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2022/12/30

カチタス(8919)---現預金潤沢に積み上がり、自己株買いや増配など株主還元積極化の意向。

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テーマ：不動産(516)

カテゴリ：不動産

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カチタス(8919.中古住宅販売）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が123.6％、3期前比が177.8％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.7％、3期前比が166.5％、5期前比が273.2％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　8,740

2021年（令和03年）3月期　11,125
2022年（令和04年）3月期　12,697

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年3月期　27.0円・2,066百万円・39.7％・9.9％
2021年3月期　29.5円・2,270百万円・30.5％・8.9％
2022年3月期　33.5円・2,586百万円・37.8％・8.5％
2023年3月期　48.5円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・4,929名<21.3>・35.4％・65.3％
・4,720名<22.9>・35.3％・70.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2022年12月発売号　2,634億円・134億円・185億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年3月期　35.1％・308.53円・1,190百万円・939
2018年3月期　39.9％・409.87円・991百万円・ △2,415

2020年3月期　42.3％・294.94円・595百万円・2,3921
2021年3月期　50.6％・364.40円・396百万円・14,724
2022年3月期　52.0％・421.45円・198百万円・△2,490

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年3月期末　42,000,000・5,500,680
2018年3月期末　39,325,320・1,944,120
2019年3月期末　39,325,320・1,261,981
2020年3月期末　78,650,640・1,943,572（分1→2）
2021年3月期末　78,650,640・1,561,493
2022年3月期末　78,650,640・1,388,308

次に、株価と指標等を見てみる。

12月21日の終値は、3,015円
予想PERは、24.55倍
実績PBRは、6.44倍
予想利回りは、1.61％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,094円。（事業価値1,189円+財産価値147円-有利子負債241円）
・理論株価比は、275.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1978.9

【上場】2017.12

【特色】地方圏主体に戸建て中古再生事業を全国展開。業界トップ。ニトリＨＤと１７年資本業務提携

【連結事業】中古住宅再生100 <22・3>

【増　配】主力の中古住宅販売が件数２桁増に加え販価も上昇。仕入れ高など響き粗利率低下でも、再上場来の連続増益。消費税等差額特損消え純益反発。24年３月期も中古住宅再生の増勢続く。連続最高純益。

【還元積極化】現預金潤沢に積み上がり、自己株買いや増配など株主還元積極化の意向。当社が空き家１物件を再生することで1600万円削減の経済効果創出と試算。

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