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2018/08/21

サツドラHD(3544)---高単価化粧品や食品好調、道内でも訪日客需要はまだ底堅く、購入点数増で既存店伸びる

テーマ：小売業(915)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・中期経営計画によると、2021年5月期の経常利益目標は30億円。
・29年5月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が135.9％、5期前比が169.8％。
・30年5月期の1株当たり純資産は、前期比が99.9％、3期前比が129.3％、5期前比が151.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）5月期　1,333
2018年（平成30年）5月期　774

21年3月期　13.3円・53百万円・39.4％・1.7％
22年3月期　13.3円・51百万円・15.6％・1.6％
23年2月期　14.0円・53百万円・16.4％・1.6％
24年2月期　23.3円・89百万円・15.9％・2.3％
25年2月期　23.3円・89百万円・15.6％・2.1％
26年2月期　25.0円・96百万円・15.8％・2.0％
27年2月期　30.0円・115百万円・28.1％・2.2％
28年2月期　27.0円・124百万円・23.8％・1.9％
29年5月期　35.0円・165百万円・22.7％・2.0％
30年5月期　28.0円・132百万円・85.9％・1.5％
31年5月期　28.0円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,602名<16.8>・10.1％・58.4％
・4,486名<16.11>・10.1％・58.5％
・5,889名<17.5>・9.3％・57.3％
・5,022名<17.11>・9.2％・59.1％

2017年06月発売号　98.0億円
2017年12月発売号　97.5億円・16.9億円・113.3億円
2018年06月発売号　108億円・16億円・133億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年2月期　21.1％・3,219.07円・0円・759
25年2月期　23.1％・3,600.33円・0円・1,246
26年2月期　22.7％・1,340.70円・0円・2,192
27年2月期　20.3％・1,407.25円・0円・1,447
28年2月期　26.7％・1,688.46円・0円・4
29年5月期　27.6％・1,821.54円・0円・1,322
30年5月期　25.3％・1,819.02円・0円・1,493

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年2月期末　1,334,000・49,100
25年2月期末　1,334,000・49,100
26年2月期末　4,002,000・147,345
27年2月期末　4,002,000・147,378
28年2月期末　4,742,000・147,398
29年5月期末　4,742,000・147,398
30年5月期末　4,742,000・147,436

次に、株価と指標等を見てみる。

8月17日の終値は、2,034円
予想PERは、48.2倍
実績PBRは、1.12倍
予想利回りは、1.38％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、222円。（事業価値3,141円+財産価値20円-有利子負債2,940円）
・理論株価比は、916.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】5.15
【設立】2016.8
【上場】2016.8

【特色】北海道地盤のドラッグストア。道内２位。食品、日用品強い。１６年８月株式移転で持株会社移行

【連結事業】ヘルスケア18、ビューティケア22、ホームケア19、フード35、調剤4、他2、不動産賃貸料等0 <17・5>

【堅　調】19年５月期は出店18と前期並み。高単価化粧品や食品好調、道内でも訪日客需要はまだ底堅く、購入点数増で既存店伸びる。人件費増や光熱費負担もチラシなど販管費の効率化でカバー。店舗レイアウトの統一で、採算回復基調。増配余地。

【省力化】セミセルフレジを実験導入し、省力化度合いを検証中。店舗マニュアルのデジタル化などコスト削減にも努める。