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2019/03/12

協立エアテック(5997)---住宅空調はヒノキヤＧ協業の換気システム増勢。

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が105.6％、3期前比が134.7％、5期前比が147.5％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が109.4％、3期前比が141.4％、5期前比が152.6％。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0％、3期前比が125.9％、5期前比が160.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　473

2014年（平成26年）12月期　542
2015年（平成27年）12月期　739
2016年（平成28年）12月期　605
2017年（平成29年）12月期　713
2018年（平成30年）12月期　917

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年12月期　20円・95百万円・15.4％・2.0％
28年12月期　20円・95百万円・21.7％・1.9％
29年12月期　20円・95百万円・20.3％・1.7％
30年12月期　30円・143百万円・22.4％・2.4％
31年12月期　20円

・1,902名<16.12>・0.7％・67.6％
・1,923名<17.12>・0.1％・67.0％
・1,821名<18.6>・0.3％・67.2％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年06月発売号　37.7億円・25.1億円・18.0億円

2018年06月発売号　50.1億円・22.7億円・18.0億円
2018年12月発売号　47.9億円・22.7億円・17.5億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　44.1％・712.89円・0円・109
24年12月期　44.6％・753.75円・0円・659
25年12月期　50.8％・780.39円・0円・489
26年12月期　46.3％・813.01円・0円・524
27年12月期　48.8％・995.77円・0円・597
28年12月期　49.8％・1,051.37円・0円・1,105
29年12月期　50.9％・1,149.99円・0円・364
30年12月期　50.2％・1,253.33円・0円・814

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　6,000,000・704,287
24年12月期末　6,000,000・704,287
25年12月期末　6,000,000・704,287
26年12月期末　6,000,000・704,287
27年12月期末　6,000,000・1,239,573
28年12月期末　6,000,000・1,239,573
29年12月期末　6,000,000・1,239,680
30年12月期末　6,000,000・1,231,980

次に、株価と指標等を見てみる。

3月8日の終値は、697円
予想PERは、5.04倍
実績PBRは、0.56倍
予想利回りは、2.87％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,760円。（事業価値1,519円+財産価値608円-有利子負債367円）
・理論株価比は、39.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月
【設立】1971.2
【上場】1993.6

【特色】空調機器専業で中堅。ダンパーのシェア約３割で首位。２４時間換気装置など住宅用途を深耕中

【連結事業】ダンパー38、吹出口24、ファスユニット1、24時間換気システム23、商品14 <17・12>

【横ばい】柱のビル空調は五輪関連等で堅調。住宅空調はヒノキヤＧ協業の換気システム増勢。会社計画慎重、営業増益。19年12月期は住宅空調２割増ペース。ただビル空調は首都圏再開発案件が競合激化で利幅縮小。名古屋工場増強負担あり営業益横ばい。

【新型熱交換器】効率アップの住宅用新型全熱交換器開発、年内販売開始。17年稼働の名古屋工場は新たに住宅空調の生産準備。