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2013/06/25

ビーピー・カストロール---東証1部銘柄で、利回り3.07％

(2)

テーマ：石油・石炭製品(25)

カテゴリ：石油・石炭製品

【決算】12月

【上場】1995.3

【特色】国際石油資本ＢＰが実質筆頭株主。ＢＰジャパンと合併し、日本での自動車用潤滑油事業を統合

【単独事業】潤滑油100、ケミカル0、他0

【減　益】主力の自動車オイルはお盆、年末時の交換需要が前期並み。高収益の低粘度、プレミアムオイルは自動車ディーラー向け微増。ただ、円安に伴う原油高が痛い。営業減益。減配意向だが16円配維持も。

【奔　走】好採算の環境オイルは拡販余地高い自動車ディーラー向けへの営業強化、カー用品店向けは大型店を中心に納品増目指す。普及品の比率下げ、収益性向上図る。

（会社四季報2013年6月発売号より）

【上記の感想】

持株の不定期確認ということで、見てみる。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2009年12月期　12,189
2010年12月期　13,177
2011年12月期　13,479
2012年12月期　12,989

で、前期は減収に転じている。

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　12,984（△0.0％）
営益　2,279（△18.8％）
経常　2,303（△17.9％）

1株益　57.57円

次に、１Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+0.6％
営益　△8.3％
経益　△7.6％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年12月期　11円・288百万円・58.8％・5.2％
19年12月期　11円・252百万円・75.9％・5.7％
20年12月期　11円・252百万円・40.6％・5.4％
21年12月期　16円・367百万円・29.0％・6.9％
22年12月期　16円・367百万円・22.5％・5.7％
23年12月期　16円・367百万円・23.0％・4.8％
24年12月期　16円・367百万円・23.3％・4.1％
25年12月期　11円・－－－－・19.1％・－－

次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。

・株主数　4,961名<12.6>
・株主数　5,315名<12.12>

・時価総額　102億円

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、424円
予想PERは、7.36倍
実績PBRは、1.02倍
予想利回りは、2.59％

5枚保有時の予想総合利回りは、3.07％
（配当：5500円、優待：1000円）

1株配が16円とすると、5枚保有時の予想総合利回りは、4.25％
（配当：8000円、優待：1000円）

GMOによる理論株価比は、54％割安