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2024/07/25

ウイルテック(7087)---主力の製造派遣は半導体や車載向けを軸に生産回復を享受。建設技術者派遣も24年問題受け人材ニーズが旺盛。

テーマ：サービス(903)

カテゴリ：サービス

ウイルテック(7087.人材派遣・請負）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.7％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が99.5％、3期前比が119.5％。

・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.9％、3期前比が109.1％、5期前比が131.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　939
2020年（令和02年）3月期　1,175
2021年（令和03年）3月期　1,248
2022年（令和04年）3月期　648
2023年（令和05年）3月期　1,132
2024年（令和06年）3月期　404

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年3月期　44.2円・246百万円・30.2％・4.6％
2021年3月期　38.0円・238百万円・30.3％・3.6％

2023年3月期　40.0円・254百万円・38.3％・3.6％
2024年3月期　40.0円・256百万円・38.5％・3.4％
2025年3月期　40.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,147名<21.3>・4.4％・76.2％

・2,881名<22.9>・4.3％・76.9％
・2,861名<23.3>・2.9％・73.6％
・3,316名<24.3>・0.9％・73.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年09月発売号　70.2億円・40.5億円・11.4億円
2022年03月発売号　50.4億円・40.5億円・6.5億円
2022年09月発売号　53.8億円・31.4億円・5.9億円
2023年09月発売号　57.3億円・35.2億円・9.5億円
2024年06月発売号　58.7億円・42.2億円・7.9億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2019年3月期　48.2％・913.13円・0円・655
2020年3月期　56.5％・1,027.63円・0円・643
2021年3月期　56.0％・1,096.79円・724,003千円・1,373
2022年3月期　57.8％・1,090.90円・633百万円・167
2023年3月期　57.6％・1,141.38円・542百万円・1,157
2024年3月期　41.6％・1,197.11円・302百万円・610

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年3月期末　6,058,500・933,500
2020年3月期末　6,058,500・0
2021年3月期末　6,271,000・0
2022年3月期末　6,341,000・80,067
2023年3月期末　6,451,000・59,967
2024年3月期末　6,461,000・39,867

次に、株価と指標等を見てみる。

7月19日の終値は、902円
予想PERは、13.42倍
実績PBRは、0.75倍
予想利回りは、4.43％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,225円。（事業価値733円+財産価値621円-有利子負債128円）
・理論株価比は、73.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1992.4

【上場】2020.3

【特色】製造請負・派遣、建設技術者派遣、ＥＭＳが３本柱。海外の大学と連携し技術系学生受け入れも

【連結事業】マニュファクチャリングサポート53(-1)、コンストラクションサポート14(5)、ITサポート8(2)、EMS24(5)、他1(-11) <24・3>

【反動増】主力の製造派遣は半導体や車載向けを軸に生産回復を享受。建設技術者派遣も24年問題受け人材ニーズが旺盛。前期買収した照明製造のホタルクスがフルに上乗せ。人件費増等を吸収し、営業益反動増。

【新工場】福島県須賀川市にＥＭＳ工場を建設（投資額10億円）、25年５月稼働予定。ＵＶ光を使った殺虫機器を共同開発し市場投入。今後はロボットエンジニアも視野。