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2016/06/15

イーグランド(3294)---優待を廃止したが、利回りは3.35％

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テーマ：不動産(582)

カテゴリ：不動産

イーグランド（3294.中古住宅販売）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・今年の3月に優待廃止。
・昨年11月27日に、上場市場変更（ＪＱ→東証二部）。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　754・952
2015年（平成27年）3月期　1,015・687
2016年（平成28年）3月期　753・885
2017年（平成29年）3月期　1,007

2015年（平成27年）3月期　203・405・474・687
2016年（平成28年）3月期　191・384・556・885

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　29.5％・59.0％・69.0％
2016年（平成28年）3月期　21.6％・43.4％・62.8％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　10円・62百万円・9.0％・2.0％
27年3月期　10円・63百万円・12.6％・2.0％
28年3月期　20円・127百万円・12.6％・2.6％
29年3月期　20円

☆28年3月期の1株配は、2016年3月10日に増額修正（10円→20円）。

・12,267名<15.9>・0.9％・59.5％
・10,748名<16.3>・0.5％・61.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　48.4億円・19.7億円・80.1億円
2016年03月発売号　48.5億円・19.7億円・87.6億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　36.2％・622.82円・0円・△1,036
27年3月期　34.2％・690.50円・0円・△158
28年3月期　35.3％・835.99円・0円・△1,017

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　6,290,000・0
27年3月期末　6,314,000・0
27年3月期末　6,350,000・0

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、597円
予想PERは、5.57倍
実績PBRは、0.71倍
予想利回りは、3.35％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,768円。（事業価値2,711円+財産価値434円-有利子負債1,377円）
・理論株価比は、33.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2003.9
【上場】2013.12

【特色】首都圏地盤にマンション・戸建て中古再生事業を展開。販売価格２０００万円以下の物件が中心

【単独事業】中古住宅再生99、他不動産1 <16・3>

【続　伸】中古マンション需要は首都圏中心に堅調。仕入れは価格見ながら慎重拡大の一方、販売は成約価格の上昇効果。前上期の高値在庫消え、営業利益好伸。特益消える。東証２部上場記念配落とし、株主優待廃止する代わりに普通増配。中間配開始。

【任売拡大】競売入札競争高まり、首都圏はじめ関西でも任意売却案件の仕入れを拡大。名古屋、福岡、仙台に順次支店設置意欲。