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2024/06/30

KDDI(9433)---ローソンへのＴＯＢ成立、５月に持分法会社に。シナジー目指す。

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テーマ：情報・通信(891)

カテゴリ：情報・通信

KDDI（9433.携帯電話会社）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.5％、3期前比が128.3％、5期前比が159.9％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が133.9％、5期前比が163.7％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.1％、3期前比が131.8％、5期前比が155.8％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.7％、3期前比が133.3％、5期前比が157.4％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が126.4％、5期前比が155.5％。

・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.2％、3期前比が120.6％、5期前比が141.8％。

次に、税引前利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　514,421
2014年（平成26年）3月期　662,887
2015年（平成27年）3月期　752,402
2016年（平成28年）3月期　819,185
2017年（平成29年）3月期　895,897
2018年（平成30年）3月期　955,147
2019年（平成31年）3月期　1,010,275
2020年（令和02年）3月期　1,020,699
2021年（令和03年）3月期　1,038,056

2023年（令和05年）3月期　1,077,878
2024年（令和06年）3月期　992,725

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　85円・208,917百万円・38.3％・6.1％
2018年3月期　90円・217,339百万円・38.2％・6.0％

2020年3月期　115円・265,727百万円・41.7％・6.2％
2021年3月期　120円・274,528百万円・42.2％・6.0％
2022年3月期　125円・278,811百万円・41.7％・5.8％
2023年3月期　135円・293,495百万円・43.5％・5.8％
2024年3月期　140円・292,284百万円・46.5％・5.7％
2025年3月期　145円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・92,217名<17.9>・34.8％・49.7％
・164,829名<18.9>・31.9％・50.1％
・226,178名<19.3>・28.7％・52.6％
・218,976名<20.3>・31.1％・50.9％
・285,584名<21.3>・27.1％・53.8％
・297,750名<22.3>・26.7％・58.8％
・350,981名<23.3>・26.3％・61.1％
・448,798名<24.3>・25.0％・61.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年03月発売号　69,169億円・2,266億円・10,299億円
2018年12月発売号　65,743億円・2,008億円・10,783億円
2019年06月発売号　66,044億円・2,045億円・11,915億円
2020年06月発売号　74,056億円・3,692億円・13,008億円
2021年09月発売号　78,434億円・8,098億円・13,285億円
2022年09月発売号　97,098億円・7,966億円・13,582億円
2023年06月発売号　10.0兆円・4,802億円・12,521億円
2024年06月発売号　95,257億円・8,872億円・19,843億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　55.1％・2,943.12円・19,580百万円・523,908
26年3月期　55.1％・3,261.63円・21,047百万円・772,207
27年3月期　54.5％・1,223.20円・343,136百万円・968,752
28年3月期　57.0％・1,328.89円・493,733百万円・884,538
29年3月期　56.7％・1,446.15円・477,873百万円・1,161,074
30年3月期　57.4％・1,568.84円・526,601百万円・1,061,405
31年3月期　57.1％・1,779.41円・539,694百万円・1,029,607
2020年3月期　45.8％・1,906.35円・540,886百万円・1,323,356
2021年3月期　45.2％・2,091.82円・540,420百万円・1,682,166
2022年3月期　45.0％・2,249.27円・540,962百万円・1,468,648
2023年3月期　43.0％・2,374.65円・541,058百万円・1,078,869
2024年3月期　37.1％・2,522.92円・568,134百万円・1,706,498

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　896,963,600・132,538,800
26年3月期末　896,963,600・61,984,948
27年3月期末　2,690,890,800・185,954,982（分1→3）
28年3月期末　2,690,890,800・201,421,255
29年3月期末　2,620,494,257・162,641,408
30年3月期末　2,587,213,525・181,809,302
31年3月期末　2,532,004,445・180,953,773
2020年3月期末　2,355,373,600・55,464,960
2021年3月期末　2,304,179,550・28,782,253
2022年3月期末　2,304,179,550・88,978,932
2023年3月期末　2,302,712,308・145,590,929
2024年3月期末　2,302,712,308・220,458,160

次に、株価と指標等を見てみる。

6月21日の終値は、4,171円
予想PERは、12.29倍
実績PBRは、1.65倍
予想利回りは、3.48％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,017円。（事業価値4,585円+財産価値504円-有利子負債1,072円）
・理論株価比は、103.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1984.6

【上場】1993.9

【特色】総合通信大手。携帯・光回線を展開。物販など非通信伸ばしライフデザイン企業への脱皮模索中

【連結事業】パーソナル81(16)、ビジネス18(17)、他1(7) <24・3>

【上向く】主力の個人向け通信は顧客単価の上昇が貢献。楽天ローミング収入減続くが、法人向けＤＸが好調で補う。金融も住宅ローン着実。ミャンマー事業の貸倒引当金計上消える。営業益反転増。連続増配。

【自己株買い】10月31日まで8700万株、3000億円上限に自己株買い。一部をトヨタから取得。ローソンへのＴＯＢ成立、５月に持分法会社に。シナジー目指す。