうで、好材料で上げても怒濤の売りで、当分上がりそうもないですね。ハークスレイなんて、営業利益が減益になっただけで売られ巻くっているけど、配当利回り４％を超えているんですよ。ハークスレイに何を期待して投資していたんでしょうか？
追加
ハークスレイの配当は４％ではないとご指摘をうけました（汗）
記念配当でヤフーファイナンスは表示していたんですね。
ははは・・・（笑ってごまかす）。みなさん、こんな間違いしない
ように気を付けてください。
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