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2023/06/18

花王(4452)---23年度中に成長鈍化の紙おむつやヘアケアなど構造改革着手。

テーマ：化学(162)

カテゴリ：化学

花王（4452.トイレタリー）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が103.3％、3期前比が124.4％、5期前比が137.7％。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が105.5％、3期前比が129.3％、5期前比が135.8％。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が107.7％、3期前比が117.4％、5期前比が141.4％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が106.0％、3期前比が120.5％、5期前比が147.7％。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が102.7％、3期前比が117.3％、5期前比が127.8％。

2014年（平成26年）12月期　138,784
2015年（平成27年）12月期　166,038
2016年（平成28年）12月期　183,430
2017年（平成29年）12月期　204,290
2018年（平成30年）12月期　207,251
2019年（令和01年）12月期　210,645
2020年（令和02年）12月期　173,971
2021年（令和03年）12月期　150,002
2022年（令和04年）12月期　115,848

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年12月期　110.00円・54,293百万円・36.9％・7.3％

2019年12月期　130.00円・62,621百万円・42.4％・7.5％
2020年12月期　140.00円・67,443百万円・53.4％・7.6％
2021年12月期　144.00円・68,383百万円・62.4％・7.3％
2022年12月期　148.00円・69,287百万円・80.8％・7.2％
2023年12月期　150.00円

・53,961名<18.12>・45.6％・32.4％
・50,727名<19.12>・44.4％・31.6％
・64,012名<20.12>・40.0％・33.5％
・105,318名<21.12>・37.6％・39.2％
・133,824名<22.12>・34.7％・39.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2019年03月発売号　41,730億円・2,659億円・1,208億円
2020年03月発売号　38,733億円・2,896億円・1,271億円
2021年03月発売号　34,737億円・3,531億円・1,276億円
2022年03月発売号　25,555億円・3,360億円・1,277億円
2023年03月発売号　23,546億円・2,682億円・1,278億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・営業ＣＦを見てみる。

2013年12月期　55.5％・1,227.54円・178,745
2014年12月期　54.9％・1,313.63円・145,118
2015年12月期　51.9％・1,358.03円・181,672
2016年12月期　50.8％・1,379.37円・184,307
2017年12月期　56.5％・1,636.41円・185,845
2018年12月期　56.3％・1,689.82円・195,610
2019年12月期　51.9％・1,783.46円・244,523
2020年12月期　55.5％・1,920.56円・214,718
2021年12月期　56.6％・2,036.66円・175,524
2022年12月期　56.3％・2,091.20円・130,905

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年12月期末　516,000,000・3,829,950
26年12月期末　504,000,000・2,921,992
27年12月期末　504,000,000・2,541,816
28年12月期末　504,000,000・11,137,654
2017年12月期末　495,000,000・2,225,561
2018年12月期末　488,700,000・2,043,272
2019年12月期末　482,000,000・1,083,466
2020年12月期末　482,000,000・1,054,019
2021年12月期末　475,000,000・1,117,195
2022年12月期末　465,900,000・1,065,960

次に、株価と指標等を見てみる。

6月9日の終値は、5,051円
予想PERは、28.28倍
実績PBRは、2.42倍
予想利回りは、2.97％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,432円。（事業価値2,514円+財産価値532円-有利子負債614円）
・理論株価比は、207.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1940.5

【上場】1949.5

【特色】トイレタリー国内首位、化粧品でも大手。原料からの一貫生産。独自の物流・販社システム所有

【連結事業】化粧品16(6)、ハイジーン&リビングケア33(6)、ヘルス&ビューティケア24(9)、ライフケア4(0)、ケミカル23(7)

【海外】45 <22・12>

【反　発】中国で紙おむつ停滞脱せず。が、国内は柱の衣料用洗剤が販売増。ＵＶケアやメイク軸に化粧品も伸びる。ケミカル堅調。原料高を値上げで吸収。広告宣伝費増こなし営業益反発。為替差益見込まず。

【転換期】23年度中に成長鈍化の紙おむつやヘアケアなど構造改革着手。全カテゴリーで平均２～３％値上げも。前期業績計画未達で月額報酬の３割を社長が自主返納。