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2025/07/25

シスメックス(6869)---血球計数検査を軸に稼ぎ頭の試薬が各国で販売拡大。機器も新興国で伸長。

テーマ：電気機器(219)

カテゴリ：電気機器

シスメックス（6869.医療機器・器具）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が110.8
％、3期前比が127.6％、5期前比が167.5％。
・2022年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が113.0
％、3期前比が131.4％、5期前比が165.5％。

％、3期前比が139.3％、5期前比が160.5％。
・2024年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が112.2
％、3期前比が141.1％、5期前比が164.1％。
・2025年3月期の１株当たり親会社所有者帰属持分は、前期比が107.3
％、3期前比が134.0％、5期前比が167.8％。

次に、税前利益を見てみる。

2019年（平成31年）3月期　57,955
2020年（令和02年）3月期　49,433
2021年（令和03年）3月期　48,033
2022年（令和04年）3月期　64,346
2023年（令和05年）3月期　68,713

2025年（令和07年）3月期　79,221

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2020年3月期　24.0円・15,032百万円・43.1％
2021年3月期　24.0円・15,044百万円・45.4％
2022年3月期　25.3円・15,893百万円・36.0％

2024年3月期　28.0円・17,583百万円・35.4％
2025年3月期　32.0円・20,098百万円・37.4％
2026年3月期　38.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・9,657名<21.9>・41.5％・43.1％
・14,711名<22.9>・39.8％・46.1％
・13,207名<23.3>・39.3％・46.8％
・17,007名<24.3>・38.9％・46.1％
・16,386名<25.3>・39.6％・48.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2022年03月発売号　19,128億円・664億円・‥億円
2023年03月発売号　16,881億円・737億円・‥億円
2023年09月発売号　16,028億円・694億円・‥億円
2024年06月発売号　16,964億円・755億円・286億円
2025年06月発売号　15,384億円・895億円・323億円・12.0％

次に、親会社所有者帰属持分比率・１株当たり親会社所有者帰属持分・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年3月期　69.3％・879.32円・6,921百万円・41,794
2017年3月期　74.8％・1,005.86円・8,308百万円・32,832
2018年3月期　74.8％・1,154.57円・12,251百万円・52,240
2019年3月期　76.3％・1,267.07円・11,917百万円・44,743
2020年3月期　71.3％・1,329.78円・11,271百万円・53,182
2021年3月期　72.0％・1,473.22円・12,433百万円・58,813
2022年3月期　72.0％・1,664.85円・13,010百万円・58,739
2023年3月期　73.0％・1,852.68円・16,842百万円・68,835
2024年3月期　69.8％・692.94円・17,221百万円・63,905
2025年3月期　69.7％・743.71円・14,205百万円・88,246

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年3月期末　208,332,432・444,048
2017年3月期末　208,631,032・444,556
2018年3月期末　208,964,432・445,468
2019年3月期末　209,154,432・446,168
2020年3月期末　209,266,432・446,680
2021年3月期末　209,443,232・446,876
2022年3月期末　209,657,362・447,255
2023年3月期末　209,693,992・447,492
2024年3月期末　629,371,116・5,872,332（分1→3）
2025年3月期末　629,473,176・5,873,371

次に、株価と指標等を見てみる。

7月18日の終値は、2,475.5円
予想PERは、27.08倍
実績PBRは、3.33倍
予想利回りは、1.54％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、931円。（事業価値915円+財産価値105円-有利子負債89円）
・理論株価比は、265.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1968.2

【上場】1995.11

【特色】検体検査機器・試薬で高シェア。米国など世界的に展開。ライフサイエンス分野の研究開発強化

【連結事業】ヘマトロジー・尿分野68、免疫、生化学、凝固分野22、ライフサイエンス分野4、他6

【海外】87 <25・3>

【連続最高益】血球計数検査を軸に稼ぎ頭の試薬が各国で販売拡大。機器も新興国で伸長。米国子会社清算し採算改善。関税影響30億～40億円見込むが、のれん減損31億円消え連続営業増益。配当性向４割。記念配。

【現地生産】診断薬と機器両方生産するインド拠点が４月本格稼働、自国優遇政策に対応。細胞製造受託業展開する企業と、再生細胞医療に関する資本業務提携を締結。