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2015/01/05

アドバンスクリエイト---JASDAQ銘柄で、利回り3.28％

テーマ：保険業(15)

カテゴリ：保険業

【決算】9月
【設立】1995.10
【上場】2002.4

【特色】生損保代理店大手。販売はネット中心に店舗、電話、訪問、協業など展開多様。再保険事業兼営

【連結事業】保険代理店89(14)、広告代理店5(21)、再保険6(18)

【小幅増益】広告代理店は伸び鈍化。ただ再保険は引き受け件数積み上げ効果が出て続伸。保険代理店も新契約伸びないが、保有契約着実増が牽引し継続手数料中心に底打ち。人件費増や保険業法改正への対応費用増などを吸収し小幅ながら営業益戻す。

【シフト】直営店など販売生産性の向上に力点、店舗数は現状維持。スマホ対応の強化、比較サイトのコンテンツ充実は継続。

（会社四季報2014年12月発売号より）

上記は、アドバンスクリエイト（8798）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「保険代理店」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2002年9月期　1,030
2003年9月期　3,047
2004年9月期　4,030
2005年9月期　5,560
2006年9月期　5,309
2007年9月期　8,547

2009年9月期　6,491
2010年9月期　6,773
2011年9月期　7,220
2012年9月期　7,054
2013年9月期　7,625

で、前期は減収に転じている。

次に、2014年9月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　8,090・7,462
営益　1,360・1,131
経益　1,300・1,107
純益　 750・655

次に、2015年9月期の通期予想を見てみる。

売上　8,000
営益　1,250
経益　1,200
純益　 695
1株益　66.31円

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　30円・322百万円・48.6％・8.8％
24年9月期　35円・370百万円・65.1％・9.7％
25年9月期　40円・419百万円・64.9％・10.5％
26年9月期　40円・419百万円・63.9％・10.0％
27年9月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,471名<12.3>
・5,382名<12.9>
・4,793名<13.3>
・7,268名<13.9>・1.1％
・5,987名<14.3>・0.8％
・8,266名<14.9>・0.7％・55.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年09月発売号　127億円・11億円・10億円
2014年03月発売号　132億円・10億円・11億円
2014年09月発売号　143億円・10億円・12億円
2014年12月発売号　130億円・5億円・5億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年9月期　911・△616・△1,059・417
24年9月期　1,401・△246・△456・1,115
25年9月期　732・174・△1,023・1,000
26年9月期　489・△12・△961・514

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年9月期末　10,999,100・417,775
25年9月期末　10,999,100・518,975
26年9月期末　10,999,100・518,975　

☆25年9月期は、自社株買いあり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,220円
予想PERは、18.40倍
実績PBRは、2.94倍
予想利回りは、3.28％
配当月は、3月、9月

優待は、
・2,500円相当のカタログギフト（｢ＴＯＷＡＮＹ｣）
・福利厚生サービス（｢保険市場ＣｌｕｂＯｆｆ｣）利用権

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、838円。（事業価値838円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、145.6％。（現在値÷理論株価）