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2019/05/29

清水建設(1803)---20年３月期は建築の大型オフィス完工増え繁忙。外注費や資材費高騰あっても営業益は高水準。増配期待。

テーマ：建設(132)

カテゴリ：建設

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.9％、3期前比が153.6％、5期前比が188.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が136.5％、5期前比が183.2％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.1％、3期前比が151.7％、5期前比が196.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　17,330
2014年（平成26年）3月期　29,277

2016年（平成28年）3月期　95,501
2017年（平成29年）3月期　131,197
2018年（平成30年）3月期　124,130
2019年（平成31年）3月期　133,957

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年3月期　16円・12,574百万円・21.2％・2.6％
2017年3月期　26円・20,433百万円・20.6％・3.9％
2018年3月期　26円・20,433百万円・24.0％・3.3％
2019年3月期　36円・28,292百万円・28.3％・4.1％
2020年3月期　36円　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・51,795名<18.3>・21.6％・35.6％
・49,929名<18.9>・20.3％・36.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年09月発売号　8,918億円・3,158億円・3,519億円
2018年09月発売号　7,853億円・3,411億円・3,431億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　21.6％・387.74円・10,518
25年3月期　24.4％・452.79円・46,364
26年3月期　24.6％・474.43円・17,395
27年3月期　28.0％・607.82円・56,105
28年3月期　27.9％・612.70円・38,335
29年3月期　33.9％・728.78円・143,668
30年3月期　36.2％・829.58円・82,879
31年3月期　39.2％・929.72円・△14,933

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）を見てみる。

24年3月期末　788,514,613
25年3月期末　788,514,613
26年3月期末　788,514,613
27年3月期末　788,514,613
28年3月期末　788,514,613
29年3月期末　788,514,613
30年3月期末　788,514,613
31年3月期末　788,514,613

次に、株価と指標等を見てみる。

5月24日の終値は、887円
予想PERは、7.32倍
実績PBRは、0.95倍
予想利回りは、4.06％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,939円。（事業価値1,599円+財産価値744円-有利子負債405円）
・理論株価比は、45.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1937.8
【上場】1961.10

【特色】業界最大手の一角。首都圏、民間建築が主力。環境エネルギーに注力。海外受注比率は１割未満

【連結事業】当社建設78(9)、当社投資開発2(27)、他20(4)

【海外】8 <18・3>

【連続増益】12月末単体受注残１・75兆円（前年同期比１・５％減）。期末に土木追加工事が集中し増益。20年３月期は建築の大型オフィス完工増え繁忙。外注費や資材費高騰あっても営業益は高水準。増配期待。

【開　拓】富山県で小水力発電所を着工、20年12月に運転開始。30年までに10カ所超、発電能力１万kW体制へ。リニア独禁法違反で民間土木工事120日の営業停止処分。