身近な動植物 0
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ジャパンミート(3539.食品スーパー・小売り)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・将来は、売上3,000億円規模の東証1部上場企業になると妄想中。・29年7月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3%。次に、経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)7月期 3,556 2016年(平成28年)7月期 4,289 2017年(平成29年)7月期 4,0862018年(平成30年)7月期 4,242(会社予想)次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年7月期 1円・22百万円・1.2%・0.2% 28年7月期 10円・266百万円・9.2%・1.5% 29年7月期 20円・533百万円・19.9%・2.6%30年7月期 20円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・39名<16.1>・0.0%・88.0% ・7,116名<16.7>・6.6%・71.1%・4,527名<17.1>・10.8%・72.3% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 343億円・61億円・59億円2017年06月発売号 528億円・87億円・36億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年7月期 45.6%・ 576.56円・2,774百万円・3,450 28年7月期 54.6%・ 730.40円・2,434百万円・5,313 29年7月期 57.0%・ 812.70円・3,107百万円・2,143 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年7月期末 22,299,500・0 28年7月期末 26,679,500・029年7月期末 26,679,500・42,767 次に、株価と指標等を見てみる。9月13日の終値は、1,710円 予想PERは、18.25倍 実績PBRは、2.2倍 予想利回りは、1.17% 配当月は、1月、7月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,039円。(事業価値864円+財産価値336円-有利子負債161円) ・理論株価比は、164.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】7月【設立】1978.8【上場】2016.4【特色】茨城県中心に関東近郊でスーパー展開。業務用スーパー『肉のハナマサ』、焼き肉店など手掛ける【連結事業】スーパーマーケット98(4)、他2(8) <16・7>【増 配】店舗純増4(前期1減)。値頃商品の販促効果や生鮮強化で買い上げ点数増加。既存店は堅調推移。ただ償却費用増で営業益足踏み。特益減り最終減益だが増配。18年7月期は出店2~4。既存店底堅い。【買 収】4月にスーパーのレジ業務に特化した人材派遣会社買収。自社の接客サービス向上につなぐ。18年7月期も関東圏中心に店舗網広げる。外食業態の出店も視野。
2017/09/17
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ゲンキー(2772.ドラッグストア)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・4期以上連続経常増益中。・29年6月期の1株当たり純資産は、前期比が120.6%、3期前比が161.3%、5期前比が191.1%。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)6月期 1,800・1,040 2014年(平成26年)6月期 1,500・2,007 2015年(平成27年)6月期 2,500・2,877 2016年(平成28年)6月期 3,300・2,883 2017年(平成29年)6月期 3,070・4,089 2018年(平成30年)6月期 4,850 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年6月期 11.25円・154百万円・17.1%・2.4% 24年6月期 12.5円・172百万円・15.0%・2.4% 25年6月期 12.5円・172百万円・27.6%・2.2% 26年6月期 12.5円・173百万円・14.8%・1.9% 27年6月期 15円・210百万円・11.9%・2.1% 28年6月期 15円・211百万円・11.1%・1.8% 29年6月期 22.5円・317百万円・16.1%・2.3% 30年6月期 20円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・2,374名<12.6> ・4,148名<16.12>・15.9%・67.9% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2017年03月発売号 454億円・16億円・203億円2017年06月発売号 423億円・16億円・199億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。24年6月期 31.9%・2,253.15円・0円・1,204 25年6月期 30.2%・2,386.47円・0円・542 26年6月期 30.8%・2,669.26円・0円・3,66227年6月期 29.8%・1,547.75円・0円・4,758 28年6月期 28.2%・1,784.62円・0円・2,69529年6月期 29.3%・1,076.31円・0円・5,238 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。24年6月期末 3,445,300・67 25年6月期末 3,445,300・92 26年6月期末 3,467,300・16727年6月期末 7,037,600・400 28年6月期末 7,051,600・49329年6月期末 14,103,200・1,084 次に、株価と指標等を見てみる。8月10日の終値は、4,255円 予想PERは、17.8倍 実績PBRは、3.95倍 予想利回りは、0.47% 配当月は、6月、12月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、691円。(事業価値2,017円+財産価値33円-有利子負債1,359円) ・理論株価比は、615.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】6.20【設立】1990.9【上場】2003.6【特色】福井地盤のドラッグストア。岐阜、愛知、石川でも展開。食品比率高く、ディスカウント色強い【連結事業】食品55、化粧品14、医薬品12、雑貨16、他2 <16・6>【最高益】店舗純増47。利幅厚いPB拡販と販管費抑制で営業益好伸。18年6月期は前期並みの出店計画。積極的な店舗改装で既存店売上底上げ。食品構成増えるが、PB比率なお向上で粗利率維持。最高純益。【注 力】競争激化受け18年6月期は全業態で食品強化の積極改装。17年開始の公式通販は第1類医薬品販売検討、ポイントカードのスマホアプリ化など利便性高める。
2017/08/15
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サツドラHD(3544.--)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・29年5月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9%、3期前比が135.9%、5期前比が169.8%。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2017年(平成26年)5月期 1,280・1,333 2018年(平成30年)5月期 1,000次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 21年3月期 13.3円・53百万円・39.4%・1.7% 22年3月期 13.3円・51百万円・15.6%・1.6% 23年2月期 14.0円・53百万円・16.4%・1.6% 24年2月期 23.3円・89百万円・15.9%・2.3% 25年2月期 23.3円・89百万円・15.6%・2.1% 26年2月期 25.0円・96百万円・15.8%・2.0% 27年2月期 30.0円・115百万円・28.1%・2.2% 28年2月期 27.0円・124百万円・23.8%・1.9% 29年5月期 35.0円・165百万円・22.7%・2.0% 30年5月期 28.0円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,565名<13.2> ・4,602名<16.8>・10.1%・58.4%・4,486名<16.11>・10.1%・58.5% 次に、四季報で時価総額を見てみる。 2016年12月発売号 93.6億円2017年06月発売号 98.0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。24年2月期 21.1%・3,219.07円・0円・759 25年2月期 23.1%・3,600.33円・0円・1,246 26年2月期 22.7%・1,340.70円・0円・2,19227年2月期 20.3%・1,407.25円・0円・1,447 28年2月期 26.7%・1,688.46円・0円・429年5月期 27.6%・1,821.54円・0円・1,322 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。24年2月期末 1,334,000・49,100 25年2月期末 1,334,000・49,100 26年2月期末 4,002,000・147,34527年2月期末 4,002,000・147,378 28年2月期末 4,742,000・147,398 29年5月期末 4,742,000・147,398 次に、株価と指標等を見てみる。8月10日の終値は、1,999円 予想PERは、18.97倍 実績PBRは、1.1倍 予想利回りは、1.4% 配当月は、5月のみGMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,172円。(事業価値3,885円+財産価値1円-有利子負債2,714円) ・理論株価比は、170.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】5.15【設立】2016.8【上場】2016.8【特色】北海道地盤のドラッグストア。道内2位。食品、日用品強い。16年8月株式移転で持株会社上場【連結事業】ヘルスケア18、ビューティケア22、ホームケア19、フード34、調剤5、他2、不動産賃貸料等0 <16・2>【高水準】18年5月期は前期の傘下子会社15カ月分算入から平準化。出店10、改装20程度で標準店シフト、集中購買に注力。食品や日用消耗品の低価格戦略で集客の一方、まとめ買い促進し利益率向上。35円配維持も。【積極策】訪日客向けに加え道産品専門のテナント出店は道外含め継続。道産品主体のECサイトも開設。店舗リースバック等活用し有利子負債増加ペースは緩和方針。
2017/08/14
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ケーユーHD(9856.中古車小売り)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。(5期以上)・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4%、3期前比が122.1%、5期前比が139.8%。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,480・3,259 2014年(平成26年)3月期 3,200・4,138 2015年(平成27年)3月期 2,950・3,960 2016年(平成28年)3月期 3,650・4,440 2017年(平成29年)3月期 3,900・5,011 2018年(平成30年)3月期 4,700 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 22年3月期 5円・170百万円・4.6%・0.8% 23年3月期 5.75円・182百万円・33.8%・0.8% 24年3月期 9円・279百万円・13.2%・1.1% 25年3月期 12.5円・385百万円・19.1%・1.4% 26年3月期 25円・770百万円・30.2%・2.7% 27年3月期 25円・771百万円・29.3%・2.5% 28年3月期 30円・928百万円・30.8%・2.8% 29年3月期 33円・1,022百万円・29.3%・2.9% 30年3月期 30円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,807名<14.3>・6.9%・78.5% ・7,446名<15.3>・6.7%・80.3% ・8,978名<16.3>・6.9%・80.5%・8,713名<17.3>・7.0%・80.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年06月発売号 269億円・58億円・17億円 2015年06月発売号 329億円・67億円・28億円 2016年06月発売号 320億円・100億円・40億円2017年06月発売号 443億円・107億円・83億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。24年3月期 81.4%・1,695.34円・0円・3,176 25年3月期 81.4%・1,813.98円・0円・1,57126年3月期 76.7%・970.63円・0円・3,332 27年3月期 76.1%・1,037.20円・0円・967 28年3月期 73.7%・1,103.82円・0円・4,486 29年3月期 68.0%・1,185.37円・0円・586 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。24年3月期末 22,063,012・7,655,54325年3月期末 22,063,012・6,655,741 26年3月期末 22,063,012・6,638,319 27年3月期末 44,126,024・13,276,758 28年3月期末 44,126,024・13,190,826 29年3月期末 44,126,024・13,139,879 ☆27年3月期は、株式分割(1→2)あり。 次に、株価と指標等を見てみる。8月2日の終値は、1,021円 予想PERは、14.3倍 実績PBRは、0.86倍 予想利回りは、2.94% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、3.92% (配当:3,000円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,324円。(事業価値1,270円+財産価値335円-有利子負債282円) ・理論株価比は、77.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1972.10【上場】1989.12【特色】中古車販売大手。ベンツ、BMWの正規ディーラーも。関東に加え、東北や北陸に店舗網拡大【連結事業】国産車販売40(7)、輸入車ディーラー60(5) <17・3>【足踏み】柱の国産中古車は出店数店。修理事業堅調に、前期の出店6あるが、売れ筋中古車の玉不足あり仕入れ値高騰。輸入車は単価低い小型車の割合が高まる。店舗増による人件費や償却費重く営業減益。減配。【人不足】出店継続のため、整備士含む人員増強が経営課題。人員の最適配置探る。ハーレーダビッドソン相模原は新ブランドイメージに準拠した新店として、移転開店。
2017/08/08
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ヤマダ電機(9831.家電量販店)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.7%、3期前比が117.8%、5期前比が126.4%。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 102,000・47,906 2014年(平成26年)3月期 55,200・50,187 2015年(平成27年)3月期 52,000・35,537 2016年(平成28年)3月期 50,700・62,734 2017年(平成29年)3月期 80,000・66,040 2018年(平成30年)3月期 83,300 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年3月期 6円・5,652百万円・25.5%・1.1% 26年3月期 6円・5,360百万円・28.7%・1.0% 27年3月期 6円・4,524百万円・51.1%・1.0% 28年3月期 12円・9,628百万円・31.4%・1.8% 29年3月期 13円・10,462百万円・30.2%・1.9% 30年3月期 18円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・41,821名<14.9>・37.8%・46.5% ・43,457名<15.3>・38.6%・57.7% ・75,131名<16.3>・36.9%・53.7% ・112,231名<17.3>・37.3%・52.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年03月発売号 4,900億円・777億円・3,590億円 2015年06月発売号 5,161億円・396億円・3,423億円 2016年06月発売号 4,726億円・306億円・3,323億円2017年06月発売号 5,682億円・349億円・3,210億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。24年3月期 55.4%・5,516.15円・6百万円・34,259 25年3月期 46.8%・5,653.35円・963百万円・△12,78926年3月期 44.2%・592.17円・1,169百万円・45,148 27年3月期 43.2%・643.03円・892百万円・22,982 28年3月期 46.6%・666.03円・452百万円・△2329年3月期 48.4%・697.46円・138百万円・43,855 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。24年3月期末 96,648,974・2,438,79725年3月期末 96,648,974・2,438,797 26年3月期末 966,489,740・73,115,448 27年3月期末 966,489,740・212,458,048 28年3月期末 966,489,740・164,133,68129年3月期末 966,489,740・161,685,281 次に、株価と指標等を見てみる。7月28日の終値は、587円 予想PERは、12.08倍 実績PBRは、0.84倍 予想利回りは、3.07% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、6.01~8.46% (配当:1,800円、優待の私的評価額:1,726~3,165円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、200円。(事業価値634円+財産価値11円-有利子負債446円) ・理論株価比は、293.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1983.9【上場】1989.3【特色】家電量販店最大手。売り場面積3000平方m超の郊外店で急成長。スマートハウス事業を育成中【連結事業】家電85、非家電15 <17・3>【復 調】出店11、閉店4(前期各19、13)計画。既存店の客数は徐々に増える。粗利よい洗濯機など白モノやテレビ絶好調。住宅関連の採算改善も効き、営業益上向く。熊本地震関連の特損消える。連続増配。【シナジー】簡易株式交換でベスト電器を完全子会社化し、経営判断迅速化。実験的にSCなどへ小型店を出店。ナカヤマとオリジナル製品を共同開発、リフォーム深耕。
2017/08/03
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G-7HD(7508.自動車用品小売り)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.4%、3期前比が133.0%、5期前比が162.4%。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,700・2,933 2014年(平成26年)3月期 3,000・3,139 2015年(平成27年)3月期 3,200・2,512 2016年(平成28年)3月期 4,000・3,220 2017年(平成29年)3月期 4,000・4,062 2018年(平成30年)3月期 4,300次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 19年3月期 17円・226百万円・29.0%・2.9% 20年3月期 10円・133百万円・34.0%・1.6% 21年3月期 10円・132百万円・51.1%・1.6% 22年3月期 22円・277百万円・33.1%・3.3% 23年3月期 13円・159百万円・22.8%・1.8% 24年3月期 20円・243百万円・33.7%・2.6% 25年3月期 34円・413百万円・30.8%・4.1% 26年3月期 39円・474百万円・30.8%・4.3% 27年3月期 30円・365百万円・28.7%・3.0% 28年3月期 47円・569百万円・30.5%・4.4% 29年3月期 53円・641百万円・30.9%・4.4% 30年3月期 50円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・5,101名<14.3>・4.2%・66.1% ・3,989名<16.3>・12.2%・67.5%・3,896名<17.3>・11.3%・65.7% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年03月発売号 99.4億円・62.9億円・87.5億円 2014年06月発売号 103億円・71億円・87億円 2016年06月発売号 161億円・82億円・83億円2017年06月発売号 306億円・93億円・84億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。24年3月期 33.4%・780.73円・362百万円・1,914 25年3月期 34.7%・867.54円・291百万円・3,626 26年3月期 36.2%・953.05円・197百万円・3,54627年3月期 38.4%・1,019.17円・114百万円・1,830 28年3月期 38.1%・1,137.86円・39百万円・3,88529年3月期 40.8%・1,267.83円・11百万円・3,685 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。24年3月期末 13,336,400・1,165,39125年3月期末 13,336,400・1,165,438 26年3月期末 13,336,400・1,165,488 27年3月期末 13,336,400・1,165,488 28年3月期末 13,336,400・1,225,64729年3月期末 13,336,400・1,225,710 次に、株価と指標等を見てみる。 7月12日の終値は、2,146円 予想PERは、13.01倍 実績PBRは、1.69倍 予想利回りは、2.33% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,260円。(事業価値2,364円+財産価値616円-有利子負債720円) ・理論株価比は、95.0%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1976.6【上場】1996.8【特色】自動車用品店、食品『業務スーパー』をFC展開。農産物直売や不動産開発等も。アジアにも進出【連結事業】オートバックス・車関連31(4)、業務スーパー・こだわり食品64(3)、他5(2) <17・3>【最高益】地場の食品スーパーと自動車商社を買収。業務スーパーは精肉業テラバヤシとの複合店含め20出店計画。前期16出店も寄与する。こだわり食品の卸売り本格化。オートバックス出店ないが、車検・車販売強化し採算改善。連続最高益。増配維持か。【M&A】兵庫県で4店経営のスーパーとアジアへ自動車輸出の商社を傘下とし将来に布石。毎年約100億円の年商拡大狙う。
2017/07/14
