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2019/11/24

清水建設(1803)---政策保有株売却で得た200億円を原資に自己株買い中、ただし10月末時点で170億円分買付済み

テーマ：建設(116)

カテゴリ：建設

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.9％、3期前比が153.6％、5期前比が188.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が136.5％、5期前比が183.2％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が151.7％、5期前比が196.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　17,330
2014年（平成26年）3月期　29,277

2016年（平成28年）3月期　95,501
2017年（平成29年）3月期　131,197
2018年（平成30年）3月期　124,130
2019年（平成31年）3月期　133,957

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年3月期　16円・12,574百万円・21.2％・2.6％
2017年3月期　26円・20,433百万円・20.6％・3.9％
2018年3月期　26円・20,433百万円・24.0％・3.3％
2019年3月期　36円・28,292百万円・28.3％・4.1％
2020年3月期　36円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・51,795名<18.3>・21.6％・35.6％
・49,929名<18.9>・20.3％・36.9％
・49,482名<19.3>・20.3％・38.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　8,918億円・3,158億円・3,519億円

2019年03月発売号　7,561億円・3,411億円・3,313億円
2019年09月発売号　6,962億円・2,299億円・3,166億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　21.6％・387.74円・10,518
25年3月期　24.4％・452.79円・46,364
26年3月期　24.6％・474.43円・17,395
27年3月期　28.0％・607.82円・56,105
28年3月期　27.9％・612.70円・38,335
29年3月期　33.9％・728.78円・143,668
30年3月期　36.2％・829.58円・82,879
31年3月期　39.2％・929.72円・△14,933

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）を見てみる。

24年3月期末　788,514,613
25年3月期末　788,514,613
26年3月期末　788,514,613
27年3月期末　788,514,613
28年3月期末　788,514,613
29年3月期末　788,514,613
30年3月期末　788,514,613
31年3月期末　788,514,613

次に、株価と指標等を見てみる。

11月15日の終値は、1,084円
予想PERは、8.38倍
実績PBRは、1.12倍
予想利回りは、3.32％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,867円。（事業価値1,537円+財産価値743円-有利子負債413円）
・理論株価比は、58.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1937.8
【上場】1961.10

【特色】最大手ゼネコンの一角。首都圏、民間建築が主力。環境エネルギーに注力。配当性向約３０％メド

【連結事業】当社建設80(10)、当社投資開発2(35)、他18(4)

【海外】7 <19・3>

【高水準】虎ノ門など大型再開発獲得し、６月末単体受注残１・98兆円（前期比９・２％増）。工場や複合ビルなど完工が順調。不採算工事減り土木も改善。営業益は高水準。投資有価証券売却特益。増配期待。

【還元策】政策保有株売却で得た200億円を原資に20年３月末まで3000万株を上限に自己株買い。約500億円投じ大型クレーン船建造、洋上風力発電の受注強化。