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2020/01/14

三栄コーポレーション(8119)---ＯＥＭ事業は旅行用品が想定超。前期の不採算案件撤退も効き粗利率改善。償却増や下期の開発費こなし営業益上振れ。

テーマ：卸売業(828)

カテゴリ：卸売業

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.4％、3期前比が144.1％、5期前比が177.2％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.7％、3期前比が131.7％、5期前比が162.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が94.5％、3期前比が114.2％、5期前比が142.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　1,381
2014年（平成26年）3月期　485

2016年（平成28年）3月期　2,423
2017年（平成29年）3月期　2,436
2018年（平成30年）3月期　1,832
2019年（平成31年）3月期　827

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

18年3月期　40円・101百万円・28.1％・2.3％
19年3月期　50円・126百万円・23.6％・2.5％
20年3月期　50円・126百万円・31.4％・2.5％
21年3月期　60円・138百万円・26.5％・2.9％
22年3月期　75円・173百万円・22.0％・3.4％
23年3月期　80円・184百万円・26.0％・3.2％

25年3月期　90円・208百万円・25.6％・2.8％
26年3月期　90円・211百万円・46.0％・2.5％
27年3月期　90円・211百万円・36.4％・2.3％
28年3月期　160円・379百万円・26.4％・3.6％
29年3月期　160円・381百万円・26.7％・3.2％

2019年3月期　160円・375百万円・192.8％・3.0％
2020年3月期　160円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,304名<14.9>・0.3％・40.7％
・2,699名<17.9>・2.7％・38.8％
・2,810名<18.3>・4.4％・38.9％
・2,991名<19.3>・4.4％・40.0％
・2,986名<19.9>・4.6％・37.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　57.6億円・23.9億円・61.2億円
2014年06月発売号　54.3億円・20.0億円・45.3億円
2018年03月発売号　104億円・28億円・40億円
2018年06月発売号　107億円・46億円・58億円
2019年06月発売号　77.7億円・47.7億円・67.1億円
2019年12月発売号　88.3億円・47.7億円・44.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　45.2％・600.58円・0円・343
25年3月期　45.1％・686.43円・0円・△97
26年3月期　49.7％・3,690.75円・16,339千円・509
27年3月期　48.0％・4,228.60円・16,339千円・△794
28年3月期　47.5％・4,610.85円・2,502千円・3,294
29年3月期　55.1％・5,319.98円・2,502千円・1,421
30年3月期　51.6％・5,570.34円・0円・892
31年3月期　48.9％・5,263.43円・0円・576

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　12,764,732・1,205,195
25年3月期末　12,764,732・1,183,299
26年3月期末　2,552,946・206,903（併5→1）
27年3月期末　2,552,946・203,052
28年3月期末　2,552,946・177,797
29年3月期末　2,552,946・165,514
30年3月期末　2,552,946・162,816
31年3月期末　2,552,946・208,313

次に、株価と指標等を見てみる。

1月10日の終値は、3,545円
予想PERは、16.73倍
実績PBRは、0.71倍
予想利回りは、4.51％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、8,419円。（事業価値8,434円+財産価値2,906円-有利子負債2,920円）
・理論株価比は、42.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1950.2
【上場】1978.12

【特色】家具、調理用品、小型家電等の専門商社。良品計画などにＯＥＭ商材供給。ブランド代理店等も

【連結事業】家具・家庭用品46(2)、服飾雑貨35(4)、家電14(7)、他5(0)

【海外】21 <19・3>

【上振れ】ブランド事業は柱の独サンダルブーム一服も家電が好調。ＯＥＭ事業は旅行用品が想定超。前期の不採算案件撤退も効き粗利率改善。償却増や下期の開発費こなし営業益上振れ。繰税資産取り崩し。21年３月期はＯＥＭ堅調。ブランドテコ入れ。

【ベトナム】販路開拓に向け現地法人設立。自社ブランド品販売も視野。家電子会社２社を20年１月合併、開発力など強化へ。