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2018/03/16

サツドラHD(3544)---中期経営計画によると、2021年5月期の経常利益目標は30億円

テーマ：小売業(968)

カテゴリ：小売業

【ふるさと納税】【お菓子】福井県産　うめのあまつぶ（梅グラッセ）

サツドラHD（3544.ドラッグストア）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年5月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が135.9％、5期前比が169.8％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2017年（平成26年）5月期　1,280・1,333
2018年（平成30年）5月期　1,000

21年3月期　13.3円・53百万円・39.4％・1.7％
22年3月期　13.3円・51百万円・15.6％・1.6％
23年2月期　14.0円・53百万円・16.4％・1.6％
24年2月期　23.3円・89百万円・15.9％・2.3％
25年2月期　23.3円・89百万円・15.6％・2.1％
26年2月期　25.0円・96百万円・15.8％・2.0％
27年2月期　30.0円・115百万円・28.1％・2.2％
28年2月期　27.0円・124百万円・23.8％・1.9％
29年5月期　35.0円・165百万円・22.7％・2.0％
30年5月期　28.0円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,602名<16.8>・10.1％・58.4％
・4,486名<16.11>・10.1％・58.5％
・5,889名<17.5>・9.3％・57.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　93.6億円

2017年12月発売号　97.5億円・16.9億円・113.3億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年2月期　21.1％・3,219.07円・0円・759
25年2月期　23.1％・3,600.33円・0円・1,246
26年2月期　22.7％・1,340.70円・0円・2,192
27年2月期　20.3％・1,407.25円・0円・1,447
28年2月期　26.7％・1,688.46円・0円・4
29年5月期　27.6％・1,821.54円・0円・1,322

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年2月期末　1,334,000・49,100
25年2月期末　1,334,000・49,100
26年2月期末　4,002,000・147,345
27年2月期末　4,002,000・147,378
28年2月期末　4,742,000・147,398
29年5月期末　4,742,000・147,398

次に、株価と指標等を見てみる。

3月9日の終値は、1,913円
予想PERは、64.85倍
実績PBRは、1.06倍
予想利回りは、1.46％
配当月は、5月のみ

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,231円。（事業価値3,944円+財産価値1円-有利子負債2,714円）
・理論株価比は、155.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】5.15
【設立】2016.8
【上場】2016.8

【特色】北海道地盤のドラッグストア。道内２位。食品、日用品強い。１６年８月株式移転で持株会社移行

【連結事業】ヘルスケア18、ビューティケア22、ホームケア19、フード35、調剤4、他2、不動産賃貸料等0 <17・5>

【一　服】前期の子会社15カ月分算入から平準化。食品や日用消耗品軸にした低価格戦略が浸透。化粧品は訪日客需要底堅く既存店プラス基調。出店は18に抑制。ただ前期31出店に伴う人件費増やＡＩ開発費重い。

【Ａ　Ｉ】北大に拠点置き店舗情報元に商品開発加速。北海道ブランドセレクトショップを沖縄で開店、海外展開視野。台湾現法設立の一方、訪日客向け事業支援会社設立。