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リテールパートナーズ(8167.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・保有銘柄。・連続経常増益中。(4期以上)・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が109.3%、3期前比が142.2%、5期前比が182.2%。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 4,150・3,7222014年(平成26年)2月期 3,850・3,8492015年(平成27年)2月期 3,900・3,911 2016年(平成28年)2月期 3,950・4,6322017年(平成29年)2月期 4,700・4,9752018年(平成30年)2月期 7,500 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。27年2月期 14円・341百万円・14.7%・1.8%28年2月期 16円・424百万円・9.5%・1.8%29年2月期 16円・424百万円・16.6%・1.6%30年2月期 16円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・4,950名<16.2>・3.7%・43.4%・5,099名<16.8>・4.1%・43.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年06月発売号 309億円・91億円・78億円2016年12月発売号 319億円・91億円・97億円2017年03月発売号 323億円・91億円・121億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。24年2月期 38.9%・583.05円・150,392千円・4,21025年2月期 44.7%・672.88円・54,222千円・3,09726年2月期 48.9%・746.98円・31,502千円・3,60327年2月期 50.4%・852.10円・204,059千円・4,38728年2月期 49.6%・972.44円・159,296千円・6,51429年2月期 49.5%・1,062.50円・813,069千円・2,789次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。27年2月期末 26,079,528・1,649,868 28年2月期末 28,347,628・1,800,671 29年2月期末 28,347,628・1,800,695次に、株価と指標等を見てみる。6月7日の終値は、1,140円予想PERは、9.59倍実績PBRは、1.07倍予想利回りは、1.4%配当月は、2月、8月1枚保有時の予想利回りは、3.16%(配当:1,600円、優待:2,000円)GMOクリック証券によると、・理論株価は、914円。(事業価値977円+財産価値255円-有利子負債319円)・理論株価比は、124.7%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月 【設立】1954.3 【上場】1984.10【特色】食品スーパー中堅。15年に山口の丸久と大分のマルミヤストア、17年3月福岡のマルキョウ統合【連結事業】スーパーマーケット94(4)、ディスカウント6(2)、他0(6) <16・2>【規模拡大】18年2月期は3月に完全子会社化したマルキョウが上乗せ。3社とも前期ゼロだった新規出店を再開へ。改装効果などで既存店は微増収。売上高、営業益拡大。のれん特益計上。統合記念増配の公算。【シナジー】調達コスト削減狙い、資材や商品の共同仕入れをマルキョウにも拡大へ。人材交流も推進。3社間の競合店舗はほとんどない。中長期的に新たな統合模索。
2017/06/12
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ジェーソン(3080.ディスカウントストア)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・29年2月期の1株当たり純資産は、前期比が110.6%、3期前比が130.9%、5期前比が136.1%。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 310・413 2016年(平成28年)2月期 420・681 2017年(平成29年)2月期 720・703 2018年(平成30年)2月期 600次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年2月期 7.1円・90百万円・67.7%・4.0% 24年2月期 7.1円・90百万円・55.7%・3.9% 25年2月期 7.1円・90百万円・63.4%・3.8% 26年2月期 7.1円・90百万円・69.4%・3.7% 27年2月期 7.1円・90百万円・38.9%・3.6% 28年2月期 9.0円・115百万円・29.0%・4.2% 29年2月期 9.0円・115百万円・27.3%・3.8% 30年2月期 9.0円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,298名<16.2>・0.4%・88.5% ・1,167名<16.8>・0.5%・88.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年09月発売号 44.5億円・17.7億円・6.9億円 2016年12月発売号 46.8億円・17.7億円・6.4億円2017年03月発売号 49.8億円・17.7億円・8.0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。24年2月期 40.6%・183.79円・0円・380 25年2月期 41.3%・187.92円・0円・54826年2月期 42.1%・191.05円・0円・22327年2月期 41.6%・202.20円・0円・668 28年2月期 42.5%・226.10円・0円・68429年2月期 45.3%・250.11円・0円・434次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年2月期末 12,812,000・270 28年2月期末 12,812,000・27029年2月期末 12,812,000・270次に、短信で売上高・期末直営店舗数を見てみる。 24年2月期 19,606百万円・83店舗 25年2月期 19,587百万円・84店舗 26年2月期 19,627百万円・86店舗 27年2月期 20,399百万円・87店舗 28年2月期 21,721百万円・93店舗29年2月期 23,325百万円・98店舗次に、株価と指標等を見てみる。6月1日の終値は、392円 予想PERは、14.36倍 実績PBRは、1.57倍 予想利回りは、2.3% 配当月は、2月のみ GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、402円。(事業価値361円+財産価値106円-有利子負債65円) ・理論株価比は、97.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1983.6【上場】2007.4【特色】低価格の飲料・加工食品・日用品の小売店チェーン。首都圏地盤。仕入れと低コスト運営に特色【連結事業】衣料服飾・インテリア3、日用品・家庭用品24、食料品60、酒類7、他商品0、他6 <16・2>【着実増】18年2月期も飲料軸に販売好調続く。物流整備され店舗ごとの売れ筋商品拡充し客単価上昇。前期7出店が寄与。今期10出店はホームセンター撤退店など狙い200坪超の大型店軸に計画。利益着実増。【橋頭堡】瑞穂町(東京)に柏市(千葉)に続く第2物流センターを3月開設。八王子など東京都西部の配送が効率化。FC店しかない神奈川県への直営進出の橋頭堡にも。
2017/06/05
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PLANT(7646.総合スーパー)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・5期連続増配中。・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が108.3%、3期前比が136.0%、5期前比が172.9%。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)9月期 2,800・2,917 2013年(平成25年)9月期 2,900・2,741 2014年(平成26年)9月期 2,500・2,774 2015年(平成27年)9月期 2,700・2,863 2016年(平成28年)9月期 2,700・2,327 2017年(平成29年)9月期 1,600次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 19年9月期 10円・67百万円・---・1.2% 20年9月期 10円・67百万円・25.4%・1.1% 21年9月期 10円・67百万円・10.9%・1.1% 22年9月期 15円・101百万円・9.4%・1.4% 23年9月期 15円・101百万円・216.8%・1.3% 24年9月期 30円・221百万円・12.7%・2.6% 25年9月期 33円・263百万円・13.8%・2.3% 26年9月期 34.5円・275百万円・16.8%・2.2% 27年9月期 36円・287百万円・16.6%・2.1% 28年9月期 38円・303百万円・20.5%・2.0% 29年9月期 40円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・2,534名<13.9>・11.4% ・2,418名<14.9>・7.1%・55.7% ・2,312名<15.9>・7.3%・58.4%・3,696名<16.9>・6.7%・56.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年03月発売号 75.4億円・64.6億円・112.8億円 2014年12月発売号 100億円・69億円・98億円 2016年03月発売号 93.1億円・82.2億円・91.7億円2017年03月発売号 97.8億円・77.0億円・74.7億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。23年9月期 21.7%・1,115.08円・0円・2,523 24年9月期 25.8%・1,208.02円・0円・4,30225年9月期 31.4%・1,417.50円・0円・1,093 26年9月期 32.9%・1,588.05円・0円・3,615 27年9月期 36.0%・1,779.86円・0円・3,131 28年9月期 40.5%・1,928.32円・0円・1,818 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年9月期末 7,980,000・196 26年9月期末 7,980,000・196 27年9月期末 7,980,000・196 28年9月期末 7,980,000・196 次に、株価と指標等を見てみる。 5月2日の終値は、1,206円 予想PERは、9.76倍 実績PBRは、0.61倍 予想利回りは、3.32% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、4.15% (配当:4,000円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、3,561円。(事業価値3,689円+財産価値877円-有利子負債1,006円) ・理論株価比は、33.9%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】9.20【設立】1982.1【上場】2000.6【特色】北陸地盤で近畿等にも展開。郊外で衣食住を格安販売する超大型スーパーセンターを運営【単独事業】フーズ69、ノンフーズ31、不動産賃貸収入0 <16・9>【減益幅拡大】出店0~1(前期ゼロ)。競争厳しく、出足の客数が想定以下。生鮮強化や総菜品改廃で徐々に巻き返すが、積極採用に伴う人件費増重い。改装負担も重なり前号比で営業減益幅拡大。純益減だが増配。【共 有】1月に当社取締役9人に譲渡制限付株式報酬として11万株(発行価額総額約1・3億円)の新株発行。株価変動リスクを株主と共有。今期は前期並み5店舗改装。
2017/05/11
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ゲンキー(2772.ドラッグストア)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・3期以上連続経常増益中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)6月期 1,800・1,040 2014年(平成26年)6月期 1,500・2,007 2015年(平成27年)6月期 2,500・2,877 2016年(平成28年)6月期 3,300・2,883 2017年(平成29年)6月期 3,070 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)6月期 301・637・1,078・2,007 2015年(平成27年)6月期 702・1,287・2,009・2,877 2016年(平成28年)6月期 670・1,267・1,803・2,883 2017年(平成29年)6月期 1,117・2,036・2,748次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年6月期 11.25円・154百万円・17.1%・2.4% 24年6月期 12.5円・172百万円・15.0%・2.4%25年6月期 12.5円・172百万円・27.6%・2.2% 26年6月期 12.5円・173百万円・14.8%・1.9%27年6月期 15円・210百万円・11.9%・2.1%28年6月期 15円・211百万円・11.1・1.8% 29年6月期 22.5円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・2,374名<12.6>・4,148名<16.12>・15.9%・67.9% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2017年03月発売号 454億円・16億円・203億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。27年6月期 29.8%・1,547.75円・0円・4,758 28年6月期 28.2%・1,784.62円・0円・2,695 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。27年6月期末 7,037,600・400 28年6月期末 7,051,600・493 次に、株価と指標等を見てみる。 4月28日の終値は、2,852円 予想PERは、14.21倍 実績PBRは、2.9倍 予想利回りは、0.79% 配当月は、6月、12月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、486円。(事業価値1,678円+財産価値11円-有利子負債1,203円) ・理論株価比は、586.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】6.20【設立】1990.9【上場】2003.6【特色】福井地盤のドラッグストア。岐阜、愛知、石川でも展開。食品比率高く、ディスカウント色強い【連結事業】食品55、化粧品14、医薬品12、雑貨16、他2 <16・6>【飛 躍】出店は高効率の300坪業態に専念し店舗純増47(前期35)。既存店堅調。利幅厚いPB伸びる。本部集約型の店舗運営で販管費抑制の効果大。連続最高益。18年6月期は店舗純増50超、PBを一段充実。【高速出店】1万人以下の小商圏でも収益化できる300坪業態を確立。岐阜、愛知、石川に集中出店し各県シェア1位奪取を狙う。PBはNBの半値の価格帯追求で集客。
2017/05/05
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アークランドサカモト(9842.ホームセンター)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・増配傾向。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 8,500・8,935 2014年(平成26年)2月期 9,250・9,473 2015年(平成27年)2月期 10,000・9,645 2016年(平成28年)2月期 10,000・9,468 2017年(平成29年)2月期 10,000・9,580 2018年(平成30年)2月期 10,000 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 2,346・5,037・7,317・9,473 2015年(平成27年)2月期 2,880・5,149・7,324・9,645 2016年(平成28年)2月期 2,474・4,979・7,302・9,468 2017年(平成29年)2月期 2,634・5,130・7,373・9,580 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 24.8%・53.2%・77.2% 2015年(平成27年)2月期 29.9%・53.4%・75.9% 2016年(平成28年)2月期 26.1%・52.6%・77.1% 2017年(平成29年)2月期 27.5%・53.5%・77.0%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年2月期 15.0円・608百万円・14.2%・1.6% 25年2月期 16.5円・669百万円・14.7%・1.6% 26年2月期 18.0円・730百万円・13.8%・1.6%27年2月期 18.0円・730百万円・12.5%・1.4% 28年2月期 21.5円・872百万円・18.3%・1.6% 29年2月期 25.0円・1,013百万円・20.2%・1.7% 30年2月期 25.0円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・2,703名<13.8> ・2,264名<16.8>・30.2%・44.9% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2013年12月発売号 326億円・20億円・42億円2017年03月発売号 607億円・61億円・47億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。28年2月期 71.1%・1,408.16円・325百万円・7,488 29年2月期 71.8%・1,546.02円・270百万円・8,546 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。28年2月期末 41,381,686・823,404 29年2月期末 41,381,686・823,900 次に、株価と指標等を見てみる。 4月21日の終値は、1,323円 予想PERは、10.53倍 実績PBRは、0.86倍 予想利回りは、1.89% 配当月は、2月、8月GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,132円。(事業価値1,851円+財産価値525円-有利子負債244円) ・理論株価比は、62.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2.20【設立】1970.7【上場】1989.9【特色】新潟地盤にホームセンター、DIY重視の巨大店『ムサシ』を展開。上場子会社で外食『かつや』【連結事業】小売68(5)、卸売8(4)、外食21(14)、不動産3(31) <16・2>【増益続く】18年2月期は、小売りはHC出店ゼロ、退店1(前期純増1)、建築向けなど小型専門業態は数店出店。既存店は微減傾向継続。ただ外食が主力のカツ丼を軸に積極出店を継続、既存店も堅調。増益続く。【専門業態】建築プロ向け業態は単独出店による業容拡大を目指す。ペットショップも専門担当部署を設置、独自展開を検討。大型HCは関東地区での出店へ案件物色。
2017/04/28
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ビックカメラ(3048.家電量販店)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)8月期 22,500・6,178 2013年(平成25年)8月期 15,000・15,346 2014年(平成26年)8月期 15,500・24,063 2015年(平成27年)8月期 20,500・20,401 2016年(平成28年)8月期 21,300・23,067 2017年(平成29年)8月期 24,200 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)8月期 1,897・9,574・20,444・24,063 2015年(平成27年)8月期 1,987・8,385・14,955・20,401 2016年(平成28年)8月期 3,385・12,061・17,727・23,0672017年(平成29年)8月期 2,836・10,729 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)8月期 7.9%・39.8%・85.0% 2015年(平成27年)8月期 9.7%・41.1%・73.3% 2016年(平成28年)8月期 14.7%・52.3%・76.9%2017年(平成29年)8月期 11.7%・44.3%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 20年8月期 10円・1,675百万円・---・2.1% 21年8月期 10円・1,675百万円・32.9%・3.0% 22年8月期 10円・1,717百万円・28.5%・2.8% 23年8月期 10円・1,717百万円・19.0%・2.6% 24年8月期 10円・1,717百万円・42.9%・2.4% 25年8月期 10円・1,717百万円・70.5%・2.3% 26年8月期 10円・1,717百万円・17.4%・2.2% 27年8月期 10円・1,772百万円・25.5%・1.9% 28年8月期 12円・2,182百万円・18.2%・2.1% 29年8月期 12円 ☆28年8月期の1株配は、2016年10月13日に増額修正(10円→12円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・170,172名<13.8>・2.8% ・175,897名<14.8>・6.0%・58.3% ・178,644名<15.8>・10.6%・54.0% ・207,064名<16.2>・7.6%・53.1%・215,365名<16.8>・5.8%・52.6% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 913億円・328億円・1,262億円 2014年12月発売号 1,745億円・259億円・914億円 2016年03月発売号 1,583億円・223億円・977億円2017年03月発売号 1,979億円・251億円・936億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 25年8月期 21.5%・435.11円・0円・22,685 26年8月期 25.7%・492.98円・193百万円・32,848 27年8月期 30.5%・553.20円・5,072百万円・6,128 28年8月期 32.0%・593.43円・4,712百万円・7,850 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 24年8月期末 172,352,600・596,600 25年8月期末 172,352,600・596,600 26年8月期末 172,352,600・596,600 27年8月期末 182,478,765・596,600 28年8月期末 182,478,765・658,600 次に、株価と指標等を見てみる。4月21日の終値は、1,081円 予想PERは、15.78倍 実績PBRは、1.7倍 予想利回りは、1.11% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、3.05~4.35% (配当:1,200円、優待の私的評価額:2,100~3,500円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、644円。(事業価値1,146円+財産価値117円-有利子負債619円) ・理論株価比は、167.9%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】8月【設立】1980.11【上場】2006.8【特色】家電量販大手。ターミナル駅周辺で大型店展開。ソフマップに加え、12年にコジマを傘下に【連結事業】音響映像商品16、家庭電化商品31、情報通信機器商品32、他21 <16・8>【連続最高益】出店は主軸のビックが2、コジマ5~6(前期各1、4)。訪日客の単価低下が響く。ただ高付加価値の白モノやテレビ好伸。カメラも底打ち。上期の出店費用増こなし通期営業増益。連続最高益。【物 流】コジマとの拠点統合が9月に完了へ。取扱商品数増に向け、ECの物流倉庫も拡張。子会社のソフマップは物販からサービス事業に軸足移し採算向上を目指す。
2017/04/27
