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2024/07/07

デジタルガレージ(4819)---投資事業は黒字定着。柱の決済代行は対面・非対面ともに決済額拡大。

テーマ：情報・通信(956)

カテゴリ：情報・通信

デジタルガレージ（4819.ネットインフラ構築）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が111.5％、3期前比が158.6％、5期前比が185.6％。
・2021年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が119.3％、3期前比が168.3％、5期前比が210.6％。
・2022年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が150.8％、3期前比が200.4％、5期前比が285.1％。

・2024年3月期の1株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が108.3％、3期前比が139.7％、5期前比が185.7％。

次に、税前利益を見てみる。

2017年（平成29年）3月期　3,688
2018年（平成30年）3月期　5,017
2019年（平成31年）3月期　13,424
2020年（令和02年）3月期　10,008
2021年（令和03年）3月期　14,317
2022年（令和04年）3月期　45,393
2023年（令和05年）3月期　－13,881
2024年（令和06年）3月期　6,298

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年3月期　38円・1,749百万円・23.5％・3.5％
2021年3月期　32円・1,475百万円・15.1％・2.6％
2022年3月期　35円・1,648百万円・5.3％・2.1％
2023年3月期　37円・1,705百万円・---％・2.0％
2024年3月期　40円・1,895百万円・31.6％・2.2％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,028名<20.9>・37.3％・51.4％
・4,219名<21.3>・36.9％・50.8％
・4,133名<22.3>・40.1％・54.2％
・3,744名<23.3>・36.2％・58.0％
・4,056名<24.3>・31.0％・58.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年03月発売号　1,982億円・327億円・460億円
2021年09月発売号　2,339億円・379億円・449億円
2022年09月発売号　1,841億円・434億円・523億円
2023年09月発売号　1,797億円・533億円・564億円
2024年06月発売号　1,156億円・495億円・673億円

次に、親会社所有者帰属持分比率・1株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年6月期　33.1％・609.17円・6,237,218千円・5,040
28年6月期　38.9％・640.25円・5,765,576千円・△2,618
29年3月期　36.6％・713.08円・5,411百万円・4,148
30年3月期　34.7％・801.11円・7,822百万円・14,293
2019年3月期　31.7％・1,014.34円・6,575百万円・2,580
2020年3月期　32.1％・1,130.75円・7,689百万円・△12,322
2021年3月期　34.8％・1,348.45円・7,689百万円・7,047
2022年3月期　41.3％・2,033.00円・6,804百万円・7,059
2023年3月期　37.1％・1,739.48円・6,415百万円・13,473
2024年3月期　38.6％・1,883.73円・6,964百万円・△11,032

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年6月期末　47,277,200・256,800
28年6月期末　47,289,200・256,800
29年3月期末　47,291,800・185,882
30年3月期末　47,312,800・123,821
2019年3月期末　47,341,600・1,391,452
2020年3月期末　47,406,800・1,390,316
2021年3月期末　47,441,900・1,363,660
2022年3月期末　47,482,800・390,960
2023年3月期末　47,607,500・1,534,826
2024年3月期末　47,619,100・239,371

次に、株価と指標等を見てみる。

6月28日の終値は、2,470円
予想PERは、19.54倍
実績PBRは、1.31倍
予想利回りは、2.15％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,395円。（事業価値2,331円+財産価値3,249円-有利子負債1,185円）
・理論株価比は、56.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1995.8

【上場】2000.12

【特色】決済、広告、ベンチャー投資などネットビジネス周辺で多角化。持分会社カカクコム（２０％出資）

【連結事業】プラットフォームソリューション65(28)、ロングタームインキュベーション16(30)、グローバル投資インキュベーション16(23) <24・3>

【増　配】投資事業は黒字定着。柱の決済代行は対面・非対面ともに決済額拡大。広告は前期持分損の反動増。持分カカクコムは安定貢献。新規事業投資重いがこなす。米国子会社減損ない。営業増益。特別記念配。

【連　携】ａｕフィナンシャルサービスと業務提携、ａｕ経済圏で決済事業拡大狙う。７月に後払い事業会社の株式追加取得し連結子会社化、ＢｔｏＢ金融領域への進出視野。