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2019/09/23

ナンシン(7399)---柱のキャスターは国内で車両運搬用、医療用など好採算品が伸びる。

テーマ：輸送用機器(60)

カテゴリ：輸送用機器

ナンシン　サイレントマスター微音キャスター自在　TES-100NRC

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.7％、3期前比が119.0％、5期前比が134.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　760
2016年（平成28年）3月期　985
2017年（平成29年）3月期　1,119
2018年（平成30年）3月期　681

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

19年3月期　10円・76百万円・44.7％・2.1％
20年3月期　13円・99百万円・45.1％・2.6％
21年3月期　0円
22年3月期　0円
23年3月期　5円・38百万円・8.6％・0.8％
24年3月期　14円・107百万円・9.3％・1.8％
25年3月期　10円・76百万円・11.2％・1.1％
26年3月期　10円・76百万円・7.5％・1.0％
27年3月期　10円・76百万円・13.4％・0.9％
28年3月期　10円・76百万円・9.4％・0.9％

2018年3月期　10円・76百万円・16.3％・0.8％
2019年3月期　10円・76百万円・13.2％・0.7％
2020年3月期　10円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・694名<16.9>・8.7％・43.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年12月発売号　32.7億円・16.6億円・5.0億円
2019年06月発売号　40.4億円・28.1億円・5.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　63.8％・1,047.89円・0円・893
27年3月期　67.8％・1,118.53円・0円・537
28年3月期　70.5％・1,187.93円・0円・524
29年3月期　74.0％・1,294.10円・0円・1,114
30年3月期　75.0％・1,349.78円・0円・△103
31年3月期　75.1％・1,413.35円・0円・868

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　7,708,000・37,640
27年3月期末　7,708,000・38,236
28年3月期末　7,708,000・38,665
29年3月期末　7,708,000・39,858
30年3月期末　7,708,000・41,909
31年3月期末　7,708,000・41,911

次に、株価と指標等を見てみる。

9月13日の終値は、546円
予想PERは、8.79倍
実績PBRは、0.39倍
予想利回りは、1.83％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,289円。（事業価値867円+財産価値490円-有利子負債69円）
・理論株価比は、42.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1947.10
【上場】1996.11

【特色】キャスター（脚輪）メーカー大手。国内シェア約２５％。マレーシア、中国に工場。中国開拓に注力

【連結事業】キャスター66、他34 <19・3>

【費用増】柱のキャスターは国内で車両運搬用、医療用など好採算品が伸びる。海外は前期、現地通貨高で痛手を被ったマレーシア市場が持ち直すものの、中国市場に不透明感漂う。物流費、鋼材価格上昇も響く。システム再構築費用重く、営業益後退。

【差別化製品】改良品や好採算の次世代キャスターの開発を急ぐ。前期為替変動の打撃を受け、海外との取引に為替ヘッジ導入。