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2015/12/21

ＣＫサンエツ(5757)---銅相場下落は業績には悪影響のようだが、株価は指標上では割安

テーマ：非鉄金属(16)

カテゴリ：非鉄金属

ＣＫサンエツ（5757.非鉄）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

低配当性向銘柄なので、増配期待中。
２Ｑ経常利益の通期予想に対する進捗率は62.9％で、前年、前々年との比較では良好。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,600・2,591
2014年（平成26年）3月期　2,600・2,988
2015年（平成27年）3月期　3,100・2,477
2016年（平成28年）3月期　2,700

2014年（平成26年）3月期　1,067・1,625・2,084・2,988　
2015年（平成27年）3月期　686・1,351・2,043・2,477
2016年（平成28年）3月期　755・1,699

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　35.7％・54.4％・69.7％　
2015年（平成27年）3月期　27.7％・54.5％・82.5％
2016年（平成28年）3月期　28.0％・62.9％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　12円・95百万円・4.5％・0.5％
27年3月期　12円・95百万円・4.2％・0.4％
28年3月期　12円

・1,085名<15.3>・0.2％・61.7％
・999名<15.9>・0.3％・55.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　120億円・12億円・145億円
2015年12月発売号　113億円・12億円・121億円

26年3月期　48.6％・2,608.19円・0円・667
27年3月期　40.9％・2,921.01円・0円・2,501

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　8,867,000・1,838,365
27年3月期末　8,867,000・1,735,202

☆27年3月期は、自己株式の処分あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,255円
予想PERは、6.18倍
実績PBRは、0.43倍
予想利回りは、0.96％
配当月は、3月、9月

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1937.12
【上場】1993.12

【特色】黄銅棒・線で首位のサンエツ金属の中核。カメラマウントなど精密部品や住宅用鉄管継ぎ手も

【連結事業】伸銅81(4)、精密部品7(0)、配管・鍍金12(0) <15・3>

【向　上】連結化の日本伸銅が通期貢献。柱の黄銅棒は伸び悩むが、配管メッキ線の生産性向上が寄与する。銅相場下落の影響こなし営業増益。のれん特益剥落。17年３月期は、統合効果発現し利益上積みへ。

【独身寮】転籍従業員の受け入れ増に伴い、16年夏までに収容人員を３倍、約100人に拡大。サンエツ金属が富山・砺波工場隣接地３万平方m購入。将来の増設に備える。