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May 16, 2007

■会社概要

半導体製造用の洗浄装置ではトップシェア。脱フロン化にも対応。太陽電池製造装置も展開。
企業HP
Yahooファイナンス

■優待

権利確定月：3月末日・9月末日
1,000株以上：「クオカード」(1,000円相当)
5,000株以上：大分県一村一品名産品「竹田産のどんこ」(3,000円相当)
※3月末株主に対して5月下旬に送付

1,000株以上：「自社カレンダー」
※9月末株主に対して11月下旬に送付

参考リンク（Yahooファイナンス）

100株では優待なし。1000株～では優待株としての価値は殆どなし。
但し、配当利回りは3.8%と高水準。

■経営成績の推移（単位：百万円）

■売上高と営業利益率（単位：百万円）

2004年に決算期を9月→3月に変更している。そのため2004年3月期の数字は半年分の数字になっている。
ここ6年で3年赤字、3年黒字。一般的にブレが大きい半導体業界の例の例に漏れずの業績。

■キャッシュフローの状況（単位：百万円）

現金同等物は中長期的には上昇傾向だが、営業CFがマイナスの年もあり、やや不安定。
営業利益の1割以上の支払利息が発生しており、有利子負債による金利負担がやや重い。
（営業利益16億に対し、支払利息1.9億）

■企業価値（単位：[株式数]千株／[金額系]百万円）

2007年3月期は子会社株式売却の特別利益、法人税の調整などで純利益が大きくなっている。
実質的なPERは20倍近くで、それ程割安ではない。

■事業素質

良くも悪くも、半導体市況や景気の影響を受ける業種。
トップシェアの製品を持つなど、技術力は高いと思われる。

■まとめ＆決算について

2007年3月期決算で、会社計画を上回る売上高・利益をあげている。
決算資料内で業界環境は好調と書いてあるだけあり、2008年3月期の計画も増収・増益を計画している。

半導体市況など外部環境に受ける影響が大きい企業なので、投資の際は外部環境の見極めが大事になってきます。
ということで難易度の高い銘柄だと思います。

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