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2021/01/11

リクルートHD(6098)---新型コロナで国内求人メディアが想定以上の落ち込み。販促メディアも結婚、旅行、飲食に打撃。

テーマ：サービス(903)

カテゴリ：サービス

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リクルートHD（6098.求人情報・人材紹介サービス）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が103.7％、3期前比が135.8％、5期前比が135.5％。

次に、税前利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　119,336
2017年（平成29年）3月期　131,718
2018年（平成30年）3月期　199,228

2020年（令和02年）3月期　226,149

次に、1株配・配当金総額・配当性向・親会社所有者帰属持分配当率を見てみる。

2019年3月期　28円・46,820百万円・26.8％・5.2％
2020年3月期　30円・49,811百万円・27.7％・5.1％
2021年3月期　19円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・‥名<20.9>・‥％・‥％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年12月発売号　78,014億円・4,212億円・1,232億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　68.1％・1,327.49円・216,394・137,497

2017年3月期　50.4％・441.51円・303,273・154,373
2018年3月期　53.1％・500.20円・312,944・194,117
2019年3月期　55.2％・578.04円・410,651・276,960
2020年3月期　49.4％・599.65円・383,163・303,325

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　565,320,010・584,200
2017年3月期末　1,695,960,030・25,375,680（分1→3）
2018年3月期末　1,695,960,030・25,412,567
2019年3月期末　1,695,960,030・25,176,070
2020年3月期末　1,695,960,030・47,574,459

次に、株価と指標等を見てみる。

12月30日の終値は、4,321円
予想PERは、67.2倍
実績PBRは、6.81倍
予想利回りは、0.44％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、996円。（事業価値982円+財産価値265円-有利子負債251円）
・理論株価比は、433.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1963.8

【上場】2014.10

【特色】求人情報検索エンジン『インディード』、生活情報分野の販促・人材メディア、人材派遣の３本柱

【連結事業】HRテクノロジー18(17)、メディア&ソリューション31(24)、人材派遣51(7)

【海外】45 <20・3>

【減益幅拡大】新型コロナで国内求人メディアが想定以上の落ち込み。販促メディアも結婚、旅行、飲食に打撃。米インディードも冴えない。新領域が伸びても補えず。会社営業益まで減額。減配。22年３月期は求人、販促メディア復調し営業益反発。

【新分野】店舗業務支援は非接触決済や予約管理など積極拡大。米インディードはオンライン面接投入など採用効率化を推進。

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