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マックスバリュ西日本(8287.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・1枚保有中。・3期連続で、経益増益。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 8,000・5,761 2014年(平成26年)2月期 7,100・4,296 2015年(平成27年)2月期 4,700・4,498 2016年(平成28年)2月期 4,800・6,276 2017年(平成29年)2月期 6,400・6,687 2018年(平成30年)2月期 6,860 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 28・1,549・1,964・4,296 2015年(平成27年)2月期 -37・997・1,543・4,498 2016年(平成28年)2月期 447・2,437・3,308・6,276 2017年(平成29年)2月期 1,105・2,983・3,818・6,687 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 0.7%・36.1%・45.7% 2015年(平成27年)2月期 -0.8%・22.2%・34.3% 2016年(平成28年)2月期 7.1%・38.8%・52.7% 2017年(平成29年)2月期 16.5%・44.6%・57.1% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年2月期 35円・915百万円・62.3%・2.4% 25年2月期 35円・915百万円・40.3%・2.3% 26年2月期 35円・915百万円・54.7%・2.2% 27年2月期 35円・915百万円・55.8%・2.1% 28年2月期 35円・917百万円・36.6%・2.0% 29年2月期 38円・996百万円・30.5%・2.1% 30年2月期 35円☆29年2月期の1株配は、29年4月12日に増額修正。(35円→38円)次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・14,149名<13.2> ・16,259名<14.2>・0.6%・73.1% ・18,766名<15.2>・0.5%・72.8% ・22,389名<16.2>・0.9%・70.9%・20,456名<16.8>・0.8%・70.8%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 365億円・44億円・2億円 2014年06月発売号 349億円・82億円・7億円 2015年06月発売号 413億円・78億円・0億円 2016年09月発売号 410億円・154億円・0億円2017年03月発売号 430億円・154億円・0億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 48.1%・1,655.44円・467百万円・10,109 27年2月期 49.2%・1,700.34円・387百万円・6,629 28年2月期 49.3%・1,756.94円・377百万円・11,92629年2月期 50.9%・1,837.10円・228百万円・7,687 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年2月期末 26,196,409・35,484 26年2月期末 26,198,609・35,731 27年2月期末 26,204,709・33,148 28年2月期末 26,225,609・20,36029年2月期末 26,238,509・12,217 次に、株価と指標等を見てみる。 4月17日の終値は、1,597円 予想PERは、15.64倍 実績PBRは、0.92倍 予想利回りは、2.19% 配当月は、2月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.32% (配当:3,500円、優待:1,800円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,444円。(事業価値1,608円+財産価値853円-有利子負債17円) ・理論株価比は、65.3%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1982.12【上場】1988.9【特色】イオン系食品スーパー。発祥の姫路から山陽、四国へ拡大。ディスカウント店(DS)も展開【連結事業】食品91、非食品8、他営業収入1 <16・2>【着 実】18年2月期は店舗純増5前後(前期1増)。生鮮強化や総菜品改廃進め、買い上げ点数は増加。客単価上昇で既存店売上は前期超えで推移。販促費、労務費増こなし営業益着実増。創業35周年記念配も。【改 装】17年度の店舗改装は前期並みの30前後を計画。生鮮、総菜売り場拡張や視認性向上に力点。商品面では加工食品の独自商品拡充に注力。競合との差別化を徹底。
2017/04/23
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イオン北海道(7512.総合スーパー)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・増配の可能性は低いが、配当優待利回りが良いので、1枚保有を継続予定。・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 7,150・7,677 2014年(平成26年)2月期 7,700・8,257 2015年(平成27年)2月期 8,300・7,765 2016年(平成28年)2月期 7,800・8,002 2017年(平成29年)2月期 7,600・8,267 2018年(平成30年)2月期 8,100 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 2,231・3,818・5,612・8,257 2015年(平成27年)2月期 2,226・3,353・5,189・7,765 2016年(平成28年)2月期 1,996・3,431・4,679・8,002 2017年(平成29年)2月期 1,786・3,000・4,865・8,267 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 27.0%・46.2%・68.0% 2015年(平成27年)2月期 28.7%・43.2%・66.8% 2016年(平成28年)2月期 24.9%・42.9%・58.5% 2017年(平成29年)2月期 21.6%・36.3%・58.8% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年2月期 0円 25年2月期 7円・212百万円・23.9%・3.4% 26年2月期 10円・484百万円・20.6%・4.2% 27年2月期 10円・994百万円・25.1%・3.6% 28年2月期 10円・1,054百万円・25.0%・3.3% 29年2月期 10円・1,055百万円・25.2%・3.0%30年2月期 10円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・9,063名<12.8> ・19,515名<15.2>・0.4%・89.8% ・42,132名<16.2>・0.2%・85.4%・34,826名<16.8>・0.6%・85.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年06月発売号 665億円・33億円・159億円 2016年09月発売号 561億円・44億円・246億円2017年03月発売号 630億円・44億円・212億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 31.2%・260.46円・0円・11,805 27年2月期 34.7%・290.89円・0円・8,802 28年2月期 32.8%・322.67円・0円・6,83329年2月期 37.8%・353.19円・0円・9,220 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年2月期末 51,189,016・2,777,628 27年2月期末 100,189,016・752,828 28年2月期末 106,211,086・718,42829年2月期末 106,211,086・698,228次に、株価と指標等を見てみる。 4月17日の終値は、587円 予想PERは、15.57倍 実績PBRは、1.79倍 予想利回りは、1.7% 配当月は、2月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.24% (配当:1,000円、優待の私的評価額:900円)GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、521円。(事業価値712円+財産価値1円-有利子負債193円) ・理論株価比は、112.7%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1978.4【上場】1996.9【特色】北海道のスーパー大手。旧ポスフール。イオンの北海道事業承継。アークス、生協と道内三つ巴【単独事業】衣料品20、食品59、住居余暇20、他1 <16・2>【改装効果】18年2月期はGMS純増ゼロ(前期ゼロ)、小型スーパー4(同1)。既存店は旧ダイエー店舗中心に改装効果発現。好採算の総菜など伸びる。賃金上昇で人件費増、修繕費も増えるが営業増益続く。【前倒し】旧ダイエー9店舗は品ぞろえ強化し好立地の強み生かす。黒字化を17年2月期に前倒し達成。札幌市内のコンビニ出店競争激しく、小型店出店は試行錯誤続く。
2017/04/21
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ダイユー・リックHD(3546.ホームセンター)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・1枚保有中。・福島のダイユーエイトと岡山のリックコーポが統合してできた会社。 ・2016年9月に設立。 次に、経常利益の期首計画を見てみる。 2017年(平成29年)2月期 1,650・1,902 2018年(平成30年)2月期 1,930次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。2017年2月期 13円・191百万円・14.6% 2018年2月期 26円次に、四季報で時価総額を見てみる。 2016年12月発売号 102億円2017年03月発売号 113億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。2017年2月期 22.0%・782.16円・2,501,401千円・△677 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。29年2月期末 15,174,203・427,483次に、株価と指標等を見てみる。4月14日の終値は、708円 予想PERは、11.94倍予想利回りは、3.67% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、5.08% (配当:2,600円、優待:1,000円)GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、492円。(事業価値1,963円+財産価値290円-有利子負債1,760円) ・理論株価比は、143.9%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】2016.9【上場】2016.9【特色】ホームセンター中堅、福島のダイユーエイトと岡山のリックコーポが統合して発足、ペット強化【連結事業】ホームセンター等100 <16・9>【統合効果】18年2月期は、既存店は消費低迷受け減少するが、リック分が通期寄与、HC、ペットを中心に出店も継続。のれん償却に統合関連費用がかさむが、DIYやペットなど好採算商品の販売拡大、増益。【農 業】肥料や資材などの品ぞろえ拡大や農家の資金繰りに合わせた与信などの体制も整え、農業市場に浸透図る。人事・経理やシステムなど間接業務の統一進める。
2017/04/20
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マックスバリュ東海(8198.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 4,940・3,636 2014年(平成26年)2月期 3,710・3,250 2015年(平成27年)2月期 3,500・3,376 2016年(平成28年)2月期 3,460・4,675 2017年(平成29年)2月期 4,900・5,3922018年(平成30年)2月期 5,510 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 457・951・1,506・3,250 2015年(平成27年)2月期 547・1,256・1,722・3,376 2016年(平成28年)2月期 804・1,773・2,590・4,675 2017年(平成29年)2月期 971・2,184・3,119・5,392 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 14.1%・29.3%・46.3% 2015年(平成27年)2月期 16.2%・37.2%・51.0% 2016年(平成28年)2月期 17.2%・37.9%・55.4% 2017年(平成29年)2月期 18.0%・40.5%・57.8% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 2011年2月期 36円・624百万円・37.9%・1.7% 2012年2月期 36円・625百万円・40.6%・1.6% 2013年2月期 36円・625百万円・39.8%・1.6% 2014年2月期 36円・639百万円・40.6%・1.6% 2015年2月期 36円・640百万円・50.4%・1.5% 2016年2月期 36円・640百万円・34.2%・1.5% 2017年2月期 38円・677百万円・21.2%・1.5% 2018年2月期 43円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・17,436名<13.2> ・20,859名<14.2>・3.2%・75.5% ・21,851名<15.2>・2.6%・73.9% ・25,014名<16.2>・2.6%・73.8%・23,172名<16.8>・2.6%・74.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 253億円・89億円・7億円 2014年06月発売号 240億円・94億円・6億円 2015年06月発売号 310億円・120億円・3億円 2016年09月発売号 311億円・142億円・1億円2017年03月発売号 330億円・142億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 2014年2月期 61.7%・2,310.82円・1,078百万円・5,294 2015年2月期 58.6%・2,338.74円・888百万円・6,932 2016年2月期 62.4%・2,432.74円・634百万円・5,093 2017年2月期 65.1%・2,569.58円・488百万円・4,793 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年2月期末 17,494,500・118,078 26年2月期末 17,883,300・115,128 27年2月期末 17,883,300・103,478 28年2月期末 17,883,300・85,028 29年2月期末 17,883,300・67,078 次に、株価と指標等を見てみる。 4月12日の終値は、1,867円 予想PERは、10.44倍 実績PBRは、0.76倍 予想利回りは、2.30% 配当月は、2月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.37% (配当:4,300円、優待:2,000円)※優待は、私の独自の評価額です。GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,717円。(事業価値1,620円+財産価値154円-有利子負債57円) ・理論株価比は、108.7%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1962.6【上場】2004.7【特色】旧ヤオハンが経営破綻後、イオン傘下の食品スーパーとして再建。ディスカウント(DS)も展開【連結事業】国内・農産12、同・水産7、同・畜産9、同・デリカ12、同・デイリー24、同・グロサリー29、同・住居関連他5【海外】1 <16・2>【高水準】18年2月期は店舗純増5前後(前期3増)。競争厳しく客数伸び悩むが、生鮮強化や地元商材拡充で買い上げ点数増加。既存店売上は前期比微増。DS業態も底堅い。店舗改装負担こなし営業益高水準。【中 国】1月に広東省で6号店がオープン。幅広い品ぞろえに加え、モバイル端末での支払いサービス導入。差別化を徹底。17年度の店舗改装は前期並みの30前後に。
2017/04/15
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パルコ(8251.不動産賃貸)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・1枚保有銘柄。・経常利益は、連続増益中。(4期以上)次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 10,300・10,329 2014年(平成26年)2月期 11,350・12,013 2015年(平成27年)2月期 12,050・12,499 2016年(平成28年)2月期 12,500・12,673 2017年(平成29年)2月期 13,800・13,253 ☆2017年2月期は、2016年10月3日に下方修正。(13,800→13,100) 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 2,755・5,824・8,560・12,013 2015年(平成27年)2月期 2,998・6,329・8,811・12,499 2016年(平成28年)2月期 3,314・6,602・9,175・12,673 2017年(平成29年)2月期 3,157・6,085・9,232・13,253 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 22.9%・48.5%・71.3% 2015年(平成27年)2月期 24.0%・50.6%・70.5% 2016年(平成28年)2月期 26.2%・52.1%・72.4% 2017年(平成29年)2月期 23.8%・45.9%・69.7%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年2月期 18円・1,825百万円・33.1%・1.8% 26年2月期 18円・1,826百万円・26.9%・1.7% 27年2月期 18円・1,826百万円・29.0%・1.6% 28年2月期 20円・2,029百万円・33.5%・1.8% 29年2月期 23円・2,333百万円・31.0%・2.0%30年2月期 23円☆29年2月期の1株配は、29年4月6日に増額修正。(22円→23円) 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・23,443名<14.2>・5.5%・89.3% ・31,627名<15.2>・6.6%・87.9% ・30,431名<16.2>・5.3%・87.3%・30,414名<16.8>・5.5%・87.1%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年09月発売号 914億円・35億円・440億円 2015年06月発売号 1,161億円・40億円・452億円 2016年09月発売号 894億円・65億円・411億円2017年03月発売号 1,197億円・65億円・454億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 49.3%・1,072.57円・0円・9,864 27年2月期 49.9%・1,115.83円・0円・15,281 28年2月期 49.3%・1,148.00円・0円・14,65229年2月期 48.8%・1,202.85円・0円・12,901 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年2月期末 101,462,977・11,635 26年2月期末 101,462,977・2,587 27年2月期末 101,462,977・3,242 28年2月期末 101,462,977・4,20029年2月期末 101,462,977・4,591 次に、株価と指標等を見てみる。 4月6日の終値は、1,195円 予想PERは、17.57倍 実績PBRは、1.02倍 予想利回りは、1.92% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、3.60~5.27% (配当:2,300円、優待:2,000~4,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、699円。(事業価値1,218円+財産価値23円-有利子負債542円) ・理論株価比は、171.0%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1953.2【上場】1963.7【特色】ファッションビル経営の先駆でデベロッパー事業主力。劇場など兼営。12年、Jフロント傘下に【連結事業】ショッピングセンター88(5)、専門店5(3)、総合空間4(2)、他2(2) <16・2>【連続増益】18年2月期は衣料の回復鈍いが、雑貨・飲食が伸びる。既存店売上高は前期並み維持。下期開業の上野、京都の新店も貢献。出店負担こなし営業益高水準。営業外の受取補償金消える。連続増配も。【久しぶり】17年秋に東京・上野に出店。23区内の新店は渋谷パルコ以来44年ぶり。都心での店舗網強化。同年冬には原宿にも出店。18年2月期決算からIFRS適用。
2017/04/11
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三城HD(7455.眼鏡・コンタクトレンズ小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄ではなく、調査銘柄です。・経常利益は、連続減益中。(3期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,658・1,066 2014年(平成26年)3月期 1,456・1,035 2015年(平成27年)3月期 1,122・635 2016年(平成28年)3月期 1,105・174 2017年(平成29年)3月期 378→-513☆今期予想は、2017年1月20日に下方修正。(378→-513) 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 302・1,260・1,327・1,035 2015年(平成27年)3月期 532・1,067・1,067・635 2016年(平成28年)3月期 686・1,159・1,123・174 2017年(平成29年)3月期 25・167・152 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 29.2%・121.7%・128.2% 2015年(平成27年)3月期 83.8%・168.0%・168.0% 2016年(平成28年)3月期 394.3%・666.1%・645.4% 2017年(平成29年)3月期 -95.1%・-67.4%・-70.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。27年3月期 18円・927百万円・467.5%・2.4% 28年3月期 18円・926百万円・-----・2.4% 29年3月期 18円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・9,966名<16.9>・23.6%・67.0% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2017年03月発売号 272億円・128億円・67億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 73.9%・763.66円・0円・175 28年3月期 73.5%・728.77円・0円・1,095 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。27年3月期末 56,057,474・4,573,710 28年3月期末 56,057,474・4,574,276 次に、株価と指標等を見てみる。 3月31日の終値は、468円 予想PERは、-----倍 実績PBRは、0.66倍 予想利回りは、3.85% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、329円。(事業価値73円+財産価値394円-有利子負債138円) ・理論株価比は、142.2%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報3月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1950.1【上場】1995.8【特色】眼鏡専門店チェーン大手。子会社に百貨店向け金鳳堂。海外は中国軸に展開。利益は上期偏重【連結事業】フレーム31、レンズ45、サングラス5、コンタクトレンズ1、コンタクトレンズ備品1、補聴器12、他5【海外】15 <16・3>【水面下】海外上向く。が、店舗純減14に拡大。既存店も単価下落想定以上。営業赤字に転落。繰税資産取り崩しで最終赤字膨張。18年3月期は店舗純減30程度。既存店も単価上昇の一方、客数戻り鈍い。不採算店閉鎖で採算改善しても営業益水面下。【課 題】不採算店閉鎖急ぐ一方、広告宣伝は17年度後半復活。主力の郊外店は商圏人口縮小で既存客深耕等テコ入れ策必須。
2017/04/05
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ジャパンミート(3539.食品スーパー・小売り)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・今期売上は、2Q進捗から計ると1,000億円超。・将来は、売上3,000億円規模の東証1部上場企業になると妄想中。 次に、経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)7月期 3,556 2016年(平成28年)7月期 4,289 2017年(平成29年)7月期 4,394(会社予想)次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2017年(平成29年)7月期 937・2,447次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2017年(平成29年)7月期 21.3%・55.7% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年7月期 1円・22百万円・1.2%・0.2% 28年7月期 10円・266百万円・9.2%・1.5% 29年7月期 20円☆29年7月期の1株配予想は、2016年9月26日に増額修正。(10円→20円) 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・39名<16.1>・0.0%・88.0%・7,116名<16.7>・6.6%・71.1% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 343億円・61億円・59億円2016年06月発売号 386億円・87億円・37億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年7月期 45.6%・ 576.56円・2,774百万円・3,450 28年7月期 54.6%・ 730.40円・2,434百万円・5,313 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年7月期末 22,299,500・0 28年7月期末 26,679,500・0 次に、株価と指標等を見てみる。 3月15日の終値は、1,689円 予想PERは、18.46倍 実績PBRは、2.17倍 予想利回りは、1.18% 配当月は、1月、7月GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,040円。(事業価値865円+財産価値336円-有利子負債161円) ・理論株価比は、162.4%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】7月【設立】1978.8【上場】2016.4【特色】茨城県中心に関東近郊でスーパー展開。業務用スーパー『肉のハナマサ』、焼き肉店など手掛ける【連結事業】スーパーマーケット98(4)、他2(8) <16・7>【費用増】スーパーの出店3、退店1(前期同1、2)。生鮮強化や総菜品の改廃進め、買い上げ点数が増加。既存店売上は前期超え。ただ償却費や人件費増が重荷。営業益足踏み。特益減で最終減益だが増配。【首都圏】17年6月に東京・錦糸町でスーパー開業。東京23区初出店で手薄な都心エリアを開拓。並行して既存店の老朽設備更新継続。還元強化の一環で中間配開始。
