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2018/08/28

サムティ(3244)---「S-PERIAホテル」を新たなブランド名としたホテル開発事業を拡大中

テーマ：不動産(517)

カテゴリ：不動産

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関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・中期経営計画によると、2023年11月期の経常利益目標は170億円。
・28年11月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が125.4％、5期前比が141.0％。
・29年11月期の1株当たり純資産は、前期比が112.9％、3期前比が148.0％、5期前比が154.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）11月期　185
2013年（平成25年）11月期　2,091

2015年（平成27年）11月期　3,872
2016年（平成28年）11月期　6,788
2017年（平成29年）11月期　8,461

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年11月期　10円・138百万円・12.5％・1.0％
23年11月期　12円・195百万円・15.8％・1.2％
24年11月期　12円・203百万円・17.9％・1.1％
25年11月期　17円・318百万円・18.2％・1.6％
26年11月期　22円・488百万円・20.3％・2.1％
27年11月期　33円・763百万円・16.2％・2.9％
28年11月期　33円・782百万円・16.8％・2.6％

30年11月期　52円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・14,662名<15.5>・10.0％・58.5％
・19,006名<15.11>・11.6％・53.5％
・20,475名<16.11>・8.3％・52.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年12月発売号　296億円・95億円・784億円
2016年06月発売号　272億円・181億円・908億円
2017年06月発売号　296億円・207億円・1,028億円
2018年06月発売号　553億円・248億円・1,017億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年11月期　24.5％・97,355.42円・133百万円・6,615
24年11月期　25.3％・100,486.54円・166百万円・△4,473
25年11月期　27.9％・1,094.78円・110百万円・9,347
26年11月期　23.3％・1,047.15円・107百万円・△1,147
27年11月期　23.1％・1,215.40円・99百万円・△4,208
28年11月期　23.1％・1,372.75円・91百万円・4,697
29年11月期　23.4％・1,549.33円・82百万円・11,583

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年11月期末　163,158・0
24年11月期末　169,319・0
25年11月期末　18,748,400・0
26年11月期末　23,790,861・1,600,000
27年11月期末　24,954,420・1,805,878
28年11月期末　25,518,127・1,805,878
29年11月期末　26,989,518・1,805,959

☆26.4　分割1→100

次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。
単位は、百万円。

26年11月期末　48,205・54,297
27年11月期末　45,842・48,114
28年11月期末　48,897・51,201
29年11月期末　59,551・68,110

次に、株価と指標等を見てみる。

8月24日の終値は、1,862円
予想PERは、7.44倍
実績PBRは、1.07倍
予想利回りは、2.79％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,913円。（事業価値5,402円+財産価値1,072円-有利子負債4,561円）
・理論株価比は、97.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】11月
【設立】1982.12
【上場】2007.7

【特色】ファンド、ＲＥＩＴ、投資家向けに新築や再生マンション販売。賃貸案件多彩。ホテル事業拡大

【連結事業】不動産85(21)、不動産賃貸12(28)、他3(13) <17・11>

【連続増配】自社開発マンションが９件以上に（前期８件）。投資用マンションも付加価値高い一棟売りが拡大し実質戸数増加。中古再生賃貸マンションは系列ＲＥＩＴ向けの短期仕入れ・販売増え採算低下だが、営業利益続伸。配当性向低く連続増配。

【ホテル】運営３、保有・運営２だが今後積極拡大。今期は３月開業博多に続き東京、来期以降は大阪、京都、名古屋で稼働へ。