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2013/05/07

サンヨーハウジング名古屋---東証1部銘柄で、利回り2.66％

テーマ：不動産(517)

カテゴリ：不動産

【決算】8月
【設立】1989.11
【上場】2002.7

【特色】東海圏地盤の戸建て施工・販売中堅。市街地の小規模開発を得意として成長。関西にも進出

【連結事業】戸建住宅83(10)、マンション5(0)、一般請負工事11(4)、他1(43)

【最高益】主力の戸建て住宅は924棟（112棟増）、マンション73戸（前期61戸）の積極計画。引き渡し物件は出足少ないが初開設の大型展示場効果で後半にかけて増加。人員採用抑制も効く。最高益更新。

【展示場】名古屋市内に続く大型展示場を、愛知県内や関西地区で開設検討。一般請負工事は自治体の土木・造成工事の受注を積極化。Ｍ＆Ａによる事業拡大に意欲。

（会社四季報2013年3月発売号より）

上記は、サンヨーハウジング名古屋（8904）について書かれたもの。
持株なので、不定期確認をしておく。

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まず、売上高の推移を見てみる。

2009年8月期　36,536
2010年8月期　34,863
2011年8月期　33,384
2012年8月期　36,121

で、前期は増収に転じている。

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　40,486（+12.1％）
営益　 3,715（+13.4％）

純益　 2,394（+18.9％）
1株益　164.83円

次に、２Ｑの当初予想と実績の前年同期比を見てみる。

項目　当初予想→実績

売上　+4.3％→+1.4％

経益　+0.1％→△4.8％
純益　+9.2％→△2.7％

で、進捗具合はイマイチのようである。

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年8月期　4000円・462百万円・23.6％・3.7％
21年8月期　3600円・436百万円・56.5％・3.2％
22年8月期　3600円・467百万円・32.0％・3.1％
23年8月期　3600円・467百万円・25.9％・2.9％
24年8月期　3800円・521百万円・25.8％・2.9％
25年8月期　1919円・－－－－・23.1％・－－

であるが、株式分割があったので、1株配を修正すると、

20年8月期　40円
21年8月期　36円
22年8月期　36円
23年8月期　36円
24年8月期　38円
25年8月期　38円　

次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。

・株主数　14,335名<12.8>
・時価総額　157億円

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、1429円
予想PERは、8.67倍
実績PBRは、1.03倍
予想利回りは、2.66％

GMOによる理論株価比は、40％割安