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2024/02/27

GMOペパボ(3633)---24年12月期はホスティングが値上げ通期寄与もあって牽引。ＥＣ支援はコスト抑制で着実。

テーマ：情報・通信(874)

カテゴリ：情報・通信

GMOペパボ（3633.サーバーホスティング）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が144.5％、3期前比が216.3％、5期前比が255.8％。
・2021年12月期の1株当たり純資産は、前期比が115.2％、3期前比が175.8％、5期前比が258.2％。
・2022年12月期の1株当たり純資産は、前期比が92.8％、3期前比が154.5％、5期前比が231.2％。
・2023年12月期の1株当たり純資産は、前期比が67.4％、3期前比が72.0％、5期前比が109.8％。

2018年（平成30年）12月期　524
2019年（令和01年）12月期　835
2020年（令和02年）12月期　983
2021年（令和03年）12月期　968
2022年（令和04年）12月期　767
2023年（令和05年）12月期　△246

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年12月期　65円・338百万円・62.4％・19.7％
2020年12月期　81円・427百万円・50.9％・20.1％
2021年12月期　68円・360百万円・50.3％・13.3％
2022年12月期　50円・263百万円・51.9％・9.4％

2024年12月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,490名<20.12>・9.3％・73.9％
・3,020名<21.12>・11.3％・73.6％
・3,525名<22.6>・7.6％・70.3％

・3,914名<23.6>・2.6％・70.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　56.5億円・19.1億円・0億円
2014年03月発売号　55.0億円・15.2億円・0億円
2016年12月発売号　90.3億円・15.5億円・0億円
2021年06月発売号　289億円・36億円・0億円
2022年03月発売号　122億円・36億円・0億円
2023年03月発売号　100億円・36億円・12億円
2023年12月発売号　73.0億円・36.0億円・11.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年12月期　24.2％・372.61円・0円・△503
28年12月期　23.5％・425.47円・0円・705
29年12月期　21.6％・440.74円・0円・639
30年12月期　27.1％・624.89円・51,000千円・674
2019年12月期　27.0％・329.88円・0円・698
2020年12月期　30.6％・476.66円・0円・1,253
2021年12月期　32.9％・549.33円・0円・669
2022年12月期　23.5％・509.58円・0円・△213
2023年12月期　16.7％・343.22円・0円・1,779

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年12月期末　2,717,300・83,146
28年12月期末　2,717,300・83,146
29年12月期末　2,717,300・83,146
30年12月期末　2,717,300・79,373
2019年12月期末　5,434,600・221,206（分1→2）
2020年12月期末　5,468,700・191,288
2021年12月期末　5,468,700・161,721
2022年12月期末　5,468,700・191,657
2023年12月期末　5,468,700・191,657

次に、株価と指標等を見てみる。

2月22日の終値は、1,305円
予想PERは、16.35倍
実績PBRは、3.8倍
予想利回りは、3.07％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,024円。（事業価値702円+財産価値601円-有利子負債279円）
・理論株価比は、127.4％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】2004.3

【上場】2008.12

【特色】ＧＭＯ傘下。レンタルサーバー主力。グッズ作成等ＥＣ支援、ハンドメイド品流通、金融支援も

【連結事業】ホスティング49(34)、EC支援30(26)、ハンドメイド16(5)、金融支援5(-4)、他0(-1548) <22・12>

【浮　上】柱のホスティングは堅調。ＥＣ支援も広告費圧縮で改善。ただ金融支援の貸倒関連費が響く。営業赤字。24年12月期はホスティングが値上げ通期寄与もあって牽引。ＥＣ支援はコスト抑制で着実。金融支援の部門赤字縮小。営業益黒字浮上。復配。

【顧客視点】ドメイン取得サービスで別途契約を要していたサーバー含めての一括契約開始。事業開発部新設、新事業創出急ぐ。