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2024/07/03

ハマキョウレックス(9037)---柱の物流センターは買収や前期獲得案件が寄与、新規開拓も進む。

テーマ：陸運(62)

カテゴリ：陸運

ハマキョウレックス(9037.３ＰＬ）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が131.1％、5期前比が162.9％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.9％、3期前比が129.3％、5期前比が158.0％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％、3期前比が128.1％、5期前比が154.7％。

・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.6％、3期前比が127.3％、5期前比が150.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　8,322
2017年（平成29年）3月期　8,420
2018年（平成30年）3月期　9,516
2019年（平成31年）3月期　10,362
2020年（令和02年）3月期　10,618
2021年（令和03年）3月期　10,913
2022年（令和04年）3月期　11,957
2023年（令和05年）3月期　12,306
2024年（令和06年）3月期　13,136

2019年3月期　65.0円・1,235百万円・20.9％・2.3％
2020年3月期　70.0円・1,329百万円・21.3％・2.3％
2021年3月期　75.0円・1,409百万円・21.9％・2.2％
2022年3月期　85.0円・1,596百万円・22.4％・2.3％
2023年3月期　95.0円・1,784百万円・24.1％・2.4％

2025年3月期　140.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,457名<20.3>・34.9％・45.9％
・3,455名<21.3>・31.6％・47.7％
・3,800名<22.3>・31.0％・55.3％
・3,410名<23.3>・34.0％・51.1％
・3,377名<24.3>・33.6％・50.0％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　609億円・148億円・220億円
2021年09月発売号　626億円・148億円・230億円
2022年09月発売号　602億円・181億円・234億円
2023年06月発売号　678億円・230億円・217億円
2024年06月発売号　759億円・241億円・235億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　35.1％・1,982.35円・0円・10,126
28年3月期　39.9％・2,225.18円・0円・7,791
29年3月期　42.6％・2,461.73円・0円・11,764
30年3月期　45.8％・2,717.22円・0円・11,673
2019年3月期　47.4％・2,973.98円・0円・12,568
2020年3月期　49.9％・3,228.26円・0円・12,276
2021年3月期　51.1％・3,514.68円・0円・11,466
2022年3月期　52.7％・3,808.86円・0円・13,600
2023年3月期　54.1％・4,118.72円・0円・13,655
2024年3月期　54.2％・4,474.91円・0円・15,883

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　16,712,000・6,186
28年3月期末　19,012,000・6,342
29年3月期末　19,012,000・6,382
30年3月期末　19,012,000・6,514
2019年3月期末　19,012,000・6,682
2020年3月期末　19,012,000・18,515
2021年3月期末　19,012,000・224,680
2022年3月期末　19,012,000・224,751
2023年3月期末　19,012,000・224,789
2024年3月期末　19,012,000・254,902

次に、株価と指標等を見てみる。

6月28日の終値は、4,405円
予想PERは、9.6倍
実績PBRは、0.98倍
予想利回りは、3.18％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、5,564円。（事業価値6,335円+財産価値1,437円-有利子負債2,209円）
・理論株価比は、79.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1971.2

【上場】1997.9

【特色】独立系の物流一括受託（３ＰＬ）大手。貨物運送は路線トラックを軸に展開。Ｍ＆Ａに積極的

【連結事業】貨物自動車運送36(4)、物流センター64(12) <24・3>

【連続最高益】運送は買収の寄与や運賃交渉で底上げも、前期の一過性押し上げ要因なくやや後退。柱の物流センターは買収や前期獲得案件が寄与、新規開拓も進む。人件費や委託費増こなし増益続く。連続増配。

【中　計】26年度売上高1610億円、営業益147億円。センターや搬送ロボ、ＤＸなど投資。子会社社員の不正取引受け、人事や内部通報制度、研修などが課題に。

はじめはここからスワヒリ語 / 宇野みどり【本】

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Last updated 2024/07/03　05:10:08 AM
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