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2025/01/12

ツナググループHD(6551)---柱のアルバイト採用代行は顧客層拡大による社数増加が効き、成長続く。

テーマ：サービス(903)

カテゴリ：サービス

ツナググループHD(6551.求人情報・人材紹介サービス）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年9月期の1株当たり純資産は、前期比が116.2％、3期前比が209.6％、5期前比が114.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2021年（令和03年）9月期　－98

2023年（令和05年）9月期　447
2024年（令和06年）9月期　660

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2023年9月期　8円・68百万円・51.8％・4.6％　
2024年9月期　10円・85百万円・24.0％・5.2％　
2025年9月期　14円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,519名<24.3>・9.8％・49.1％
・2,929名<24.9>・9.0％・48.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2024年12月発売号　52.9億円・9.1億円・8.1億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2019年9月期 21.7％・180.81円・865,998千円・60
2020年9月期　13.5％・97.60円・817,314千円・△154
2021年9月期　18.1％・98.83円・466,798千円・54

2023年9月期 33.6％・178.24円・195,655千円・653
2024年9月期　35.7％・207.12円・315,143千円・634

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年9月期末　7,337,070・43,543
2020年9月期末　7,391,520・83,643
2021年9月期末　8,561,584・83,643
2022年9月期末　8,540,192・0
2023年9月期末　8,599,922・14,291
2024年9月期末　8,648,072・92,302

次に、株価と指標等を見てみる。

12月30日の終値は、608円
予想PERは、8.59倍
実績PBRは、2.94倍
予想利回りは、2.3％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、387円。（事業価値425円+財産価値68円-有利子負債106円）
・理論株価比は、157.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】9月

【設立】2007.2

【上場】2017.6

【特色】小売業・飲食業のアルバイト採用代行が主力。採用広告の最適化、倉庫などへの人材派遣も

【連結事業】ヒューマンキャピタル76(10)、スタッフィング24(-3)、他0(-106) <24・9>

【快　走】買収２社が売上約12億円上乗せ。柱のアルバイト採用代行は顧客層拡大による社数増加が効き、成長続く。自社採用支援や派遣も伸長。人件費増を吸収し、営業益快走。減損特損減る。連続増配。

【官公庁案件】採用支援は自衛官の採用案件を受託。イベントなどプロモーションも支援。採用代行は大手企業に加えて、従業員が数百人規模の企業開拓も進める。