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2016/05/27

日本航空(9201)---1枚保有時の配当優待利回りは、5.44％

テーマ：空運(12)

カテゴリ：空運

日本航空（9201.航空運送サービス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　140,000・185,863
2014年（平成26年）3月期　127,000・157,634
2015年（平成27年）3月期　135,000・175,275
2016年（平成28年）3月期　169,000・209,219
2017年（平成29年）3月期　193,000

2014年（平成26年）3月期　19,699・90,171・131,213・157,634
2015年（平成27年）3月期　16,933・91,698・137,463・175,275
2016年（平成28年）3月期　39,230・122,640・170,477・209,219

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　12.5％・57.2％・83.2％
2015年（平成27年）3月期　9.7％・52.3％・78.4％
2016年（平成28年）3月期　18.8％・58.6％・81.5％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　80円・29,016百万円・17.5％・4.6％　
27年3月期　104円・37,707百万円・25.3％・5.1％
28年3月期　120円・43,508百万円・24.9％・5.4％

・93,400名<15.3>・22.7％
・89,775名<15.9>・22.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　14,852億円・1,192億円・517億円
2015年09月発売号　15,795億円・1,192億円・513億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　51.5％・1,903.53円・0円・247,941
27年3月期　52.7％・2,142.00円・0円・261,139
28年3月期　53.4％・2,325.79円・0円・312,394

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　362,704,000・67,318
27年3月期末　362,704,000・203,395
28年3月期末　362,704,000・203,395

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、3,857円
予想PERは、7.29倍
実績PBRは、1.66倍
予想利回りは、3.11％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想利回りは、5.44％
（配当：12,000円、優待：9,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,071円。（事業価値4,080円+財産価値1,320円-有利子負債328円）
・理論株価比は、76.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1953.10
【上場】2012.9

【特色】国際線首位、国内線２位。公的資金投入と大リストラで更生法終結。豪カンタスと格安航空合弁

【連結事業】航空運送80(14)、他20(6)

【海外】40 <15・3>

【費用増】訪日需要受け国際線客数増。国内線は単価上昇。燃油安享受、サーチャージ下落影響しのぐ。17年３月期は国内・国際ともに高単価客取り込むが、座席供給量減。人件費や償却費増え営業減益。営業外の機材売却損増える。税費用減り純益は増。

【採算改善】機材改修や新造機導入を順次実施、国際線で高単価席拡大。日米交渉合意で、羽田昼間帯の米国線が16年秋就航へ。