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2015/10/07

廣済堂(7868)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.26％

テーマ：その他製品(83)

カテゴリ：その他製品

廣済堂（7868.商業印刷）を見ておきます。

まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,800・4,139
2014年（平成26年）3月期　3,800・3,303
2015年（平成27年）3月期　3,100・2,192
2016年（平成28年）3月期　3,200

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　500・857・1,336　　2192
2016年（平成28年）3月期　329

2015年（平成27年）3月期　22.8％・39.1％・60.9％
2016年（平成28年）3月期　10.3％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　5円・124百万円・6.6％・0.6％
27年3月期　7円・174百万円・22.4％・0.7％
28年3月期　7円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,097名<15.3>・11.0％・44.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年09月発売号　113億円・137億円・230億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれんを見てみる。

27年3月期　32.3％・995.47円・0円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

26年3月期　3,128・212・△1,712・8,052
27年3月期　5,609・1,007・△989・13,713

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　24,922,600・8,296

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、399円
予想PERは、16.56倍
実績PBRは、0.4倍
予想利回りは、1.75％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、4.26％
（配当：700円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,143円。（事業価値2,870円+財産価値859円-有利子負債1,586円）
・理論株価比は、18.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1964.6
【上場】1997.8

【特色】印刷主体だが出版を併営。求人、人材紹介、業務用ＬＥＤ事業も展開。グループで斎場を経営

【連結事業】情報75(2)、葬祭24(32)、他1(-3) <15・3>

【増益幅縮小】受注が想定以下で商業印刷は前半つまずく。単価下落痛い。求人誌も競合激化と人件費増で採算低迷。葬祭は四ツ木斎場建て替えでも稼働率改善、フレキソ印刷が上乗せながら、前号より営業増益の幅縮小。土地売却益減り、斎場解体特損。

【提　携】福島印刷とデジタル印刷で業務提携、さいたま工場内に最新鋭印刷機設置へ。下期にＷｅｂ特化型の求人サイト稼働。