2017/03/20
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オーエムツーネットワーク(7614.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・経常利益は、2期連続増益中。・経常利益は、期首計画を上回って着地することが多い。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)1月期 1,100・1,601 2014年(平成26年)1月期 1,550・1,320 2015年(平成27年)1月期 1,350・1,751 2016年(平成28年)1月期 1,700・2,042 2017年(平成29年)1月期 1,900・1,9172018年(平成30年)1月期 1,980 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)1月期 401・733・1,151・1,751 2016年(平成28年)1月期 473・914・1,411・2,042 2017年(平成29年)1月期 564・980・1,400・1,917 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)1月期 22.9%・41.9%・65.7% 2016年(平成28年)1月期 23.2%・44.8%・69.1% 2017年(平成29年)1月期 29.4%・51.1%・73.0% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年1月期 20円・136百万円・60.9%・2.0% 24年1月期 20円・136百万円・58.9%・2.0% 25年1月期 20円・136百万円・19.0%・1.9% 26年1月期 20円・136百万円・22.5%・1.8% 27年1月期 24円・163百万円・16.7%・1.9% 28年1月期 24円・163百万円・14.6%・1.7% 29年1月期 24円・163百万円・14.1%・1.5%30年1月期 24円☆27年1月期は、4Q発表日に増額修正(20円→24円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・2,410名<16.1>・1.4%・73.5%・2,356名<16.7>・0.6%・74.2%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 93.1億円・61.1億円・12.7億円 2016年09月発売号 82.7億円・61.1億円・6.6億円2016年12月発売号 87.0億円・61.1億円・5.3億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年1月期 60.0%・1,297.81円・14,549千円・1,616 28年1月期 62.3%・1,457.11円・7,274千円・2,08729年1月期 74.5%・1,659.26円・0円・1,971 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年1月期末 7,335,634・519,453 28年1月期末 7,335,634・519,453 29年1月期末 7,335,634・519,453 次に、株価と指標等を見てみる。 3月15日の終値は、1,270円 予想PERは、7.76倍 実績PBRは、0.77倍 予想利回りは、1.89% 配当月は、1月のみ5枚保有時の予想利回りは、2.17% (配当:12,000円、優待:1,800円)※優待は、私の独自の評価額です。GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、3,120円。(事業価値1,960円+財産価値1,214円-有利子負債54円) ・理論株価比は、40.7%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】1月【設立】1989.7【上場】1999.10【特色】中国地方発祥の食肉小売業。外食事業へ展開。関東、関西開拓。エスフーズ傘下、M&Aに意欲【連結事業】食肉等小売61(7)、食肉等製造・加工17(3)、外食22(6) <16・1>【持分益】食肉加工子会社の3月持分会社化で目減り。主力の食肉・総菜小売店は純増ゼロ。ただ既存店牽引。外食も不採算店整理、原材料見直し進む。営業外に持分益。18年1月期は食肉等小売りの既存店堅調。【店舗網】生鮮事業者との連携強め、食肉・総菜小売店拡大。精肉店は品ぞろえ拡充、大型店化目指す。1年1出店目標のステーキ店(現10)は東京・新宿軸になお物件物色。
2017/03/18
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パスポート(7577.生活雑貨・家具小売り)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。 ・パスポート株は保有していないが、RIZAPG株を保有中。・筆頭株主RIZAPGの、保有株数は973万株、保有比率は64.8%。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2016年(平成28年)2月期 150・59 2017年(平成29年)3月期 130→-380☆2017年3月期は、2017年1月10日に下方修正。(130→-380) 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2016年(平成28年)2月期 74・58・23・592017年(平成29年)3月期 -412・-390・-505 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2016年(平成28年)2月期 125.4%・98.3%・39.0%2017年(平成29年)3月期 -208.4%・-202.6%・-232.9% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年2月期 10円・50百万円・18.3%・3.6% 24年2月期 10円・50百万円・24.4%・3.2%25年2月期 10円・50百万円・25.8%・2.9% 26年2月期 7円・35百万円・---・2.1%27年2月期 5円・25百万円・---・2.4% 28年2月期 0円 29年3月期 0円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・5,379名<16.8>・0.0%・82.9% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年12月発売号 43.0億円・10.3億円・23.7億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年2月期 11.5%・127.90円・0円・△328 28年2月期 9.6%・94.06円・0円・320 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年2月期末 5,270,000・218,981 28年2月期末 5,270,000・218,981 次に、株価と指標等を見てみる。 3月3日の終値は、289円 予想PERは、--倍 実績PBRは、4.09倍 予想利回りは、0% 配当月は、なし GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、▲180円。 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1969.7【上場】1997.12【特色】インテリア雑貨・生活雑貨専門店。首都圏軸に全国展開。RIZAPGと資本業務提携し傘下に【単独事業】リビング8、ダイニング14、ライフファブリックス47、バラエティ29、他2 <16・2>【処分損】13カ月決算。販売不振だが需要期の3月分上乗せ。第1四半期の在庫処分で大赤字。不採算店閉鎖もあり第2四半期以降黒字だが通期大赤字。店舗閉鎖特損。18年3月期は12カ月決算。改革効果で黒字化。【改革促進】第三者増資資金投入し新システム導入や新ブランドへの店舗改装等推進。新店計画も好感触得る。RIZAPGとの連携が今後の焦点。継続前提に重要事象。
2017/03/07
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リテールパートナーズ(8167.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。・経常利益は、連続増益中。(3期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 4,150・3,722 2014年(平成26年)2月期 3,850・3,849 2015年(平成27年)2月期 3,900・3,911 2016年(平成28年)2月期 3,950・4,632 2017年(平成29年)2月期 4,700 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 851・1,779・2,749・3,911 2016年(平成28年)2月期 983・1,809・3,014・4,632 2017年(平成29年)2月期 1,248・2,481・3,545 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 21.8%・45.5%・70.3% 2016年(平成28年)2月期 21.2%・39.1%・65.1% 2017年(平成29年)2月期 26.6%・52.8%・75.4% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年2月期 14円・341百万円・14.7%・1.8% 28年2月期 16円・424百万円・9.5%・1.8% 29年2月期 16円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・4,950名<16.2>・3.7%・43.4%・5,099名<16.8>・4.1%・43.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 309億円・91億円・78億円2016年12月発売号 319億円・91億円・97億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年2月期 50.4%・852.10円・204,059千円・4,387 28年2月期 49.6%・972.44円・159,296千円・6,514 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年2月期末 26,079,528・1,649,868 28年2月期末 28,347,628・1,800,671 次に、株価と指標等を見てみる。 3月3日の終値は、1,138円 予想PERは、12.41倍 実績PBRは、1.11倍 予想利回りは、1.41% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、3.16% (配当:1,600円、優待:2,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、832円。(事業価値817円+財産価値223円-有利子負債209円) ・理論株価比は、136.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1954.3【上場】1984.10【特色】食品スーパー中堅。15年に山口の丸久と大分のマルミヤストアが統合。福岡のマルキョウ統合へ【連結事業】スーパーマーケット94(4)、ディスカウント6(2)、他0(6) <16・2>【売上膨張】丸久、マルミヤとも新店ない(前期各2)。6月の食品スーパー買収上乗せ。改装効き既存店微増収だが、下期中心の改装費や人件費増重い。のれん特益消滅。18年2月期はマルキョウ加わり一段拡大。【合 意】福岡の食品スーパー・マルキョウが株主総会経て株式交換で17年3月完全子会社に。16年6月マルミヤが買収の食品スーパーは年商100億円、利益寄与ない。
2017/03/06
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ジェーソン(3080.ディスカウントストア)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。 ・1枚保有中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 310・413 2016年(平成28年)2月期 420・681 2017年(平成29年)2月期 720 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 218・356・381・413 2016年(平成28年)2月期 221・424・562・681 2017年(平成29年)2月期 230・456・599 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 52.8%・86.2%・92.3% 2016年(平成28年)2月期 32.5%・62.3%・82.5% 2017年(平成29年)2月期 31.9%・63.3%・83.2% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年2月期 7.1円・90百万円・67.7%・4.0%24年2月期 7.1円・90百万円・55.7%・3.9%25年2月期 7.1円・90百万円・63.4%・3.8%26年2月期 7.1円・90百万円・69.4%・3.7%27年2月期 7.1円・90百万円・38.9%・3.6% 28年2月期 9.0円・115百万円・29.0%・4.2% 29年2月期 9.0円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,298名<16.2>・0.4%・88.5%・1,167名<16.8>・0.5%・88.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年09月発売号 44.5億円・17.7億円・6.9億円2016年12月発売号 46.8億円・17.7億円・6.4億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年2月期 41.6%・202.20円・0円・668 28年2月期 42.5%・226.10円・0円・691 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年2月期末 12,812,000・270 28年2月期末 12,812,000・270次に、短信で売上高・期末直営店舗数を見てみる。24年2月期 19,606百万円・83店舗25年2月期 19,587百万円・84店舗26年2月期 19,627百万円・86店舗27年2月期 20,399百万円・87店舗28年2月期 21,721百万円・93店舗 次に、株価と指標等を見てみる。 2月16日の終値は、400円 予想PERは、11.9倍 実績PBRは、1.68倍 予想利回りは、2.25% 配当月は、2月のみ GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、328円。(事業価値271円+財産価値120円-有利子負債63円) ・理論株価比は、122.0%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1983.6【上場】2007.4【特色】低価格の飲料・加工食品・日用品の小売店チェーン。首都圏地盤。仕入れと低コスト運営に特色【連結事業】衣料服飾・インテリア3、日用品・家庭用品24、食料品60、酒類7、他商品0、他6 <16・2>【続 伸】飲料中心に販売好調。特に店舗ごとの地域商品施策が奏功し既存店の採算改善続く。上期6出店も大型店軸に好始動。10出店費用こなし増益計画は上伸余地。18年2月期は10出店超計画。物流費削減進む。【既存店】消費者の節約志向と地域商品のヒットで9月まで18カ月連続の前年超売上高達成。期末100店舗を超え、17年春にも柏(千葉)に続く第2物流センター開設。
2017/02/23
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サツドラHD(3544.--)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・3枚保有中。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2017年(平成26年)5月期 1,280 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2017年(平成29年)5月期 --・806 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2017年(平成29年)5月期 --%・63.0%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 21年3月期 13.3円・53百万円・39.4%・1.7% 22年3月期 13.3円・51百万円・15.6%・1.6% 23年2月期 14.0円・53百万円・16.4%・1.6% 24年2月期 23.3円・89百万円・15.9%・2.3%25年2月期 23.3円・89百万円・15.6%・2.1% 26年2月期 25.0円・96百万円・15.8%・2.0%27年2月期 30.0円・115百万円・28.1%・2.2%28年2月期 27.0円・124百万円・23.8%・1.9%29年5月期 35.0円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,291名<12.8> ・1,565名<13.2>・4,602名<16.8>・10.1%・58.4%次に、四季報で時価総額を見てみる。2016年12月発売号 93.6億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年2月期 20.3%・1,407.25円・0円・1,447 28年2月期 26.7%・1,688.46円・0円・4 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年2月期末 4,002,000・147,378 28年2月期末 4,742,000・147,398 次に、株価と指標等を見てみる。 2月3日の終値は、1,955円 予想PERは、13.25倍 実績PBRは、1.1倍 予想利回りは、1.79% 配当月は、5月のみ 1枚保有時の予想利回りは、2.33% (配当:3,500円、優待:1,050円)※優待は、私の独自の評価額です。最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】5.15【設立】2016.8【上場】2016.8【特色】北海道地盤のドラッグストア。道内2位。食品、日用品強い。16年8月株式移転で持株会社上場【連結事業】ヘルスケア18、ビューティケア22、ホームケア19、フード34、調剤5、他2、不動産賃貸料等0 <16・2>【増 勢】持株会社移行と同時に5月決算に。傘下子会社は15カ月分算入。既存店は食品や消耗品の低価格戦略効きプラス基調。在庫保管機能持つ新物流施設稼働で効率化進む。訪日客向け店舗も堅調。利益増勢。【道 外】訪日客向け店舗を沖縄に続き東京・上野、福岡に出店。医薬品、化粧品軸に品ぞろえ進め観光客需要取り込む。中国SNS・ウィーチャットの電子決済へ対応。
2017/02/10
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ケーユーHD(9856.中古車小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので1枚保有中。 ・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。(4期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,480・3,259 2014年(平成26年)3月期 3,200・4,138 2015年(平成27年)3月期 2,950・3,960 2016年(平成28年)3月期 3,650・4,440 2017年(平成29年)3月期 3,900 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 926・1,948・2,791・4,138 2015年(平成27年)3月期 380・1,227・2,486・3,960 2016年(平成28年)3月期 1,010・2,059・3,095・4,4402017年(平成29年)3月期 828・2,065 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 22.4%・47.1%・67.4% 2015年(平成27年)3月期 9.6%・31.0%・62.8% 2016年(平成28年)3月期 22.7%・46.4%・69.7%2017年(平成29年)3月期 21.2%・52.9% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 22年3月期 5円・170百万円・4.6%・0.8% 23年3月期 5.75円・182百万円・33.8%・0.8% 24年3月期 9円・279百万円・13.2%・1.1% 25年3月期 12.5円・385百万円・19.1%・1.4% 26年3月期 25円・770百万円・30.2%・2.7% 27年3月期 25円・771百万円・29.3%・2.5% 28年3月期 30円・928百万円・30.8%・2.8% 29年3月期 25円 ☆26年3月期の1株配は、25年10月15日に増額修正(15円→20円)、26年5月7日に再増額修正(20円→25円)。 ☆27年3月期の1株配は、27年5月12日に増額修正(20円→25円)。 ☆28年3月期の1株配は、28年5月7日に増額修正(25円→30円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,944名<13.3> ・1,807名<14.3>・6.9%・78.5% ・7,446名<15.3>・6.7%・80.3% ・8,978名<16.3>・6.9%・80.5%・9,153名<16.9>・6.9%・80.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年06月発売号 269億円・58億円・17億円 2015年06月発売号 329億円・67億円・28億円 2016年06月発売号 320億円・100億円・40億円2016年12月発売号 357億円・100億円・62億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 76.7%・970.63円・0円・3,332 27年3月期 76.1%・1,037.20円・0円・967 28年3月期 73.7%・1,103.82円・0円・4,486 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 22,063,012・6,655,741 26年3月期末 22,063,012・6,638,319 27年3月期末 44,126,024・13,276,758 28年3月期末 44,126,024・13,190,826 ☆27年3月期は、株式分割(1→2)あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 1月30日の終値は、861円 予想PERは、14.62倍 実績PBRは、0.77倍 予想利回りは、2.9% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、4.07% (配当:2,500円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,295円。(事業価値1,113円+財産価値320円-有利子負債138円) ・理論株価比は、66.5%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1972.10【上場】1989.12【特色】中古車販売大手。ベンツ、BMWの正規ディーラーも。関東で店舗網拡大。自動車保険にも注力【連結事業】国産車販売41(6)、輸入車ディーラー59(5) <16・3>【反 落】国産中古車は出店5以上(前期2)。売れ筋中古車の仕入れ値高騰が痛い。輸入車も単価低い小型車種比率高まり利幅縮小。出店費や人件費の先行負担重い。サービス収入増で補えず営業益反落。18年3月期も新車市場低迷での中古車不足続く。【出 店】中古車は金沢に続き青森や山形で中大型店を開業。今後も地方出店機会探る。ベンツは神奈川・新百合ヶ丘で開店。
2017/02/02
