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2019/12/10

セゾン情報システムズ(9640)---ＨＵＬＦＴの出足が想定以上。好採算の新領域の比率上昇、業務効率化で費用削減も進む。

テーマ：情報・通信(887)

カテゴリ：情報・通信

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.5％、3期前比が263.2％、5期前比が79.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　3,177
2018年（平成30年）3月期　4,341
2019年（平成31年）3月期　2,345

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年3月期　45円・728百万円・35.8％・5.9％
2020年3月期　85円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,219名<19.3>・33.5％・89.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年09月発売号　337億円・88億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　62.3％・1,022.58円・779,579千円・4,335
27年3月期　44.0％・696.70円・698,287千円・2,216
28年3月期　21.3％・306.91円・611,210千円・452
29年3月期　33.4％・459.66円・524,133千円・△1,394

31年3月期　63.4％・807.69円・349,979千円・2,692

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　16,200,000・217
27年3月期末　16,200,000・217
28年3月期末　16,200,000・218

30年3月期末　16,200,000・446
31年3月期末　16,200,000・446

次に、株価と指標等を見てみる。

12月6日の終値は、2,055円
予想PERは、14.47倍
実績PBRは、2.41倍
予想利回りは、4.14％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,109円。（事業価値1,555円+財産価値562円-有利子負債8円）
・理論株価比は、97.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1970.9
【上場】1993.11

【特色】セゾン系。システム開発、情報処理手がける。ファイル転送ミドルウェア『ＨＵＬＦＴ』が収益柱

【連結事業】Fintechプラットフォーム48(15)、流通ITサービス19(2)、HULFT32(20) <19・3>

【上向く】金融向けは親会社大型案件終了後の低調続く。ただ、ＨＵＬＦＴの出足が想定以上。好採算の新領域の比率上昇、業務効率化で費用削減も進む。会社営業益計画やや超過。ＤＯＥ10％基準で大幅増配。

【効率化】データセンターは業務量に見合った規模に適正化し費用削減。ＨＵＬＦＴは工場ＩｏＴ向け新版を投入、生産現場におけるデータ処理などの開発が容易に。