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2019/04/16

ビックカメラ(3048)---2Q実績は増収減益だったが、ほぼ期首計画通りなので、通期では増収増益で着地する見込み

テーマ：小売業(906)

カテゴリ：小売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年8月期の1株当たり純資産は、前期比が113.3％、3期前比が136.4％、5期前比が159.4％。
・30年8月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3％、3期前比が131.6％、5期前比が167.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）8月期　6,178

2014年（平成26年）8月期　24,063
2015年（平成27年）8月期　20,401
2016年（平成28年）8月期　23,067
2017年（平成29年）8月期　24,364
2018年（平成30年）8月期　29,241

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年8月期　10円・1,675百万円・－－－・2.1％
21年8月期　10円・1,675百万円・32.9％・3.0％
22年8月期　10円・1,717百万円・28.5％・2.8％
23年8月期　10円・1,717百万円・19.0％・2.6％
24年8月期　10円・1,717百万円・42.9％・2.4％

26年8月期　10円・1,717百万円・17.4％・2.2％
27年8月期　10円・1,772百万円・25.5％・1.9％
28年8月期　12円・2,182百万円・18.2％・2.1％
29年8月期　12円・2,181百万円・16.2％・1.9％
30年8月期　20円・3,609百万円・21.4％・2.9％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・175,897名<14.8>・6.0％・58.3％
・178,644名<15.8>・10.6％・54.0％
・215,365名<16.8>・5.8％・52.6％
・205,212名<17.8>・5.7％・55.0％
・204,979名<18.2>・10.9％・52.2％
・204,263名<18.8>・10.7％・49.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　913億円・328億円・1,262億円
2014年12月発売号　1,745億円・259億円・914億円
2016年03月発売号　1,583億円・223億円・977億円
2017年03月発売号　1,979億円・251億円・936億円
2018年03月発売号　3,038億円・199億円・916億円
2019年03月発売号　2,387億円・219億円・955億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年8月期　19.0％・421.71円・0円・△3,989
25年8月期　21.5％・435.11円・0円・22,685
26年8月期　25.7％・492.98円・193百万円・32,848
27年8月期　30.5％・553.20円・5,072百万円・6,128
28年8月期　32.0％・593.43円・4,712百万円・7,850
29年8月期　34.9％・672.18円・4,351百万円・19,629
30年8月期　35.5％・728.24円・3,990百万円・26,102

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年8月期末　172,352,600・596,600
25年8月期末　172,352,600・596,600
26年8月期末　172,352,600・596,600
27年8月期末　182,478,765・596,600　
28年8月期末　182,478,765・658,600
29年8月期末　182,478,765・658,600
30年8月期末　188,146,304・9,717,800

次に、株価と指標等を見てみる。

4月12日の終値は、1,174円
予想PERは、11.7倍
実績PBRは、1.61倍
予想利回りは、1.7％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、872円。（事業価値1,344円+財産価値124円-有利子負債596円）
・理論株価比は、134.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】8月
【設立】1980.11
【上場】2006.8

【特色】家電量販大手。ターミナル駅周辺で大型店展開。ソフマップに加え、１２年にコジマを傘下に

【連結事業】音響映像商品16、家庭電化商品31、情報通信機器商品31、他22 <18・8>

【堅　調】出店はビック１、コジマ３程度（前期各ゼロ、５）。訪日客の単価低下。ただ洗濯機など単価高い家電は堅調。デジタル家電も好調。増税前駆け込み需要もあり、ＢＳ放送局の費用増こなし通期営業増益。

【販売経路】楽天と共同運営のＥＣサイトや子会社ソフマップの中古通販サイトを18年末までにリニューアル完了。ＥＣと店舗の在庫共通化等オムニチャネル戦略推進。