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2023/03/27

セブン＆アイＨＤ(3382)---24年２月期は米コンビニで中食商品やＰＢ強化で既存店堅調。

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テーマ：小売業(895)

カテゴリ：小売業

セブン＆アイＨＤ（3382.コンビニエンスストア）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2022年2月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7％、3期前比が118.4％、5期前比が127.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2020年（令和02年）2月期　417,872
2021年（令和03年）2月期　357,364

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年2月期　98.5円・87,134百万円・48.5％・3.3％
2022年2月期　100.0円・88,460百万円・41.9％・3.1％
2023年2月期　103.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・56,975名<22.8>・31.7％・44.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2023年03月発売号　53,603億円・14,148億円・31,576億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年2月期　42.4％・2,641.40円・270,055百万円・512,523
2018年2月期　44.2％・2,744.08円・251,233百万円・498,306

2020年2月期　43.4％・2,946.83円・359,618百万円・576,670
2021年2月期　38.4％・3,022.68円・349,882百万円・539,995
2022年2月期　34.1％・3,375.50円・1,741,604百万円・736,476

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年2月期末　886,441,983・2,039,799　

2019年2月期末　886,441,983・1,873,384
2020年2月期末　886,441,983・3,596,516
2021年2月期末　886,441,983・3,475,704
2022年2月期末　886,441,983・3,325,685

次に、株価と指標等を見てみる。

3月17日の終値は、5,916円
予想PERは、18.66倍
実績PBRは、1.51倍
予想利回りは、1.74％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,857円。（事業価値4,665円+財産価値1,657円-有利子負債3,465円）
・理論株価比は、207.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】2005.9

【上場】2005.9

【特色】国内首位の流通グループ。日米コンビニを核に総合スーパー、外食、銀行など展開。百貨店は売却

【連結事業】国内コンビニ10(26)、海外コンビニ59(3)、スーパー21(1)、百貨店・専門店8(-1)、金融2(19)、他0(-1)

【海外】60 <22・2>

【連続最高益】24年２月期は米コンビニで中食商品やＰＢ強化で既存店堅調。国内コンビニも地域限定弁当の投入効き客数増。金融も下支え。電気代高騰こなし営業益高水準。百貨店売却特益は未反映。増配余地。

【そごう・西武】株主が２月に売却差し止めの仮処分を申し立て。当社は３月中の売却完了目指す。米コンビニは25年度１・５万店（22年度末比15％増）目標、Ｍ＆Ａも。