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2015/02/15

ダンロップスポーツ---1枚保有時の予想利回りは、3.11％

テーマ：その他製品(84)

カテゴリ：その他製品

【決算】12月
【設立】2003.7
【上場】2006.10

【特色】住友ゴム工業系。ゴルフクラブ製造・販売で国内首位。『ゼクシオ』で知られる。ゴルフ場運営も

【連結事業】スポーツ用品93(4)、サービス・ゴルフ場運営7(3)

【海外】35

【海外拡大】国内は増税、天候不順が響きゴルフ伸び鈍い。９月『スリクソン』クラブ投入が貢献し微増益に持ち込む。15年12月期は海外販売始めたゼクシオ、スリクソン伸びるが、国内は新モデル端境期に苦しむ。

【新事業】14年10月『キッツウェルネス』、12月『サッポロスポーツプラザ』を子会社化。フィットネス事業開始。既存のスクール事業とともにゴルフ、テニスに次ぐ柱に。

（会社四季報2014年12月発売号より）

【上記について】

上記は、ダンロップスポーツ（7825）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「ゴルフ用品」の会社になります。
この銘柄は先週売付済だが、一応見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。

2005年12月期　55,060
2006年12月期　58,149
2007年12月期　59,153
2008年12月期　74,664
2009年12月期　65,622
2010年12月期　63,584

2012年12月期　61,702
2013年12月期　66,571
2014年12月期　70,898

で、３期連続増収中である。

次に、2013年12月期の期首予想・実績を見てみる。

営益　3,000・ 2,800
経益　 3,000・ 3,118
純益　 1,400・ 1,453

次に、2014年12月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　67,500・70,898
営益　3,200・2,090
経益　3,500・3,059
純益　1,500・1,081

次に、2015年12月期の通期予想を見てみる。

売上　79,000
営益　 2,000
経益　 2,500
純益　 700
1株益　24.14円　

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年12月期　40円・1100百万円・31.5％・4.2％
19年12月期　40円・1160百万円・37.8％・3.7％
20年12月期　40円・1160百万円・54.0％・3.6％
21年12月期　40円・1154百万円・99.1％・3.6％
22年12月期　40円・1148百万円・40.4％・3.5％
23年12月期　40円・1148百万円・60.7％・3.4％
24年12月期　40円・1146百万円・71.0％・3.3％
25年12月期　40円・1159百万円・79.8％・3.2％
26年12月期　30円・869百万円・80.4％・2.3％
27年12月期

☆26年12月期は、27年2月10日に減額修正（40円→30円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・20,632名<12.6>
・23,338名<12.12>
・21,334名<13.6>
・25,778名<13.12>・6.6％
・23,825名<14.6>・5.7％・70.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　364億円・51億円・19億円
2014年03月発売号　358億円・16億円・14億円
2014年06月発売号　355億円・16億円・42億円
2014年09月発売号　357億円・16億円・32億円
2014年12月発売号　405億円・16億円・36億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

22年12月期　6,503・△1,795・△7,184・2,981
23年12月期　1,123・△1,752・△745・1,727
24年12月期　7,929・△1,401・△2,894・5,148
25年12月期　649・△1,912・△2,516・1,678
26年12月期　3,987・△8,347・4,976・2,472

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　29,000,000・137
25年12月期末　29,000,000・143
26年12月期末　29,000,000・183

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,285円
予想PERは、53.23倍
実績PBRは、0.98倍
予想利回りは、2.33％
配当月は、6月、12月

1枚保有時の予想利回りは、3.11％
（配当：3,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、625円。（事業価値900円+財産価値78円-有利子負債353円）
・理論株価比は、205.6％。（現在値÷理論株価）