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ヤマダ電機(9831.家電量販店)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので1枚保有中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 102,000・47,906 2014年(平成26年)3月期 55,200・50,187 2015年(平成27年)3月期 52,000・35,537 2016年(平成28年)3月期 50,700・62,734 2017年(平成29年)3月期 80,000 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 266・5,586・26,382・50,187 2015年(平成27年)3月期 1,938・12,111・29,648・35,537 2016年(平成28年)3月期 5,440・24,926・47,457・62,7342017年(平成29年)3月期 5,747・27,837次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 0.5%・11.1%・52.6% 2015年(平成27年)3月期 5.5%・34.1%・83.4% 2016年(平成28年)3月期 8.7%・39.7%・75.6%2017年(平成29年)3月期 7.2%・34.8%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年3月期 6円・5,652百万円・25.5%・1.1% 26年3月期 6円・5,360百万円・28.7%・1.0% 27年3月期 6円・4,524百万円・51.1%・1.0% 28年3月期 12円・9,628百万円・31.4%・1.8% 29年3月期 16円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・41,821名<14.9>・37.8%・46.5% ・43,457名<15.3>・38.6%・57.7% ・75,131名<16.3>・36.9%・53.7%・98,597名<16.9>・39.1%・52.3%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年03月発売号 4,900億円・777億円・3,590億円 2015年06月発売号 5,161億円・396億円・3,423億円 2016年06月発売号 4,726億円・306億円・3,323億円2016年12月発売号 5,798億円・306億円・2,901億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。 26年3月期 44.2%・592.17円・1,169百万円・45,148 27年3月期 43.2%・643.03円・892百万円・22,982 28年3月期 46.6%・666.03円・452百万円・△23 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 966,489,740・24,387,970 26年3月期末 966,489,740・73,115,448 27年3月期末 966,489,740・212,458,048 28年3月期末 966,489,740・164,133,681 次に、株価と指標等を見てみる。 1月26日の終値は、641円 予想PERは、14.57倍 実績PBRは、0.95倍 予想利回りは、2.5% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、5.19~7.43% (配当:1,600円、優待:1,726~3,165円)※優待は、私の独自の評価額です。GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、64円。(事業価値520円+財産価値4円-有利子負債460円) ・理論株価比は、1,001.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1983.9【上場】1989.3【特色】家電量販店最大手。売り場面積3000平方m超の郊外店で急成長。スマートハウス事業を育成中【連結事業】家電86、非家電14 <16・3>【好 調】出店8、閉店4(前期は純減51)。高単価のエアコンや洗濯機が好伸。テレビも堅調。人件費など販管費削減も奏功。営業益続伸。18年3月期は純増4~5店。白モノ家電が牽引役。住宅関連事業が拡大。【販売強化】17年春から船井電機の液晶テレビとブルーレイ製品を販売、品ぞろえ増などが目的。リフォームのハウステックの展示場を家電店内に設置、年30カ所を計画。
2017/01/31
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G-7HD(7508.自動車用品小売り)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。・保有銘柄。 ・経常利益は、2期連続で期首計画に未達。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,700・2,933 2014年(平成26年)3月期 3,000・3,139 2015年(平成27年)3月期 3,200・2,512 2016年(平成28年)3月期 4,000・3,220 2017年(平成29年)3月期 4,000 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 646・1,092・2,321・3,139 2015年(平成27年)3月期 249・805・2,033・2,512 2016年(平成28年)3月期 655・1,211・2,654・3,2202017年(平成29年)3月期 679・1,591 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 20.6%・34.8%・73.9% 2015年(平成27年)3月期 9.9%・32.0%・80.9% 2016年(平成28年)3月期 20.3%・37.6%・82.4%2017年(平成29年)3月期 17.0%・39.8%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 19年3月期 17円・226百万円・29.0%・2.9% 20年3月期 10円・133百万円・34.0%・1.6% 21年3月期 10円・132百万円・51.1%・1.6% 22年3月期 22円・277百万円・33.1%・3.3% 23年3月期 13円・159百万円・22.8%・1.8% 24年3月期 20円・243百万円・33.7%・2.6% 25年3月期 34円・413百万円・30.8%・4.1% 26年3月期 39円・474百万円・30.8%・4.3% 27年3月期 30円・365百万円・28.7%・3.0% 28年3月期 47円・569百万円・30.5%・4.4% 29年3月期 40円 ☆22年3月期の1株配は、22年2月19日に増額修正(10円→22円)。 ☆25年3月期の1株配は、25年4月30日に増額修正(16円→34円)。 ☆26年3月期の1株配は、26年5月12日に増額修正(24円→39円)。 ☆28年3月期の1株配は、28年5月9日に増額修正(34円→47円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・5,971名<13.3> ・5,101名<14.3>・4.2%・66.1% ・3,989名<16.3>・12.2%・67.5%・4,133名<16.9>・10.6%・67.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年03月発売号 99.4億円・62.9億円・87.5億円 2014年06月発売号 103億円・71億円・87億円 2016年06月発売号 161億円・82億円・83億円2016年12月発売号 179億円・82億円・80億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年3月期 38.4%・1,019.17円・114百万円・1,830 28年3月期 38.1%・1,137.86円・39百万円・3,885 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 13,336,400・1,165,438 26年3月期末 13,336,400・1,165,488 27年3月期末 13,336,400・1,165,488 28年3月期末 13,336,400・1,225,647 次に、株価と指標等を見てみる。 1月4日の終値は、1,728円 予想PERは、10.97倍 実績PBRは、1.46倍 予想利回りは、2.31% 配当月は、3月、9月GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,007円。(事業価値2,202円+財産価値526円-有利子負債721円) ・理論株価比は、86.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1976.6【上場】1996.8【特色】自動車用品店、食品『業務スーパー』をFC展開。農産物直売や不動産開発等も。アジアにも進出【連結事業】オートバックス・車関連33(3)、業務スーパー・こだわり食品62(3)、他5(-1) <16・3>【最高益】好調の精肉業テラバヤシが年商20億円超上乗せ。業務スーパーとの複合店軸に14出店。首都圏開拓進む。オートバックス出店ないが、既存店で冬タイヤ販売に全力。のれん特益消失も連続最高益。18年3月期は業務スーパー20店近く集中出店。【模 索】バイク王&カンパニーに約1%出資し2輪車用品販売で連携。オートバックス亀岡店(京都)にコイン洗濯機併設。
2017/01/10
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ダイユー・リックHD(3546)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・福島のダイユーエイトと岡山のリックコーポが統合してできた会社。・2016年9月に設立。次に、経常利益の期首計画を見てみる。2017年(平成29年)2月期 1,650 次に、1株配予想を見てみる。29年2月期 13円次に、四季報で時価総額を見てみる。2016年12月発売号 102億円次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、678円 予想PERは、11.43倍予想利回りは、1.92% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、3.39% (配当:1,300円、優待:1,000円)最後に、四季報12月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】2016.9【上場】2016.9【特色】ホームセンター中堅、福島のダイユーエイトと岡山のリックコーポが統合して発足、ペット強化【連結事業】ホームセンター等100 <16・9>【統 合】ダイユー通期にリック下期を連結。新規出店はHC、ペット中心に10店程度。既存店はペット堅調だがHCが福島除染・復興特需が峠越えで落ち込む。のれん償却。18年2月期はリック分を通期計上。【テコ入れ】HCはDIY売上構成比率を45%(現38%)まで引き上げ、他業態と差別化図る。人口3万人以下の小商圏に対応した売り場面積1000坪の小型店を開発。
2016/12/19
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マルキョウ(9866.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・リテールパートナーズとの経営統合により、決算月が9月から2月に変更になる予定。・経営統合により、上場市場が東証に変更になると思われる。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)9月期 1,980・1,829 2013年(平成25年)9月期 1,800・1,351 2014年(平成26年)9月期 1,425・2,185 2015年(平成27年)9月期 2,230・2,685 2016年(平成28年)9月期 2,730・2,532 2017年(平成29年)2月期 1,010次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)9月期 492・915・1,544・2,185 2015年(平成27年)9月期 841・1,495・2,210・2,685 2016年(平成28年)9月期 669・1,243・2,018・2,532 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)9月期 22.5%・41.9%・70.7% 2015年(平成27年)9月期 31.3%・55.7%・82.3% 2016年(平成28年)9月期 26.4%・49.1%・79.7% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 22年9月期 15.5円・240百万円・20.2%・0.6% 23年9月期 15.5円・239百万円・25.9%・0.6% 24年9月期 15.5円・239百万円・39.8%・0.6% 25年9月期 15.5円・239百万円・△12.0%・0.6% 26年9月期 17.5円・269百万円・14.6%・0.7% 27年9月期 15.75円・242百万円・14.7%・0.6% 28年9月期 16.0円・246百万円・16.2%・0.6%29年2月期 8円 ☆27年9月期の1株配は、27年11月13日に増額修正(15.5円→15.75円)。 ☆28年9月期の1株配は、28年4月28日に増額修正(15.5円→16.0円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・1,595名<13.9> ・1,557名<15.3>・1.1%・62.5% ・1,542名<15.9>・2.8%・63.0%・1,455名<16.3>・3.2%・63.6%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 80.2億円・29.5億円・3.1億円 2015年06月発売号 131億円・43億円・0億円 2016年03月発売号 106億円・60億円・0億円2016年09月発売号 152億円・60億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 25年9月期 81.3%・2,545.79円・0円・△4,017 26年9月期 82.1%・2,653.66円・0円・3,261 27年9月期 81.7%・2,745.44円・0円・3,80228年9月期 81.9%・2,816.31円・0円・3,441 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年9月期末 15,675,000・252,017 26年9月期末 15,675,000・259,897 27年9月期末 15,675,000・267,79728年9月期末 15,675,000・274,874 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,045円 予想PERは、24.08倍 実績PBRは、0.37倍 予想利回りは、0.77% 配当月は、2月最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】9月【設立】1964.12【上場】1990.4【特色】福岡地盤の食品スーパー。九州北部に展開。リテールパートナーズと17年3月経営統合で合意【連結事業】菓子11、食品57、雑貨4、鮮魚10、青果8、精肉10、薬品0 <15・9>【増益続く】店舗改装と品ぞろえ見直し効き客足上向く。償却負担や人件費高こなす。減損減る。増配。17年9月期は前期同様出退店ゼロ。生鮮品強化やリテールパートナーズとの経営統合効果で営業増益続く。【統 合】リテールパートナーズと17年3月経営統合で合意。株式交換でリテールの完全子会社に。比率は10月下旬の最終契約までに決定。当社は17年2月24日上場廃止。
2016/11/20
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キタムラ(2719.写真関連サービス)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・1枚保有中の銘柄。・経常利益は、2期連続で減益。 ・経常利益は、2期連続で期首計画を下回って着地。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)3月期 1,300・1,256 2013年(平成25年)3月期 2,100・2,256 2014年(平成26年)3月期 2,400・2,676 2015年(平成27年)3月期 2,300・1,898 2016年(平成28年)3月期 2,100・1,144 2017年(平成29年)3月期 1,800 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 -751・-948・3,864・2,676 2015年(平成27年)3月期 -1,169・-1,722・3,006・1,898 2016年(平成28年)3月期 -1,664・-2,016・2,752・1,1442017年(平成29年)3月期 -1,661・-3,272 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 -28.1%・-35.4%・144.4% 2015年(平成27年)3月期 -61.6%・-90.7%・158.4% 2016年(平成28年)3月期 -145.5%・-176.2%・240.6%2017年(平成29年)3月期 -92.3%・-181.8% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年3月期 20円・337百万円・36.3%・1.9% 26年3月期 20円・357百万円・31.8%・1.9% 27年3月期 20円・357百万円・79.6%・1.8% 28年3月期 20円・357百万円・510.6%・1.8% 29年3月期 20円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・9,579名<14.9>・0.3%・56.4% ・13,165名<15.3>・0.4%・56.0%・15,727名<16.3>・0.7%・55.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年03月発売号 137億円・62億円・139億円 2015年06月発売号 136億円・61億円・121億円2016年09月発売号 139億円・54億円・134億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年3月期 29.4%・1,085.85円・0円・6,333 27年3月期 30.2%・1,093.96円・0円・5,392 28年3月期 30.7%・1,072.64円・0円・2,830 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年3月期末 17,918,252・1,023,682 26年3月期末 17,918,252・23,682 27年3月期末 17,918,252・23,906 28年3月期末 17,918,252・23,986 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、766円 予想PERは、21.1倍 実績PBRは、0.71倍 予想利回りは、2.61% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、4.79% (配当:2,000円、優待:1,670円)GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、574円。(事業価値1,231円+財産価値255円-有利子負債912円) ・理論株価比は、133.4%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1943.5【上場】2001.10【特色】写真専門チェーン最大手。デジカメ販売やプリント展開。年賀状印刷、七五三撮影も積極推進【連結事業】店舗販売89(1)、レンタル3(2)、服飾卸販売1(7)、写真卸販売3(5)、医療用機器卸販売3(4)、他0(3) <16・3>【反転増】店舗純増5計画(前期4)。一眼レフカメラ・スマホ販売が想定外の低迷で滑り出し軟調。が、年賀状はスマホアプリ強化で受注枚数底上げ。ネット経由のデジカメプリントも単価増が寄与。写真館の改修費や償却費など吸収し、営業益反転増。【魅力増強】上期中にスタジオマリオ250店を白色を基調としたデザインに改修。フォトブックのネット注文サイトを刷新。
2016/11/17
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オーエムツーネットワーク(7614.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄。 ・経常利益は、2期連続増益中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)1月期 1,100・1,601 2014年(平成26年)1月期 1,550・1,320 2015年(平成27年)1月期 1,350・1,751 2016年(平成28年)1月期 1,700・2,042 2017年(平成29年)1月期 1,900 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)1月期 401・733・1,151・1,751 2016年(平成28年)1月期 473・914・1,411・2,042 2017年(平成29年)1月期 564・980 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)1月期 22.9%・41.9%・65.7% 2016年(平成28年)1月期 23.2%・44.8%・69.1% 2017年(平成29年)1月期 29.7%・51.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。23年1月期 20円・136百万円・60.9%・2.0%24年1月期 20円・136百万円・58.9%・2.0%25年1月期 20円・136百万円・19.0%・1.9%26年1月期 20円・136百万円・22.5%・1.8%27年1月期 24円・163百万円・16.7%・1.9% 28年1月期 24円・163百万円・14.6%・1.7% 29年1月期 24円☆27年1月期は、4Q発表日に増額修正(20円→24円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・2,410名<16.1>・1.4%・73.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 93.1億円・61.1億円・12.7億円2016年09月発売号 82.7億円・61.1億円・6.6億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年1月期 60.0%・1,297.81円・14,549千円・1,616 28年1月期 62.3%・1,457.11円・7,274千円・2,087 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年1月期末 7,335,634・519,453 28年1月期末 7,335,634・519,453 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,158円 予想PERは、7.39倍 実績PBRは、0.74倍 予想利回りは、2.07% 配当月は、1月のみ5枚保有時の予想利回りは、2.38% (配当:12,000円、優待:1,800円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,736円。(事業価値1,959円+財産価値964円-有利子負債187円) ・理論株価比は、42.3%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】1月【設立】1989.7【上場】1999.10【特色】中国地方発祥の食肉小売業。外食事業へ展開。関東、関西開拓。エスフーズ傘下、M&Aに意欲【連結事業】食肉等小売61(7)、食肉等製造・加工17(3)、外食22(6) <16・1>【持分益】食肉加工子会社の持分化で売上減(64億円)。柱の食肉・総菜小売りは新店純増2~3。改装や催事での提案型販売も奏功。不採算店整理に加え原材料見直しの外食も粗利改善進む。営業外で持分投資益。【底上げ】グループ内企業再編テコに仕入れ、営業力底上げ。精肉・総菜店の販売力向上でテナント出店を加速。東京・新宿軸に開設計画ステーキ店はなお物件物色中。
2016/11/04
