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2021/04/30

KDDI(9433)---22年３月期はａｕ、ＵＱとも値下げ影響発現。ただ非通信や法人事業の拡大で補い、増益基調は維持。

テーマ：情報・通信(981)

カテゴリ：情報・通信

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KDDI（9433.携帯電話会社）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.5％、3期前比が128.3％、5期前比が159.9％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が113.4％、3期前比が133.9％、5期前比が163.7％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.1％、3期前比が131.8％、5期前比が155.8％。

次に、税引前利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　514,421

2015年（平成27年）3月期　752,402
2016年（平成28年）3月期　819,185
2017年（平成29年）3月期　895,897
2018年（平成30年）3月期　955,147
2019年（平成31年）3月期　1,010,275
2020年（令和02年）3月期　1,020,699

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2017年3月期　85円・208,917百万円・38.3％・6.1％
2018年3月期　90円・217,339百万円・38.2％・6.0％
2019年3月期　105円・248,932百万円・40.5％・6.3％
2020年3月期　115円・265,727百万円・41.7％・6.2％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・92,217名<17.9>・34.8％・49.7％
・164,829名<18.9>・31.9％・50.1％
・226,178名<19.3>・28.7％・52.6％
・218,976名<20.3>・31.1％・50.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2018年03月発売号　69,169億円・2,266億円・10,299億円
2018年12月発売号　65,743億円・2,008億円・10,783億円
2019年06月発売号　66,044億円・2,045億円・11,915億円
2020年06月発売号　74,056億円・3,692億円・13,008億円
2021年03月発売号　75,761億円・3,692億円・12,740億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

25年3月期　55.1％・2,943.12円・19,580百万円・523,908
26年3月期　55.1％・3,261.63円・21,047百万円・772,207
27年3月期　54.5％・1,223.20円・343,136百万円・968,752
28年3月期　57.0％・1,328.89円・493,733百万円・884,538
29年3月期　56.7％・1,446.15円・477,873百万円・1,161,074
30年3月期　57.4％・1,568.84円・526,601百万円・1,061,405
31年3月期　57.1％・1,779.41円・539,694百万円・1,029,607
2020年3月期　45.8％・1,906.35円・540,886百万円・1,323,356

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　896,963,600・132,538,800
26年3月期末　896,963,600・61,984,948
27年3月期末　2,690,890,800・185,954,982（分1→3）
28年3月期末　2,690,890,800・201,421,255
29年3月期末　2,620,494,257・162,641,408
30年3月期末　2,587,213,525・181,809,302
31年3月期末　2,532,004,445・180,953,773
2020年3月期末　2,355,373,600・55,464,960

次に、株価と指標等を見てみる。

4月22日の終値は、3,374円
予想PERは、11.99倍
実績PBRは、1.68倍
予想利回りは、3.56％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,383円。（事業価値4,010円+財産価値331円-有利子負債958円）
・理論株価比は、99.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1984.6

【上場】1993.9

【特色】総合通信大手。携帯・光回線を展開。物販など非通信伸ばしライフデザイン企業への脱皮模索中

【連結事業】パーソナル86(19)、ビジネス14(16)、他0(5) <20・3>

【微増益】ａｕ契約数減。５Ｇ販促費や電力原価増。ただＵＱ順調増、金融など非通信続伸で微増益。22年３月期はａｕ、ＵＱとも値下げ影響発現。ただ非通信や法人事業の拡大で補い、増益基調は維持。増配も。

【ｐｏｖｏ】ドコモ対抗の20ギガバイト月額2480円新プランを３月開始。24時間データ使い放題などの豊富な有料オプションに特徴。ＵＱ販促強化し楽天への流出防止狙う。

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