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2025/01/14

SHOEI(7839)---ヘルメットは市場回復の中国復調。が、柱の欧州がモデルチェンジ一服で数量減。在庫調整の国内も減速する。北米横ばい圏。

テーマ：その他製品(89)

カテゴリ：その他製品

SHOEI（7839.２輪車部品）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・2022年9月期の1株当たり純資産は、前期比が123.4％、3期前比が155.9％、5期前比が191.6％。
・2023年9月期の1株当たり純資産は、前期比が118.8％、3期前比が174.0％、5期前比が204.3％。
・2024年9月期の1株当たり純資産は、前期比が110.9％、3期前比が162.7％、5期前比が205.5％。

2020年（令和02年）9月期　4,746
2021年（令和03年）9月期　6,092
2022年（令和04年）9月期　8,503
2023年（令和05年）9月期　9,858
2024年（令和06年）9月期　10,502

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2021年9月期　41.0円・2,199百万円・49.9％・12.9％　
2022年9月期　56.0円・3,005百万円・49.9％・14.5％　
2023年9月期　66.0円・3,534百万円・50.1％・14.1％　
2024年9月期　70.0円・3,678百万円・50.0％・13.0％　
2025年9月期　59.0円

・3,942名<23.3>・47.5％・49.0％
・17,543名<23.9>・37.8％・47.3％
・15,117名<24.3>・41.7％・43.4％
・16,933名<24.9>・36.2％・48.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2023年12月発売号　1,070億円・147億円・0億円
2024年09月発売号　1,224億円・147億円・0億円
2024年12月発売号　1,305億円・153億円・0億円・26.0％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2017年9月期　81.7％・889.93円・0千円・1,758
2018年9月期　81.5％・991.88円・0千円・3,304
2019年9月期　82.5％・546.99円・0千円・3,382
2020年9月期　75.0％・582.32円・0千円・4,542
2021年9月期　77.9％・690.91円・0千円・5,215
2022年9月期　77.7％・852.65円・0千円・6,027
2023年9月期　82.7％・506.60円・0千円・6,354
2024年9月期　84.2％・562.06円・0千円・9,789

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2017年9月期末　13,772,400・561
2018年9月期末　13,772,400・782
2019年9月期末　27,544,800・1,742（分1→2）
2020年9月期末　26,843,058・114
2021年9月期末　26,856,858・39,019
2022年9月期末　26,856,858・25,971
2023年9月期末　53,713,716・160,108（分1→2）
2024年9月期末　53,713,716・1,169,742

次に、株価と指標等を見てみる。

1月10日の終値は、2,179円
予想PERは、18.42倍
実績PBRは、3.88倍
予想利回りは、2.71％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,631円。（事業価値1,362円+財産価値278円-有利子負債10円）
・理論株価比は、133.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】9月

【設立】1959.3

【上場】2004.7

【特色】高級ヘルメット製造世界首位、国内生産。サイズ調整等サポート体制に強み。配当性向５０％メド

【連結事業】二輪乗車用ヘルメット88、官需用ヘルメット0、他12

【海外】81 <24・9>

【反　落】ヘルメットは市場回復の中国復調。が、柱の欧州がモデルチェンジ一服で数量減。在庫調整の国内も減速する。北米横ばい圏。広告宣伝費の増加が重い。各拠点で販価改定あるも補えず営業益急降下。

【商品力】ヘルメットは意匠性に優れるグラフィックモデルの開発・拡販を強化、付加価値向上。国内５店舗ある製品ショールームは東京で刷新予定、ブランド訴求強化。