投資逍遥

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2022/12/16
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テーマ: 小売業(907)
カテゴリ: 小売業
JMHD(3539.食品スーパー・小売り)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・将来は、売上3,000億円規模になると妄想中。
・2017年7月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3%。
・2018年7月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5%、3期前比が155.8%。

・2020年7月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4%、3期前比が132.9%、5期前比が187.4%。
・2021年7月期の1株当たり純資産は、前期比が111.8%、3期前比が134.4%、5期前比が165.3%。
・2022年7月期の1株当たり純資産は、前期比が110.8%、3期前比が138.0%、5期前比が164.7%。



次に、経常利益を見てみる。

2015年(平成27年)7月期 3,556
2016年(平成28年)7月期 4,289
2017年(平成29年)7月期 4,086
2018年(平成30年)7月期 4,546
2019年(令和01年)7月期 4,751
2020年(令和02年)7月期 6,808
2021年(令和03年)7月期 6,693




次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

27年7月期 1円・22百万円・1.2%・0.2%
28年7月期 10円・266百万円・9.2%・1.5%
29年7月期 20円・533百万円・19.9%・2.6%
2018年7月期 30円・800百万円・28.8%・3.5%

2020年7月期 35円・933百万円・25.5%・3.4%
2021年7月期 30円・800百万円・18.8%・2.6%
2022年7月期 35円・933百万円・21.9%・2.7%
2023年7月期 40円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,116名<16.7>・6.6%・71.1%
・4,527名<17.1>・10.8%・72.3%
・15,266名<18.7>・13.0%・65.1%
・10,012名<19.1>・12.8%・63.6%
・8,939名<20.1>・14.2%・65.1%
・26,412名<21.7>・6.7%・59.2%
・19,521名<22.1>・9.0%・61.9%



次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号 343億円・61億円・59億円
2017年06月発売号 528億円・87億円・36億円
2018年03月発売号 500億円・81億円・44億円
2019年03月発売号 466億円・99億円・38億円
2020年03月発売号 561億円・110億円・55億円
2021年12月発売号 484億円・152億円・49億円
2022年09月発売号 418億円・152億円・49億円



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。

27年7月期 45.6%・576.56円・2,774百万円・3,450
28年7月期 54.6%・730.40円・2,434百万円・5,313
29年7月期 57.0%・812.70円・3,107百万円・2,143
30年7月期 60.9%・898.24円・2,690百万円・4,731
2019年7月期 58.2%・969.89円・2,885百万円・4,562
2020年7月期 59.0%・1,080.29円・2,061百万円・6,203
2021年7月期 58.2%・1,207.58円・1,621百万円・7,272
2022年7月期 60.6%・1,338.16円・1,181百万円・5,179



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

27年7月期末 22,299,500・0
28年7月期末 26,679,500・0
29年7月期末 26,679,500・42,767
30年7月期末 26,679,500・42,767
2019年7月期末 26,679,500・20,830
2020年7月期末 26,679,500・20,900
2021年7月期末 26,679,500・300
2022年7月期末 26,679,500・384



次に、株価と指標等を見てみる。

12月9日の終値は、1,737円
予想PERは、10.73倍
実績PBRは、1.3倍
予想利回りは、2.3%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、2,489円。(事業価値2,068円+財産価値664円-有利子負債243円)
・理論株価比は、69.8%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】7月
【設立】1978.8
【上場】2016.4

【特色】茨城県中心に関東近郊でスーパー展開。業務用スーパー『肉のハナマサ』、焼き肉店など手がける

【連結事業】スーパーマーケット97(5)、他3(7) <21・7>

【最高益】23年7月期のスーパー出店は前期同様2~4想定。既存店も根強い内食需要取り込み、仕入れ価格上昇や開店セール費用を吸収。焼き肉店、レジ業務請負も寄与。営業益一歩前進。最高純益。復元配も。

【成長戦略】福島・宮城県など出店エリアを関東圏外にも拡大。PB商品の開発、シナジー見込めるM&Aも積極検討。長期保有株主増大を目的に株主優待制度を拡充。





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Last updated  2022/12/16 05:10:06 AM
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