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PLANT(7646.総合スーパー)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・保有銘柄です。・5期連続増配中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)9月期 2,800・2,917 2013年(平成25年)9月期 2,900・2,741 2014年(平成26年)9月期 2,500・2,774 2015年(平成27年)9月期 2,700・2,863 2016年(平成28年)9月期 2,700・2,3272017年(平成29年)9月期 1,600 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)9月期 693・1,470・2,122・2,774 2015年(平成27年)9月期 649・1,407・2,045・2,863 2016年(平成28年)9月期 654・1,335・1,735・2,327 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)9月期 25.0%・53.0%・76.5% 2015年(平成27年)2月期 22.7%・49.1%・71.4% 2016年(平成28年)9月期 28.1%・57.4%・74.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 19年9月期 10円・67百万円・---・1.2% 20年9月期 10円・67百万円・25.4%・1.1% 21年9月期 10円・67百万円・10.9%・1.1% 22年9月期 15円・101百万円・9.4%・1.4% 23年9月期 15円・101百万円・216.8%・1.3% 24年9月期 30円・221百万円・12.7%・2.6% 25年9月期 33円・263百万円・13.8%・2.3% 26年9月期 34.5円・275百万円・16.8%・2.2% 27年9月期 36円・287百万円・16.6%・2.1% 28年9月期 38円・303百万円・20.5%・2.0%29年9月期 40円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・2,804名<12.9> ・2,534名<13.9>・11.4% ・2,418名<14.9>・7.1%・55.7% ・2,312名<15.9>・7.3%・58.4%・2,561名<16.3>・7.5%・56.6%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年03月発売号 75.4億円・64.6億円・112.8億円 2014年12月発売号 100億円・69億円・98億円2016年03月発売号 93.1億円・82.2億円・91.7億円2016年09月発売号 92.6億円・82.2億円・83.2億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 25年9月期 31.4%・1,417.50円・0円・1,093 26年9月期 32.9%・1,588.05円・0円・3,615 27年9月期 36.0%・1,779.86円・0円・3,13128年9月期 40.5%・1,928.32円・0円・1,818 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年9月期末 7,980,000・196 26年9月期末 7,980,000・196 27年9月期末 7,980,000・19628年9月期末 7,980,000・196次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,194円 予想PERは、5.96倍 実績PBRは、0.64倍 予想利回りは、3.35% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、4.19% (配当:4,000円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、3,636円。(事業価値3,767円+財産価値890円-有利子負債1,020円) ・理論株価比は、32.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】9.20【設立】1982.1【上場】2000.6【特色】北陸地盤で近畿等にも展開。郊外で衣食住を格安販売する超大型スーパーセンターを運営【単独事業】フーズ69、ノンフーズ31、不動産賃貸収入0 <15・9>【戻り鈍い】生鮮強化で既存店堅調ながら、採用増に伴う人件費が重荷。17年9月期は出店0~4程度(前期ゼロ)。総菜品改廃や改装効果で既存店売上高は前期並み保つ。が、前期に続き人件費は高水準。改装負担もあり営業益の戻り鈍い。増配か。【改 装】17年9月期も品ぞろえ拡充や視認性向上目的とした改装を3~4店計画(前期3)。支払いセルフレジの導入も推進。
2016/11/01
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ビックカメラ(3048.家電量販店)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、1枚保有中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2012年(平成24年)8月期 22,500・6,178 2013年(平成25年)8月期 15,000・15,346 2014年(平成26年)8月期 15,500・24,063 2015年(平成27年)8月期 20,500・20,401 2016年(平成28年)8月期 21,300・23,0672017年(平成29年)8月期 24,200次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)8月期 1,897・9,574・20,444・24,063 2015年(平成27年)8月期 1,987・8,385・14,955・20,401 2016年(平成28年)8月期 3,385・12,061・17,727・23,067 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)8月期 7.9%・39.8%・85.0% 2015年(平成27年)8月期 9.7%・41.1%・73.3% 2016年(平成28年)8月期 14.7%・52.3%・76.9% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 20年8月期 10円・1,675百万円・---・2.1% 21年8月期 10円・1,675百万円・32.9%・3.0% 22年8月期 10円・1,717百万円・28.5%・2.8% 23年8月期 10円・1,717百万円・19.0%・2.6% 24年8月期 10円・1,717百万円・42.9%・2.4% 25年8月期 10円・1,717百万円・70.5%・2.3% 26年8月期 10円・1,717百万円・17.4%・2.2% 27年8月期 10円・1,772百万円・25.5%・1.9% 28年8月期 12円・2,182百万円・18.2%・2.1%29年8月期 12円☆28年8月期の1株配は、2016年10月13日に増額修正(10円→12円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・137,759名<12.8> ・170,172名<13.8>・2.8% ・175,897名<14.8>・6.0%・58.3% ・178,644名<15.8>・10.6%・54.0%・207,064名<16.2>・7.6%・53.1%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 913億円・328億円・1,262億円 2014年12月発売号 1,745億円・259億円・914億円 2016年03月発売号 1,583億円・223億円・977億円2016年09月発売号 1,485億円・223億円・918億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 25年8月期 21.5%・435.11円・0円・22,685 26年8月期 25.7%・492.98円・193百万円・32,848 27年8月期 30.5%・553.20円・5,072百万円・6,12828年8月期 32.0%・593.43円・4,712百万円・7,850 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 24年8月期末 172,352,600・596,600 25年8月期末 172,352,600・596,600 26年8月期末 172,352,600・596,600 27年8月期末 182,478,765・596,600 28年8月期末 182,478,765・658,600 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、877円 予想PERは、12.32倍 実績PBRは、1.49倍 予想利回りは、1.37% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、3.76~5.36% (配当:1,200円、優待:2,100~3,500円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、528円。(事業価値1,019円+財産価値114円-有利子負債605円) ・理論株価比は、166.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】8月【設立】1980.11【上場】2006.8【特色】家電量販大手。ターミナル駅周辺で大型店展開。ソフマップに加え、12年にコジマを傘下に【連結事業】音響映像商品18、家庭電化商品30、情報通信機器商品32、他20 <15・8>【連続最高益】17年8月期の出店は、柱のビック2、コジマ5店程度(前期各1、4)。単価の高い白モノ家電が好伸。テレビも堅調。好採算のPB商品も充実。価格競争も落ち着き粗利改善。営業益続伸。最高純益。【出 店】ビックは16年9月に広島、17年春には名古屋に新規出店。20年度の売上高1兆円目標に向け攻勢。当社専売のPB商品の種類を増やし、粗利の向上を目指す。
2016/10/19
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ジェーソン(3080.ディスカウントストア)を見ておきます。まずは、メモ書きです。 ・地元関連銘柄なので、応援する意味もあり、最近1枚買付。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2015年(平成27年)2月期 310・413 2016年(平成28年)2月期 420・681 2017年(平成29年)2月期 720 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2015年(平成27年)2月期 218・356・381・413 2016年(平成28年)2月期 221・424・562・681 2017年(平成29年)2月期 230・456 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2015年(平成27年)2月期 52.8%・86.2%・92.3% 2016年(平成28年)2月期 32.5%・62.3%・82.5% 2017年(平成29年)2月期 31.9%・63.3% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。27年2月期 7.1円・90百万円・38.9%・3.6% 28年2月期 9.0円・115百万円・29.0%・4.2% 29年2月期 9.0円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,298名<16.2>・0.4%・88.5% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年09月発売号 44.5億円・17.7億円・6.9億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。27年2月期 41.6%・202.20円・0円・668 28年2月期 42.5%・226.10円・0円・691 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。27年2月期末 12,812,000・270 28年2月期末 12,812,000・270 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、355円 予想PERは、10.57倍 実績PBRは、1.49倍 予想利回りは、2.54% 配当月は、2月のみGMOクリック証券によると、 ・理論株価は、332円。(事業価値275円+財産価値120円-有利子負債63円) ・理論株価比は、106.9%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1983.6【上場】2007.4【特色】低価格の飲料・加工食品・日用品の小売店チェーン。首都圏地盤。仕入れと低コスト運営に特色【連結事業】衣料服飾・インテリア3、日用品・家庭用品24、食料品60、酒類7、他商品0、他6 <16・2>【好 調】5月連休が販売好調。夏場も飲料中心に伸びる。前期純増6店が寄与、売れ筋商品充実し、客単価上昇続く。配送データマイニングによる物流費用削減も発現。10出店費用こなし増益計画は上振れへ。【大型店】ヤマダ電機撤退後入居した茨城・行方店が広域圏から集客し好始動。200坪超の大型出店を加速。第1四半期で100店達成、記念の日替わり商品に反響。
2016/10/18
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マックスバリュ西日本(8287.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・この銘柄は、配当優待利回りが良いので、1枚保有しています。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 8,000・5,761 2014年(平成26年)2月期 7,100・4,296 2015年(平成27年)2月期 4,700・4,498 2016年(平成28年)2月期 4,800・6,276 2017年(平成29年)2月期 6,400 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 28・1,549・1,964・4,296 2015年(平成27年)2月期 -37・997・1,543・4,498 2016年(平成28年)2月期 447・2,437・3,308・6,2762017年(平成29年)2月期 1,105・2,983 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 0.7%・36.1%・45.7% 2015年(平成27年)2月期 -0.8%・22.2%・34.3% 2016年(平成28年)2月期 7.1%・38.8%・52.7%2017年(平成29年)2月期 17.3%・46.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年2月期 35円・915百万円・62.3%・2.4% 25年2月期 35円・915百万円・40.3%・2.3% 26年2月期 35円・915百万円・54.7%・2.2% 27年2月期 35円・915百万円・55.8%・2.1% 28年2月期 35円・917百万円・36.6%・2.0% 29年2月期 35円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・14,149名<13.2> ・16,259名<14.2>・0.6%・73.1% ・18,766名<15.2>・0.5%・72.8%・22,389名<16.2>・0.9%・70.9% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 365億円・44億円・2億円 2014年06月発売号 349億円・82億円・7億円 2015年06月発売号 413億円・78億円・0億円2016年09月発売号 410億円・154億円・0億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 48.1%・1,655.44円・467百万円・10,109 27年2月期 49.2%・1,700.34円・387百万円・6,629 28年2月期 49.3%・1,756.94円・377百万円・11,926 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年2月期末 26,196,409・35,484 26年2月期末 26,198,609・35,731 27年2月期末 26,204,709・33,148 28年2月期末 26,225,609・20,360 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,608円 予想PERは、16.23倍 実績PBRは、0.93倍 予想利回りは、2.18% 配当月は、2月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.30% (配当:3,500円、優待:1,800円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,135円。(事業価値1,387円+財産価値768円-有利子負債20円) ・理論株価比は、75.3%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1982.12【上場】1988.9【特色】イオン系食品スーパー。発祥の姫路から山陽、四国へ拡大。ディスカウント店(DS)も展開【連結事業】食品91、非食品8、他営業収入1 <16・2>【着 実】出店3、退店1(前期各6、2)。生鮮強化や総菜品改廃で買い上げ点数は増加。客単価が上昇し既存店売上高は前年超えで推移。店舗改装効果もじわり発現。人件費増や出店負担こなして営業益高水準。【増 資】中国子会社を約3億円増資。現地で展開するスーパーの早期軌道化目的に財務基盤強化。国内では当日仕入れた野菜の即日販売推進。生鮮強化で売上増狙う。
2016/10/17
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コーナン商事(7516.ホームセンター)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・経常利益は前期は好調。ただし、期首計画に届かずに終わることが多い。 ・連続増配中。(2期) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 17,000・14,300 2014年(平成26年)2月期 14,500・10,251 2015年(平成27年)2月期 10,500・9,938 2016年(平成28年)2月期 10,000・12,911 2017年(平成29年)2月期 13,500→15,200☆2017年2月期は、2016年10月7日に上方修正。(13,500→15,200) 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 3,241・6,306・8,691・10,251 2015年(平成27年)2月期 4,866・7,482・8,711・9,938 2016年(平成28年)2月期 4,124・7,557・10,238・12,9112017年(平成29年)2月期 5,354・9,291 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 31.6%・61.5%・84.8% 2015年(平成27年)2月期 49.0%・75.3%・87.7% 2016年(平成28年)2月期 31.9%・58.5%・79.3%2017年(平成29年)2月期 35.2%・61.1%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 19年2月期 18円・494百万円・151.5%・1.0% 20年2月期 18円・525百万円・15.9%・1.1% 21年2月期 20円・618百万円・18.9%・1.2% 22年2月期 18円・556百万円・25.4%・1.0% 23年2月期 22円・680百万円・10.3%・1.1% 24年2月期 28円・945百万円・9.9%・1.3% 25年2月期 32円・1,107百万円・14.6%・1.4% 26年2月期 32円・1,107百万円・93.0%・1.3% 27年2月期 35円・1,213百万円・21.9%・1.4% 28年2月期 38円・1,317百万円・21.8%・1.5% 29年2月期 44円 ☆28年2月期の1株配は、27年10月13日に増額修正(32円→38円)。☆29年2月期の1株配は、28年10月11日に増額修正(38円→44円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・20,797名<13.2>・15,564名<15.8>・26.6%・39.4%・18,407名<16.2>・24.9%・40.6% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 366億円・32億円・1,117億円 2015年12月発売号 604億円・49億円・1,053億円2016年09月発売号 639億円・84億円・1,045億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 30.7%・2,405.88円・620百万円・12,219 27年2月期 30.7%・2,538.31円・455百万円・12,984 28年2月期 31.9%・2,666.57円・289百万円・24,592 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年2月期末 34,682,113・80,985 27年2月期末 34,682,113・769 28年2月期末 34,682,113・1,297 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、2,012円 予想PERは、9.43倍 実績PBRは、0.75倍 予想利回りは、2.19% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、2.68% (配当:4,400円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,931円。(事業価値5,620円+財産価値116円-有利子負債3,805円) ・理論株価比は、104.2%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1978.9【上場】1996.9【特色】ホームセンター(HC)大手。大阪・堺市で日曜大工小売店として発足。近畿圏にドミナント出店【単独事業】ホームインプルーブメント38、ハウスキーピング42、ペット・レジャー19、他1 <16・2>【伸 長】店数純増はHC1、建築専門5(前期純増計9)を計画。既存店はNB商品を含めた品ぞろえの拡充や売り場レイアウトの見直し、老朽店舗の改装が奏功し上向く。仕入れ管理の徹底で値引き削減、円高基調も追い風に。上場20周年で記念配も。【活性化】関連商品を集中陳列した買い回り重視のレイアウトなど売り場の活性化を図る。DIYの実演体験イベントも充実。
2016/10/14
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イオン北海道(7512.総合スーパー)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・増配の可能性は低いが、配当優待利回りが良いので、1枚保有を継続予定。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 7,150・7,677 2014年(平成26年)2月期 7,700・8,257 2015年(平成27年)2月期 8,300・7,765 2016年(平成28年)2月期 7,800・8,002 2017年(平成29年)2月期 7,600次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 2,231・3,818・5,612・8,257 2015年(平成27年)2月期 2,226・3,353・5,189・7,765 2016年(平成28年)2月期 1,996・3,431・4,679・8,0022017年(平成29年)2月期 1,786・3,000 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 27.0%・46.2%・68.0% 2015年(平成27年)2月期 28.7%・43.2%・66.8% 2016年(平成28年)2月期 24.9%・42.9%・58.5%2017年(平成29年)2月期 23.5%・39.5% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 24年2月期 0円 25年2月期 7円・212百万円・23.9%・3.4% 26年2月期 10円・484百万円・20.6%・4.2% 27年2月期 10円・994百万円・25.1%・3.6% 28年2月期 10円・1,054百万円・25.0%・3.3% 29年2月期 10円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・9,063名<12.8> ・19,515名<15.2>・0.4%・89.8%・42,132名<16.2>・0.2%・85.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2015年06月発売号 665億円・33億円・159億円2016年09月発売号 561億円・44億円・246億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 31.2%・260.46円・0円・11,805 27年2月期 34.7%・290.89円・0円・8,802 28年2月期 32.8%・322.67円・0円・6,833 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 26年2月期末 51,189,016・2,777,628 27年2月期末 100,189,016・752,828 28年2月期末 106,211,086・718,428 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、527円 予想PERは、15.14倍 実績PBRは、1.63倍 予想利回りは、1.9% 配当月は、2月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.61% (配当:1,000円、優待:900円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、532円。(事業価値776円+財産価値9円-有利子負債253円) ・理論株価比は、99.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1978.4【上場】1996.9【特色】北海道のスーパー大手。旧ポスフール。イオンの北海道事業承継。アークス、生協と道内三つ巴【単独事業】衣料品20、食品59、住居余暇20、他1 <16・2>【費用先行】出店はGMSゼロ(前期1)、小型スーパー10未満(同5)。既存店は衣料品厳しいが、地場生鮮を強化した食品の客単価伸び、回復基調。ただ前下期に継承したダイエーの改装費重い。営業益横ばい圏。【積極改装】店舗改装費は過去最高の20億円予定。ダイエーの継承店舗は都市型の好立地多く、付加価値の高い食品で需要創出。訪日客多い店舗で生鮮の航空便発送開始。
2016/10/13
