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2026/07/13

神栄(3004)---主力の冷凍食品は医療老健施設向け等へ販売増、値上げ着実。

テーマ：卸売業(897)

カテゴリ：卸売業

神栄(3004.食品卸）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が120.8％、3期前比が265.4％、5期前比が520.8％。
・2026年3月期の1株当たり純資産は、前期比が123.3％、3期前比が242.7％、5期前比が397.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2022年（令和04年）3月期　634
2023年（令和05年）3月期　1,340
2024年（令和06年）3月期　1,909
2025年（令和07年）3月期　1,431
2026年（令和08年）3月期　1,725

次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2024年3月期　80円・327百万円・19.7％
2025年3月期　90円・351百万円・27.7％
2026年3月期　110円・430百万円・32.0％
2027年3月期　110円

次に、四季報で株主数・浮動株比率・特定株比率を見てみる。

・3,526名<26.3>・28.0％・41.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2025年06月発売号　73.6億円・11.4億円・133.4億円・16.1％
2026年06月発売号　90.7億円・13.1億円・120.1億円・13.7％

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2020年3月期　7.3％・431.68円・0円・1,010
2021年3月期　12.6％・698.15円・0円・2,124
2022年3月期　14.6％・846.92円・0円・△1,291
2023年3月期　19.3％・1,141.92円・0円・598
2024年3月期　28.7％・1,861.49円・0円・1,311
2025年3月期　31.9％・2,248.11円・0円・662
2026年3月期　36.9％・2,771.99円・0円・1,223

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2020年3月期末　3,960,000・165,173
2021年3月期末　3,960,000・129,977
2022年3月期末　4,168,500・115,897
2023年3月期末　4,168,500・94,823
2024年3月期末　4,168,500・78,207
2025年3月期末　4,168,500・260,692
2026年3月期末　4,168,500・251,025

次に、株価と指標等を見てみる。

7月2日の終値は、2,224円
予想PERは、6.98倍
実績PBRは、0.8倍
予想利回りは、4.95％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,491円。（事業価値5,588円+財産価値1,969円-有利子負債3,066円）
・理論株価比は、49.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1887.5

【上場】1949.5

【特色】冷凍食品等の食品輸入を柱に展開。電子製品や防災コンサルも手がける。湿度センサー世界首位

【連結事業】食品関連81(6)、物資関連9(12)、電子関連9(8)、事業開発関連1(-9)

【海外】10 <26・3>

【続　伸】主力の冷凍食品は医療老健施設向け等へ販売増、値上げ着実。アゼルバイジャンの社会インフラ関連コンサル堅調。赤字のコンデンサー撤退効く。営業益続伸。営業外の為替差益見込まず。株売却益剥落。

【撤　退】赤字コンデンサー事業から10月末撤退、内外の同事業２社は解散へ。ＪＡＸＡ・種子島宇宙センターのロケット発射水分管理に小型微量水分計の採用決まる。