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2020/10/14

イハラサイエンス(5999)---半導体、液晶市況回復受け、国内外ともにクリーンバルブは出足好調だが、中盤から伸び鈍化。

テーマ：金属製品(103)

カテゴリ：金属製品

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.0％、3期前比が138.1％、5期前比が162.1％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.2％、3期前比が150.7％、5期前比が180.9％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.1％、3期前比が156.3％、5期前比が186.1％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.2％、3期前比が141.7％、5期前比が179.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　1,709
2015年（平成27年）3月期　1,746
2016年（平成28年）3月期　1,976
2017年（平成29年）3月期　2,509
2018年（平成30年）3月期　3,354
2019年（平成31年）3月期　3,389
2020年（令和02年）3月期　2,698

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

28年3月期　24円・245百万円・25.8％・2.5％
29年3月期　35円・357百万円・20.6％・3.3％
2018年3月期　45円・461百万円・18.4％・3.5％

2020年3月期　46円・485百万円・25.6％・2.9％
2021年3月期　47円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,587名<17.9>・17.0％・58.4％
・1,737名<18.3>・17.8％・57.0％

・1,862名<19.3>・19.8％・56.8％
・1,863名<20.3>・22.1％・55.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年12月発売号　271億円・30億円・36億円
2018年06月発売号　373億円・52億円・30億円
2018年12月発売号　277億円・52億円・26億円
2019年06月発売号　193億円・61億円・24億円
2020年09月発売号　207億円・56億円・14億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　59.6％・718.73円・0円・342
25年3月期　65.5％・767.38円・0円・1,372
26年3月期　68.6％・843.36円・0円・97
27年3月期　72.1％・921.18円・0円・1,334
28年3月期　64.4％・1,004.21円・0円・939
29年3月期　68.9％・1,164.87円・0円・1,600
30年3月期　64.8％・1,388.08円・0円・1,345
31年3月期　72.4％・1,569.57円・0円・3,261
2020年3月期　76.9％・1,651.07円・0円・2,170

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　14,000,000・2,318,634
25年3月期末　14,000,000・2,318,681
26年3月期末　14,000,000・2,227,516
27年3月期末　14,000,000・2,227,635
28年3月期末　14,000,000・3,777,672
29年3月期末　14,000,000・3,777,874
30年3月期末　14,000,000・3,742,657
31年3月期末　14,000,000・3,741,685
2020年3月期末　14,000,000・3,441,801

次に、株価と指標等を見てみる。

10月9日の終値は、1,739円
予想PERは、9.32倍
実績PBRは、1.05倍
予想利回りは、2.7％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,800円。（事業価値2,347円+財産価値620円-有利子負債168円）
・理論株価比は、62.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1947.5
【上場】1963.6

【特色】産業用継ぎ手最大手、半導体業界向けのクリーンバルブと、一般産業用油圧バルブが２本柱

【連結事業】継手62、バルブ10、商品1、配管システム27

【海外】13 <20・3>

【一転減益】半導体、液晶市況回復受け、国内外ともにクリーンバルブは出足好調だが、中盤から伸び鈍化。工作機械向け継ぎ手、バルブは設備投資意欲の後退で苦戦。建設機械向けも低調。一転営業減益。会社計画楽観的。新工場補助金特益。連続増配。

【新製品】複雑な配管箇所での作業効率高い、大口径低トルクの継ぎ手を鉄道車両向けに拡販。中国南通工場は量産機導入開始。