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マックスバリュ東海(8198.食品スーパー・小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・配当優待利回りが良いので、1枚保有中の銘柄。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 4,940・3,636 2014年(平成26年)2月期 3,710・3,250 2015年(平成27年)2月期 3,500・3,376 2016年(平成28年)2月期 3,460・4,675 2017年(平成29年)2月期 4,900 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 457・951・1,506・3,250 2015年(平成27年)2月期 547・1,256・1,722・3,376 2016年(平成28年)2月期 804・1,773・2,590・4,6752017年(平成29年)2月期 971・2,184次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 14.1%・29.3%・46.3% 2015年(平成27年)2月期 16.2%・37.2%・51.0% 2016年(平成28年)2月期 17.2%・37.9%・55.4%2017年(平成29年)2月期 19.8%・44.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 2011年2月期 36円・624百万円・37.9%・1.7% 2012年2月期 36円・625百万円・40.6%・1.6% 2013年2月期 36円・625百万円・39.8%・1.6% 2014年2月期 36円・639百万円・40.6%・1.6% 2015年2月期 36円・640百万円・50.4%・1.5% 2016年2月期 36円・640百万円・34.2%・1.5% 2017年2月期 38円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・17,436名<13.2> ・20,859名<14.2>・3.2%・75.5% ・21,851名<15.2>・2.6%・73.9%・25,014名<16.2>・2.6%・73.8%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 253億円・89億円・7億円 2014年06月発売号 240億円・94億円・6億円 2015年06月発売号 310億円・120億円・3億円2016年09月発売号 311億円・142億円・1億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 2014年2月期 61.7%・2,310.82円・1,078,628千円・5,294 2015年2月期 58.6%・2,338.74円・888,089千円・6,932 2016年2月期 62.4%・2,432.74円・634,435千円・5,093 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年2月期末 17,494,500・118,078 26年2月期末 17,883,300・115,128 27年2月期末 17,883,300・103,478 28年2月期末 17,883,300・85,028 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,827円 予想PERは、15.56倍 実績PBRは、0.75倍 予想利回りは、2.08% 配当月は、2月のみ 1枚保有時の予想利回りは、3.17% (配当:3,800円、優待:2,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,718円。(事業価値1,621円+財産価値154円-有利子負債57円) ・理論株価比は、106.3%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1962.6【上場】2004.7【特色】旧ヤオハンが経営破綻後、イオン傘下の食品スーパーとして再建。ディスカウント(DS)も展開【連結事業】農産12、水産7、畜産9、デリカ12、デイリー24、グロサリー29、住居関連他7 <16・2>【着 実】出店10、退店5(前期各3、1)。地元商品の品ぞろえ拡充や総菜商品改廃進め、既存店売上高は前期超え推移。改装効果も徐々に貢献。DS業態底堅い。出店費や労務費増加こなし営業益着実増。増配。【集客策】現金支払いでポイント貯まるサービスが6月に全店で開始。利便性向上で集客につなぐ。7月には静岡市葵区で小型店開業。とれたて野菜販売で差別化徹底。
2016/10/10
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パルコ(8251.不動産賃貸)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。 ・直近4期の経常利益は、すべて期首計画を上回って着地している。 ・経常利益は、連続増益中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 10,300・10,329 2014年(平成26年)2月期 11,350・12,013 2015年(平成27年)2月期 12,050・12,499 2016年(平成28年)2月期 12,500・12,673 2017年(平成29年)2月期 13,800→13,100☆2017年2月期は、2016年10月3日に下方修正。(13,800→13,100) 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 2,755・5,824・8,560・12,013 2015年(平成27年)2月期 2,998・6,329・8,811・12,499 2016年(平成28年)2月期 3,314・6,602・9,175・12,6732017年(平成29年)2月期 3,157・6,085 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)2月期 22.9%・48.5%・71.3% 2015年(平成27年)2月期 24.0%・50.6%・70.5% 2016年(平成28年)2月期 26.2%・52.1%・72.4%2017年(平成29年)2月期 24.1%・46.5% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年2月期 18円・1,825百万円・33.1%・1.8% 26年2月期 18円・1,826百万円・26.9%・1.7% 27年2月期 18円・1,826百万円・29.0%・1.6% 28年2月期 20円・2,029百万円・33.5%・1.8% 29年2月期 22円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・23,443名<14.2>・5.5%・89.3%・31,627名<15.2>・6.6%・87.9%・30,431名<16.2>・5.3%・87.3%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2014年09月発売号 914億円・35億円・440億円 2015年06月発売号 1,161億円・40億円・452億円2016年09月発売号 894億円・65億円・411億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 49.3%・1,072.57円・0円・9,864 27年2月期 49.9%・1,115.83円・0円・15,281 28年2月期 49.3%・1,148.00円・0円・14,652 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年2月期末 101,462,977・11,635 26年2月期末 101,462,977・2,587 27年2月期末 101,462,977・3,242 28年2月期末 101,462,977・4,200 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、957円 予想PERは、15.09倍 実績PBRは、0.83倍 予想利回りは、2.3% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、3.66~5.02% (配当:2,200円、優待:1,300~2,600円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、767円。(事業価値1,286円+財産価値23円-有利子負債542円) ・理論株価比は、124.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1953.2【上場】1963.7【特色】ファッションビル経営の先駆でデベロッパー事業主力。劇場など兼営。12年、Jフロント傘下に【連結事業】ショッピングセンター88(5)、専門店5(3)、総合空間4(2)、他2(2) <16・2>【増益基調】8月渋谷店、11月千葉店閉鎖も閉店特需と7月仙台店開業でこなす。ただ主力の衣料品が不振。テナント事業拡大で営業増益基調維持も会社計画はやや未達公算。大津店の物件売却で特損17億円。【大人パルコ】7月開店の仙台店は従来より対象年齢高い客に向け雑貨や食品拡充。不振の大津店は10月末物件売却、その後、テナントとして入居し17年8月メドに閉店。
2016/10/07
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まんだらけ(2652.中古本小売り)を見ておきます。まずは、メモ書きです。・買付候補です。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2014年(平成26年)9月期 1,163・1,226 2015年(平成27年)9月期 1,229・1,021 2016年(平成28年)9月期 1,188 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)9月期 405・703・1,081・1,226 2015年(平成27年)9月期 305・504・847・1,021 2016年(平成28年)9月期 304・389・610 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)9月期 33.0%・57.3%・88.2% 2015年(平成27年)9月期 29.9%・49.4%・83.0% 2016年(平成28年)9月期 25.6%・32.7%・51.3%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年9月期 0.833円・5百万円・0.7%・0.1% 27年9月期 1円・6百万円・1.1%・0.1% 28年9月期 1円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・‥名<16.3>・‥%・65.1% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年09月発売号 43.6億円・5.0億円・80.7億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年9月期 39.5%・751.27円・0円・440 27年9月期 39.7%・841.68円・0円・△250 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年9月期末 7,236,000・611,238 27年9月期末 7,236,000・611,238 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、600円 予想PERは、7.24倍 実績PBRは、0.68倍 予想利回りは、0.17% 配当月は、9月のみGMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,593円。(事業価値2,670円+財産価値49円-有利子負債1,126円) ・理論株価比は、37.7%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】9月【設立】1987.2【上場】2000.7【特色】漫画専門古書店の最大手。アニメ原画・玩具販売も。独自の値付け・鑑定で市場影響力大【単独事業】本17、TOY42、同人誌16、出版物0、他25 <15・9>【上向く】既存店は一進一退。千葉・佐原の物流拠点通期貢献でEC通販着実増でも7月まで売上想定割れ。償却や人件費増も重荷に。17年9月期は新店や退店がない前提。EC通販は認知度高まり一段増。既存も各種イベント策奏功。営業益やや上向く。【新規開拓】専用施設持つ名古屋等に加え中野などでもイベント強化、新顧客開拓狙う。中期でターミナル駅周辺への出店模索。
2016/09/29
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買取王国(3181.中古品小売り)を見ておきます。まずは、メモ書きです。 ・買付候補銘柄です。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)2月期 445・4672014年(平成26年)2月期 515・2702015年(平成27年)2月期 340・2922016年(平成28年)2月期 305・1992017年(平成29年)2月期 202次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2015年(平成27年)2月期 48・84・187・292 2016年(平成28年)2月期 68・52・119・199 2017年(平成29年)2月期 7 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。2015年(平成27年)2月期 16.4%・28.8%・64.0% 2016年(平成28年)2月期 34.2%・26.1%・59.8% 2017年(平成29年)2月期 3.5%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。27年2月期 0円 28年2月期 0円 29年2月期 0円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・905名<16.2>・0.2%・60.8% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年09月発売号 8.2億円・10.2億円・12.7億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年2月期 47.6%・948.83円・0円・563 28年2月期 52.0%・991.54円・0円・317 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年2月期末 1,756,000・0 28年2月期末 1,756,000・0 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、484円 予想PERは、5.86倍 実績PBRは、0.49倍 予想利回りは、0%GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,794円。(事業価値1,876円+財産価値590円-有利子負債672円) ・理論株価比は、27.0%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報9月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1999.10【上場】2013.2【特色】中古品の買い取り、再販事業。衣料、ホビーが主体、ロードサイド店『買取王国』を東海地盤に展開【単独事業】ファッション45、ホビー23、TVゲーム5、貴金属3、他24 <16・2>【横ばい】主力のファッション衣料、ホビーは横ばい。が、高級ブランド品後退で既存店前年割れ続く。寝屋川など赤字店舗2店の閉鎖はプラスだが、ネット買い取り関連のシステム投資負担もあり営業益横ばい止まり。店舗閉鎖に伴う資産売却の特益。【店舗改革】衣料やCD等複数品目扱う店舗に加え、各アイテム特化の新店展開。ネット買い取り・販売は中期年商10億円目標。
2016/09/28
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ジャパンミート(3539.食品スーパー・小売り)を見ておきます。 まずは、メモ書きです。 ・1枚新規買付した銘柄です。 ・将来は、売上3,000億円規模の東証1部上場企業になると妄想中。次に、経常利益を見てみる。2015年(平成27年)7月期 3,5562016年(平成28年)7月期 4,2892017年(平成29年)7月期 4,394(会社予想)次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。27年7月期 1円・22百万円・1.2%・0.2% 28年7月期 10円・266百万円・9.2%・1.5%29年7月期 10円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・39名<16.1>・0.0%・88.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年06月発売号 343億円・61億円・59億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。27年7月期 45.6%・ 576.56円・2,774百万円・3,450 28年7月期 54.6%・ 730.40円・2,434百万円・5,313 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年7月期末 22,299,500・0 28年7月期末 26,679,500・0次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,395円 予想PERは、13.78倍 実績PBRは、2.16倍 予想利回りは、0.72% 配当月は、7月のみ最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】7月【設立】1978.8【上場】2016.4【特色】茨城県中心に関東近郊でスーパー展開。業務用スーパー『肉のハナマサ』、焼き肉店など手掛ける【連結事業】スーパーマーケット98(4)、他2(8) <15・7>【成長期】主力のスーパーは出店ゼロながら、生鮮品強化で買い上げ点数増加。既存店売上は前期超え推移。業務用店舗、外食業態も底堅い。営業益成長続く。17年7月期もスーパー既存店堅調。償却負担こなす。【使 途】上場時調達手取り約40億円は6月稼働する加工物流センター建設費用に充当。店舗の品ぞろえ強化や業務負担軽減狙う。17年7月期はスーパー出店1~2意向。
2016/09/14
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はるやま商事(7416.紳士服小売り)を見ておきます。まずは、メモ書きです。 ・買付候補銘柄です。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2013年(平成25年)3月期 2,500・3,1262014年(平成26年)3月期 4,000・3,5792015年(平成27年)3月期 3,500・1,7522016年(平成28年)3月期 2,400・2,610 2017年(平成29年)3月期 2,700次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 99・-148・893・3,5792015年(平成27年)3月期 -213・-872・-704・1,752 2016年(平成28年)3月期 292・-193・454・2,610 2017年(平成29年)3月期 361次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 2.8%・-4.1%・25.0% 2015年(平成27年)3月期 -12.2%・-49.8%・-40.2% 2016年(平成28年)3月期 11.2%・-7.4%・17.4% 2017年(平成29年)3月期 13.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。26年3月期 20.0円・324百万円・24.3%・1.0%27年3月期 15.5円・252百万円・69.3%・0.7%28年3月期 15.5円・252百万円・24.2%・0.7% 29年3月期 15.5円次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・17,025名<15.3>・6.4%・59.6%・20,150名<16.3>・6.1%・59.4%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年06月発売号 126億円・73億円・69億円2016年06月発売号 123億円・91億円・54億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 58.1%・2,118.96円・0千円・5,04127年3月期 56.5%・2,116.88円・23,109千円・84228年3月期 58.0%・2,160.78円・17,974千円・5,293次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。26年3月期末 16,485,078・259,89027年3月期末 16,485,078・226,45428年3月期末 16,485,078・220,984次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、741円 予想PERは、11.11倍 実績PBRは、0.34倍 予想利回りは、2.09% 配当月は、3月のみ1枚保有時の予想利回りは、3.47% (配当:1,550円、優待:1,020円 ) GMOクリック証券によると、・理論株価は、1,693円。(事業価値1,559円+財産価値527円-有利子負債393円)・理論株価比は、43.8%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月【設立】1974.11【上場】1994.11【特色】郊外型紳士服専門チェーンで業界4位。地元中国地方から西日本中心に展開。関東へも店舗進出【連結事業】スーツ・礼服等48、ジャケット・スラックス10、ワイシャツ・ネクタイ等40、補修加工賃2、他0 <16・3>【連続増益】出店はSC内中心に44(前期58)、退店10以上(同22)。既存店は客数微減だが、機能性スーツ等など高価格帯を拡充し客単価上昇。値引き抑制し粗利率改善。システム関連費用増を吸収。連続営業増益。【出店戦略】郊外SCは『はるやま』中心。一方、都市部は若年層向け業態『PSFA』で攻勢。ゆったりめサイズも新規投入し、年齢層幅拡大を狙う。ネットショップ刷新。
2016/09/07
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オーエムツーネットワーク(7614.食品スーパー・小売り)を見ておきます。 まずは、メモ書きです。 ・買付候補銘柄です。・経常利益は、2期連続増益中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)1月期 1,100・1,601 2014年(平成26年)1月期 1,550・1,320 2015年(平成27年)1月期 1,350・1,751 2016年(平成28年)1月期 1,700・2,042 2017年(平成29年)1月期 1,900次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)1月期 401・733・1,151・1,751 2016年(平成28年)1月期 473・914・1,411・2,042 2017年(平成29年)1月期 564 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)1月期 22.9%・41.9%・65.7% 2016年(平成28年)1月期 23.2%・44.8%・69.1% 2017年(平成29年)1月期 29.7% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 27年1月期 24円・163百万円・16.7%・1.9% 28年1月期 24円・163百万円・14.6%・1.7% 29年1月期 24円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・2,410名<16.1>・1.4%・73.5% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2016年06月発売号 93.1億円・61.1億円・12.7億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 27年1月期 60.0%・1,297.81円・14,549千円・1,616 28年1月期 62.3%・1,457.11円・7,274千円・2,087 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 27年1月期末 7,335,634・519,453 28年1月期末 7,335,634・519,453 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,174円 予想PERは、7.49倍 実績PBRは、0.81倍 予想利回りは、2.04% 配当月は、1月のみ 5枚保有時の予想利回りは、2.35% (配当:12,000円、優待:1,800円)GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,730円。(事業価値1,953円+財産価値964円-有利子負債187円) ・理論株価比は、43.0%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】1月【設立】1989.7【上場】1999.10【特色】中国地方発祥の食肉小売業。外食事業へ展開。関東、関西開拓。エスフーズ傘下、M&Aに意欲【連結事業】食肉等小売61(7)、食肉等製造・加工17(3)、外食22(6) <16・1>【持分化】食肉加工子会社の持分化で売上64億円減。食肉小売りは新店純増2~3、催事での提案型販売強化し伸長。外食もステーキ店が好調維持。営業減益だが外食の採算改善織り込まない会社計画は保守的。【小売り】食肉新店15程度計画の一方、不採算店閉鎖も継続。東京・新宿に開設意向のステーキ店は物件選定に要時間。新設肉マイスター制活用し社員の知識向上図る。
2016/09/04
