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2024/07/30

東京エレクトロン(8035)---柱の半導体製造装置は中国向け伸び悩み。ただロジック顧客の投資回復が着実。

テーマ：電気機器(196)

カテゴリ：電気機器

東京エレクトロン(8035.半導体製造装置）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が131.6％、3期前比が159.6％、5期前比が218.7％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.6％、3期前比が193.0％、5期前比が217.5％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が173.8％、5期前比が210.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　321,662
2020年（令和02年）3月期　244,979
2021年（令和03年）3月期　322,103
2022年（令和04年）3月期　601,724
2023年（令和05年）3月期　625,185
2024年（令和06年）3月期　463,185

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年3月期　260.3円・121,937百万円・50.0％・13.3％
2022年3月期　467.7円・219,339百万円・50.0％・18.6％
2023年3月期　570.3円・267,909百万円・56.6％・18.3％
2024年3月期　393.0円・182,470百万円・50.1％・11.0％

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・25,444名<22.3>・41.7％・53.5％
・38,548名<22.9>・37.6％・53.7％
・36,358名<23.3>・39.6％・53.3％
・48,166名<24.3>・46.2％・51.4％

2022年06月発売号　93,933億円・3,356億円・0億円
2023年03月発売号　73,684億円・3,356億円・0億円
2023年09月発売号　98,830億円・4,724億円・0億円
2024年06月発売号　16.8兆円・4,616億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年3月期　67.2％・3,919.50円・0円・136,948
2018年3月期　63.5％・4,674.49円・0円・186,582
2019年3月期　70.0％・5,371.78円・0円・189,572
2020年3月期　64.1％・5,267.96円・0円・253,117
2021年3月期　71.1％・6,512.18円・0円・145,888
2022年3月期　70.5％・8,572.45円・0円・283,387
2023年3月期　68.7％・3,389.68円・0円・426,270
2024年3月期　71.1％・3,773.11円・0円・434,720

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年3月期末　165,210,911・1,135,104
2018年3月期末　165,210,911・1,097,342
2019年3月期末　165,210,911・1,252,517
2020年3月期末　157,210,911・1,685,556
2021年3月期末　157,210,911・1,659,611
2022年3月期末　157,210,911・1,461,581
2023年3月期末　471,632,733・3,272,016（分1→3）
2024年3月期末　471,632,733・8,663,247

次に、株価と指標等を見てみる。

7月26日の終値は、27,625円
予想PERは、28.6倍
実績PBRは、7.32倍
予想利回りは、1.74％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、10,555円。（事業価値9,042円+財産価値1,541円-有利子負債28円）
・理論株価比は、261.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1963.11

【上場】1980.6

【特色】半導体製造装置で世界３位。コータデベロッパー、エッチング装置、成膜装置など前工程に強み

【連結事業】半導体製造装置100

【海外】90 <24・3>

【反転増】柱の半導体製造装置は中国向け伸び悩み。ただロジック顧客の投資回復が着実。生成ＡＩ用の高性能ＤＲＡＭ向けも活況。期末にＮＡＮＤ投資上向く。研究開発費の大幅増を軽くこなして営業益反発。

【開　発】今期は人件費中心に研究開発投資を23年度比約500億円増額、次世代装置の開発推進。強みの前工程装置に加え、市場拡大見込む後工程分野でも開発注力。