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2018/09/18

立川ブラインド工業(7989)---新設住宅着工戸数が前年に比べ減少傾向とのことで、2Q業績は期首計画に届かず

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が102.6％、3期前比が110.8％、5期前比が118.5％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が107.8％、3期前比が116.7％、5期前比が124.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　1,766

2014年（平成26年）12月期　2,311
2015年（平成27年）12月期　2,614
2016年（平成28年）12月期　2,923
2017年（平成29年）12月期　3,714
2018年（平成30年）12月期　3,820（予想）

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年12月期　10円・194百万円・29.1％・0.7％
25年12月期　10円・194百万円・19.8％・0.7％
26年12月期　10円・194百万円・20.8％・0.7％
27年12月期　15円・291百万円・21.2％・1.0％
28年12月期　15円・291百万円・16.8％・0.9％

30年12月期　10円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,121名<14.6>・3.9％・57.1％
・5,657名<14.12>・3.8％・56.5％
・5,249名<15.12>・2.8％・54.8％

・4,649名<17.6>・3.8％・55.5％
・8,198名<18.6>・5.5％・55.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年09月発売号　143億円・89億円・0億円
2015年06月発売号　148億円・95億円・0億円
2016年06月発売号　148億円・88億円・0億円
2017年06月発売号　212億円・105億円・0億円
2018年09月発売号　230億円・124億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　60.8％・1,355 .61円・0円・1,952
24年12月期　61.4％・1,389.87円・0円・1,873
25年12月期　61.9％・1,449.82円・0円・1,369
26年12月期　61.5％・1,484.16円・0円・1,681
27年12月期　63.1％・1,565.76円・0円・263
28年12月期　63.6％・1,606.69円・0円・2,461
29年12月期　65.5％・1,731.64円・0円・2,940

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　20,763,600・1,300,285
24年12月期末　20,763,600・1,300,695
25年12月期末　20,763,600・1,301,384
26年12月期末　20,763,600・1,302,015
27年12月期末　20,763,600・1,303,062
28年12月期末　20,763,600・1,303,486
29年12月期末　20,763,600・1,304,670

次に、株価と指標等を見てみる。

9月14日の終値は、1,164円
予想PERは、9.85倍
実績PBRは、0.66倍
予想利回りは、0.86％　　

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,826円。（事業価値1,331円+財産価値719円-有利子負債224円）
・理論株価比は、63.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1947.10
【上場】1982.6

【特色】ブラインドと間仕切りのトップメーカー。短納期の受注生産に強み。減速機、駐車場装置事業も

【連結事業】室内外装品関連84(10)、駐車場装置関連7(8)、減速機関連8(4) <17・12>

【小幅増益】新規住宅着工減続くが、ブラインド等高機能新商品を軸に積極拡販でカバー。販促費負担減で後半採算改善でも、前半の落ち込み響き、営業益は会社計画線に減額。19年12月期は引き続き新製品積極投入で需要掘り起こし。小幅営業増益保つ。

【非住宅】ホテルに加え病院、介護施設等非住宅分野の市場強化に力点。ドイツでの展示会出展等支えに海外代理店獲得狙う。