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幸せな投資家
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2005年04月06日
カテゴリ： 投資信託
好奇心旺盛な性格を反映して（？）積立している投信も恥ずかしながら沢山あります。日本株で思いっきりアクティブ運用しているので（笑）、投信は銀行預金代わりの積立＝５％以上騰がれば上出来、と余り多くを期待していません。投信は、手数料・信託報酬などのコストも高いので最善の投資運用ではないですが、自己流の日本株運用とのバランス、世界的なお金の流れを把握、という意味で投資しています。
保有投信は以下の通りですが、ほとんど趣味の域かも（苦笑）．．．（）は手数料と信託報酬（いずれも税込）、［］は投資来リターンです（大体2002～2004年以降、但し一部中途解約もしているので余り正確なリターンではありません）。
日本株式
・さわかみファンド（無/1.05%）［+26%］
・トヨタグループ株式ファンド（1.575%/0.72975%）［+7%］
・東京海上ｾﾚｸｼｮﾝ･日本株TOPIX(401Ｋで購入)［+2%］
・すみしん日本株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ｵｰﾌﾟﾝVA1（変額年金保険）［+6.2%］
世界株式
・朝日Nvestｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾘｭｰ株ｵｰﾌﾟﾝ （3.15%/2.1315%）［+17%］
・東京海上ｾﾚｸｼｮﾝ･外国株式(401Ｋで購入）［+3%］
・すみしん外国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ｵｰﾌﾟﾝVA1（変額年金保険)［+6%］
米国株式
・ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｽﾓｰﾙｷｬﾌﾟ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ（無/0.8%）［+11%］
欧州株式
・フィデリティ･欧州株･ファンド（1.05%/1.7115%） ［+16%］
エマージング株式
・HSBCインドオープン（） ［+6%］
世界債券
・東京海上ｾﾚｸｼｮﾝ･外国債券(401Ｋで購入)［+2%］
米国債券＆高配当株式
・ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｳｴﾙｽﾞﾘｰ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ（無/0.9%）［+1%］
物価連動（インフレ対応）
・DKA 物価連動国債ファンド（0.42315%/1.05%）［+1%］
転換社債
・三菱バランスオープン（0.525%/0.8925%）［+2%］
金・オルタナティブ
・ﾏｰｷｭﾘｰ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾒﾀﾙ･ｵｰﾌﾟﾝB(為替ﾍｯｼﾞ無)(3.15%/2.1315%)［+5%］
・金（住友金属鉱山）［+3%］
外貨建ＭＭＦ・債券（米ドル、ユーロ、豪ドル、ＮＺドル）
ん～多い．．．（苦笑）。個人型401Ｋと母親のお金による変額年金保険での運用があるのも多種多様な理由ではありますが。401Ｋ、変額年金保険については別の機会に書きたいと思います。
保有投信は以下の通りですが、ほとんど趣味の域かも（苦笑）．．．（）は手数料と信託報酬（いずれも税込）、［］は投資来リターンです（大体2002～2004年以降、但し一部中途解約もしているので余り正確なリターンではありません）。
日本株式
・さわかみファンド（無/1.05%）［+26%］
・トヨタグループ株式ファンド（1.575%/0.72975%）［+7%］
・東京海上ｾﾚｸｼｮﾝ･日本株TOPIX(401Ｋで購入)［+2%］
・すみしん日本株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ｵｰﾌﾟﾝVA1（変額年金保険）［+6.2%］
世界株式
・朝日Nvestｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾘｭｰ株ｵｰﾌﾟﾝ （3.15%/2.1315%）［+17%］
・東京海上ｾﾚｸｼｮﾝ･外国株式(401Ｋで購入）［+3%］
・すみしん外国株式ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ｵｰﾌﾟﾝVA1（変額年金保険)［+6%］
米国株式
・ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｽﾓｰﾙｷｬﾌﾟ･ｲﾝﾃﾞｯｸｽ･ﾌｧﾝﾄﾞ（無/0.8%）［+11%］
欧州株式
・フィデリティ･欧州株･ファンド（1.05%/1.7115%） ［+16%］
エマージング株式
・HSBCインドオープン（） ［+6%］
世界債券
・東京海上ｾﾚｸｼｮﾝ･外国債券(401Ｋで購入)［+2%］
米国債券＆高配当株式
・ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ｳｴﾙｽﾞﾘｰ･ｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ（無/0.9%）［+1%］
物価連動（インフレ対応）
・DKA 物価連動国債ファンド（0.42315%/1.05%）［+1%］
転換社債
・三菱バランスオープン（0.525%/0.8925%）［+2%］
金・オルタナティブ
・ﾏｰｷｭﾘｰ･ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ﾒﾀﾙ･ｵｰﾌﾟﾝB(為替ﾍｯｼﾞ無)(3.15%/2.1315%)［+5%］
・金（住友金属鉱山）［+3%］
外貨建ＭＭＦ・債券（米ドル、ユーロ、豪ドル、ＮＺドル）
ん～多い．．．（苦笑）。個人型401Ｋと母親のお金による変額年金保険での運用があるのも多種多様な理由ではありますが。401Ｋ、変額年金保険については別の機会に書きたいと思います。
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