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リテールパートナーズ(8167.食品スーパー・小売り)を見ておきます。まずは、メモ書きです。 ・マルキョウ株を保有しているが、マルキョウとリテールパートナーズは来年3月に経営統合予定。その際、マルキョウは上場廃止になる予定。一方、リテールパートナーズは現在東証2部に上場している。したがって、統合会社は東証2部に上場するものと思われる。・経常利益は、連続増益中。(3期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 4,150・3,722 2014年(平成26年)2月期 3,850・3,849 2015年(平成27年)2月期 3,900・3,911 2016年(平成28年)2月期 3,950・4,632 2017年(平成29年)2月期 4,700 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 851・1,779・2,749・3,911 2016年(平成28年)2月期 983・1,809・3,014・4,632 2017年(平成29年)2月期 1,248 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 21.8%・45.5%・70.3% 2016年(平成28年)2月期 21.2%・39.1%・65.1% 2017年(平成29年)2月期 26.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。27年2月期 14円・341百万円・14.7%・1.8% 28年2月期 16円・424百万円・9.5%・1.8%29年2月期 16円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・4,950名<16.2>・3.7%・43.4% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2016年06月発売号 309億円・91億円・78億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。27年2月期 50.4%・852.10円・204,059千円・4,387 28年2月期 49.6%・972.44円・159,296千円・6,514 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。27年2月期末 26,079,528・1,649,868 28年2月期末 28,347,628・1,800,671 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,160円 予想PERは、11.34倍 実績PBRは、1.19倍予想利回りは、1.38% 配当月は、2月、8月 1枚保有時の予想利回りは、3.10% (配当:1,600円、優待:2,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,332円。(事業価値1,310円+財産価値340円-有利子負債318円) ・理論株価比は、87.1%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1954.3【上場】1984.10【特色】食品スーパー中堅。15年7月に山口県地盤の丸久と大分県地盤のマルミヤストアが経営統合【連結事業】スーパーマーケット94(4)、ディスカウント6(2)、他0(6) <16・2>【売上膨張】丸久、マルミヤとも新店ない(前期は各2)。食品スーパー買収上乗せ。改装効果で既存店は微増収続くが、改装・償却費が圧迫。株売却益やのれん特益消滅。【買 収】大分地盤の食品スーパー・オーケーの24店中18店をマルミヤが6月末に買収。年商100億円、利益寄与なし。マルミヤの数店が熊本地震で被災、業績影響は軽微か。共同仕入れは資材から商品に拡充へ。
2016/08/31
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ティーライフ(3172.他消費財小売り)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・買付検討中の銘柄です。・経常利益は、期首計画に届かずに着地することが多い。・連続増配中。(4期以上)次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。2012年(平成24年)7月期 430・417 2013年(平成25年)7月期 470・455 2014年(平成26年)7月期 514・3852015年(平成27年)7月期 575・3632016年(平成28年)7月期 472→524☆2016年7月期は、2015年12月4日に上方修正。(472→524) 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)7月期 44・195・329・385 2015年(平成27年)7月期 0・111・207・363 2016年(平成28年)7月期 64・195・277次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)7月期 11.4%・50.6%・85.5% 2015年(平成27年)7月期 0.0%・30.6%・57.0% 2016年(平成28年)7月期 12.2%・37.2%・52.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 23年7月期 16円・56百万円・24.9%・2.1% 24年7月期 20円・85百万円・32.6%・2.6% 25年7月期 23円・97百万円・34.5%・2.8% 26年7月期 25円・106百万円・47.3%・3.0% 27年7月期 27円・114百万円・62.0%・3.1%28年7月期 28円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・2,789名<12.7>・4,170名<13.7> ・5,170名<14.7>・1.3%・57.4%・5,568名<16.1>・3.3%・53.0%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 27.5億円・13.5億円・0億円2014年12月発売号 34.7億円・15.6億円・0億円2016年06月発売号 47.1億円・9.9億円・4.5億円次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年7月期 81.3%・857.08円・199,509千円・336 27年7月期 70.8%・873.69円・59,874千円・252次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 24年7月期末 4,250,000・0 25年7月期末 4,250,000・57 26年7月期末 4,250,000・5727年7月期末 4,250,000・57次に、株価と指標等を見てみる。現在値は、921円 予想PERは、10.3倍 実績PBRは、1.04倍 予想利回りは、3.04% 配当月は、7月のみ1枚保有時の予想利回りは、3.26% (配当:2,800円、優待:200円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、983円。(事業価値758+財産価値342円-有利子負債117円) ・理論株価比は、93.7%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】7月【設立】1983.8【上場】2012.3【特色】PB健康茶、化粧品などをカタログ、ネットで販売。製品製造など外部に委託。M&Aに意欲【連結事業】小売69(9)、卸売31(-3)、他0(92) <15・7>【独自増額】好採算の健康茶通販が好調。コールセンター活用の新顧客向け販促が奏功、定期会員化が想定上回る。卸も販路広がる。物流効率化進み営業増益幅拡大。17年7月期は定期会員増テコに健康茶が増勢。【販 促】他社健康食品・化粧品下取りセール等継続で差別化。自社サイト、楽天、アマゾンに続きリクルート向け出店開始。新物流センターは倉庫貸出業務の展開探る。
2016/08/29
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リックコーポレーション(3147.ホームセンター)を見ておきます。関連日記まずは、メモ書きです。・8月29日に上場廃止になるが、上場廃止後は新会社株が同数割り当てになる。・先頃1枚買い付けた銘柄です。次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)2月期 453・284 2014年(平成26年)2月期 314・379 2015年(平成27年)2月期 367・290 2016年(平成28年)2月期 378・4742017年(平成29年)2月期 411 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 203・260・323・290 2016年(平成28年)2月期 221・412・422・4742017年(平成29年)2月期 209次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2015年(平成27年)2月期 70.0%・89.7%・111.4% 2016年(平成28年)2月期 46.6%・86.9%・89.0%2017年(平成29年)2月期 50.9%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 21年2月期 13円・62百万円・16.4%・3.6% 22年2月期 7円・35百万円・788.7%・1.9% 23年2月期 7円・33百万円・34.3%・1.9% 24年2月期 7円・33百万円・17.6%・1.7% 25年2月期 5円・24百万円・52.7%・1.2% 26年2月期 7円・33百万円・20.8%・1.6% 27年2月期 7円・34百万円・---・1.6% 28年2月期 9円・44百万円・24.8%・1.6% 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。 ・8,554名<13.2> ・10,338名<14.2>・0.0%・51.2% ・11,225名<15.2>・0.0%・50.7%・11,863名<16.2>・0.0%・48.3%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。 2013年12月発売号 25.2億円・5.5億円・83.6億円2014年06月発売号 26.5億円・6.8億円・86.4億円 2015年06月発売号 40.0億円・6.7億円・87.9億円2016年06月発売号 32.4億円・9.5億円・100.5億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。 26年2月期 14.5%・448.07円・108,810千円・739 27年2月期 13.6%・417.53円・93,266千円・56228年2月期 12.1%・429.82円・857,882千円・496次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。 25年2月期末 5,000,000・198,076 26年2月期末 5,000,000・378,648 27年2月期末 5,000,000・271,94828年2月期末 5,000,000・274,888次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、567円 予想PERは、21.48倍 実績PBRは、1.32倍GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、△123円。(事業価値1,845円+財産価値181円-有利子負債2,149円) ・理論株価比は、?%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】2月【設立】1955.3【上場】2008.12【特色】岡山軸にホームセンター(HC)とペット店展開。専門店も。9月ダイユーエイトと経営統合【連結事業】ホームセンター58(3)、ペット39(5)、他3(-1) <16・2>【営業益横ばい】ペットが2出店(前期1)に、15年秋の買収会社も通期で上乗せだが、主力のHCは今期も出退店なく改装1店程度。消費回復鈍く既存店の微減傾向続く。営業外でのれんを償却、特損は減る。【統 合】ダイユーエイトと経営統合し9月1日共同持株会社上場。当社1株に新会社株1株割り当て。当社は8月29日上場廃止。統合委員会を開催し早期融合図る。
2016/08/25
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G-7HD(7508.自動車用品小売り)を見ておきます。 関連日記まずは、メモ書きです。・経常利益は、2期連続で期首計画に未達。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,700・2,933 2014年(平成26年)3月期 3,000・3,139 2015年(平成27年)3月期 3,200・2,512 2016年(平成28年)3月期 4,000・3,220 2017年(平成29年)3月期 4,000次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。2014年(平成26年)3月期 646・1,092・2,321・3,1392015年(平成27年)3月期 249・805・2,033・2,5122016年(平成28年)3月期 655・1,211・2,654・3,220 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 20.6%・34.8%・73.9% 2015年(平成27年)3月期 9.9%・32.0%・80.9% 2016年(平成28年)3月期 20.3%・37.6%・82.4%次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 19年3月期 17円・226百万円・29.0%・2.9% 20年3月期 10円・133百万円・34.0%・1.6% 21年3月期 10円・132百万円・51.1%・1.6% 22年3月期 22円・277百万円・33.1%・3.3% 23年3月期 13円・159百万円・22.8%・1.8% 24年3月期 20円・243百万円・33.7%・2.6% 25年3月期 34円・413百万円・30.8%・4.1% 26年3月期 39円・474百万円・30.8%・4.3% 27年3月期 30円・365百万円・28.7%・3.0% 28年3月期 47円・569百万円・30.5%・4.4% 29年3月期 40円☆22年3月期の1株配は、22年2月19日に増額修正(10円→22円)。☆25年3月期の1株配は、25年4月30日に増額修正(16円→34円)。☆26年3月期の1株配は、26年5月12日に増額修正(24円→39円)。☆28年3月期の1株配は、28年5月9日に増額修正(34円→47円)。次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・5,971名 ・5,101名・4.2%・66.1% ・3,989名・12.2%・67.5%次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年03月発売号 99.4億円・62.9億円・87.5億円2014年06月発売号 103億円・71億円・87億円2016年06月発売号 161億円・82億円・83億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。27年3月期 38.4%・1,019.17円・114百万円・1,83028年3月期 38.1%・1,137.86円・39百万円・3,885 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 13,336,400・1,165,43826年3月期末 13,336,400・1,165,48827年3月期末 13,336,400・1,165,48828年3月期末 13,336,400・1,225,647 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、1,238円 予想PERは、7.86倍 実績PBRは、1.09倍 予想利回りは、3.23% 配当月は、3月、9月 GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、2,186円。(事業価値2,382円+財産価値526円-有利子負債722円) ・理論株価比は、56.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1976.6 【上場】1996.8 【特色】自動車用品店、食品『業務スーパー』をFC展開。農産物直売や不動産開発等も。アジアにも進出 【連結事業】オートバックス・車関連33(3)、業務スーパー・こだわり食品62(3)、他5(-1) 【最高益】精肉業テラバヤシが通期寄与。業務スーパーは精肉業、農産物直売との複合店を軸に10出店計画。複合化で出店費削減と集客拡大へ。オートバックスは4~5出店、前期暖冬で不振の冬タイヤ戻る。営業増益。のれん特益消滅でも連続最高益。 【世代交代】創業者木下守会長が代表権返上の一方、40代幹部を育成する次期経営陣クラブ開催。20年度年商1700億円目標。 株式 ブログランキングへ
2016/07/21
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ヤマダ電機(9831.家電量販店)を見ておきます。 関連日記 まずは、メモ書きです。・配当優待利回りが良いので1枚保有中。 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 102,000・47,906 2014年(平成26年)3月期 55,200・50,187 2015年(平成27年)3月期 52,000・35,537 2016年(平成28年)3月期 50,700・62,734 2017年(平成29年)3月期 80,000 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 266・5,586・26,382・50,187 2015年(平成27年)3月期 1,938・12,111・29,648・35,537 2016年(平成28年)3月期 5,440・24,926・47,457・62,734 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 0.5%・11.1%・52.6% 2015年(平成27年)3月期 5.5%・34.1%・83.4% 2016年(平成28年)3月期 8.7%・39.7%・75.6% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 25年3月期 6円・5,652百万円・25.5%・1.1% 26年3月期 6円・5,360百万円・28.7%・1.0% 27年3月期 6円・4,524百万円・51.1%・1.0% 28年3月期 12円・9,628百万円・31.4%・1.8% 29年3月期 16円 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・41,821名・37.8%・46.5% ・43,457名・38.6%・57.7%・75,131名・36.9%・53.7% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2015年03月発売号 4,900億円・777億円・3,590億円2015年06月発売号 5,161億円・396億円・3,423億円2016年06月発売号 4,726億円・306億円・3,323億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業CFを見てみる。26年3月期 44.2%・592.17円・1,169百万円・45,14827年3月期 43.2%・643.03円・892百万円・22,98228年3月期 46.6%・666.03円・452百万円・△23次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 966,489,740・24,387,97026年3月期末 966,489,740・73,115,44827年3月期末 966,489,740・212,458,04828年3月期末 966,489,740・164,133,681 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、556円 予想PERは、12.64倍 実績PBRは、0.83倍 予想利回りは、2.88% 配当月は、3月のみ 1枚保有時の予想利回りは、8.27~12.77% (配当:1,600円、優待:3,000~5,500円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、84円。(事業価値540円+財産価値4円-有利子負債460円) ・理論株価比は、661.9%。(現在値÷理論株価)最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1983.9 【上場】1989.3 【特色】家電量販店最大手。売り場面積3000平方m超の郊外店で急成長。スマートハウス事業を育成中 【連結事業】家電86、非家電14 【増益続く】郊外の路面店軸に出店8・閉店4(前期は純減51店)。エアコンなど高単価の白モノ家電が絶好調。リフォーム関連も堅調。PB品目増やPCサポート拡大が寄与し粗利改善。営業増益続く。増配。 【サービス】PC・タブレット修理等窓口設置店を順次拡大。住宅メーカー子会社とリフォーム子会社の本社機能はヤマダ電機本社内に移転、連携強化し事業拡大図る。 株式 ブログランキングへ
2016/07/05
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ケーユーHD(9856.中古車小売り)を見ておきます。関連日記 まずは、メモ書きです。・配当優待利回りが良いので1枚保有中。・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。(4期以上) 次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。 2013年(平成25年)3月期 2,480・3,259 2014年(平成26年)3月期 3,200・4,138 2015年(平成27年)3月期 2,950・3,960 2016年(平成28年)3月期 3,650・4,440 2017年(平成29年)3月期 3,900 次に、1Q・2Q・3Q・4Qの経常利益を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 926・1,948・2,791・4,138 2015年(平成27年)3月期 380・1,227・2,486・3,960 2016年(平成28年)3月期 1,010・2,059・3,095・4,440 次に、1Q・2Q・3Qの経常利益÷通期経常利益(今期は予想)を見てみる。 2014年(平成26年)3月期 22.4%・47.1%・67.4% 2015年(平成27年)3月期 9.6%・31.0%・62.8% 2016年(平成28年)3月期 22.7%・46.4%・69.7% 次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。 22年3月期 5円・170百万円・4.6%・0.8% 23年3月期 5.75円・182百万円・33.8%・0.8% 24年3月期 9円・279百万円・13.2%・1.1% 25年3月期 12.5円・385百万円・19.1%・1.4% 26年3月期 25円・770百万円・30.2%・2.7% 27年3月期 25円・771百万円・29.3%・2.5% 28年3月期 30円・928百万円・30.8%・2.8% 29年3月期 25円☆26年3月期の1株配は、25年10月15日に増額修正(15円→20円)、26年5月7日に再増額修正(20円→25円)。☆27年3月期の1株配は、27年5月12日に増額修正(20円→25円)。☆28年3月期の1株配は、28年5月7日に増額修正(25円→30円)。 次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。・1,944名 ・1,807名・6.9%・78.5% ・7,446名・6.7%・80.3%・8,978名・6.9%・80.5% 次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。2014年06月発売号 269億円・58億円・17億円2015年06月発売号 329億円・67億円・28億円2016年06月発売号 320億円・100億円・40億円 次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。26年3月期 76.7%・970.63円・0円・3,33227年3月期 76.1%・1,037.20円・0円・96728年3月期 73.7%・1,103.82円・0円・4,486 次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。25年3月期末 22,063,012・6,655,74126年3月期末 22,063,012・6,638,31927年3月期末 44,126,024・13,276,75828年3月期末 44,126,024・13,190,826 ☆27年3月期は、株式分割(1→2)あり。 次に、株価と指標等を見てみる。 現在値は、695円 予想PERは、11.8倍 実績PBRは、0.63倍 予想利回りは、3.6% 配当月は、3月、9月 1枚保有時の予想利回りは、5.04% (配当:2,500円、優待:1,000円) GMOクリック証券によると、 ・理論株価は、1,322円。(事業価値1,140円+財産価値320円-有利子負債138円) ・理論株価比は、52.6%。(現在値÷理論株価) 最後に、四季報6月号の記事を見てみる。【決算】3月 【設立】1972.10 【上場】1989.12 【特色】中古車販売大手。ベンツ、BMWの正規ディーラーも。関東で店舗網拡大。自動車保険にも注力 【連結事業】国産車販売41(6)、輸入車ディーラー59(5) 【足踏み】国産中古車は出店継続(前期2店舗)。軽増税もあり新車需要低迷で売れ筋中古車の仕入れ厳しい。修理事業伸ばすも出店コスト先行。輸入車はベンツが新型SUV続々投入だが、主力車種の刷新から時間経過し、伸び悩む。配当性向30%目安。 【出店意欲】輸入車の新車販売店も出店候補探る。全店整備工場併設完了の国産中古車はアフター対応充実させ顧客囲い込み。 株式 ブログランキングへ
2016/06/26
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